頭部云廠商“以價(jià)換量” 云計(jì)算市場(chǎng)增速放緩何處覓增量？

科技云報(bào)道原創(chuàng)。

最近，阿里云、騰訊云、華為云等頭部云計(jì)算廠商紛紛發(fā)布產(chǎn)品降價(jià)公告，云計(jì)算市場(chǎng)新一輪價(jià)格戰(zhàn)硝煙彌漫。

此輪云產(chǎn)品降價(jià)背后，折射出的是競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)和快速發(fā)展的技術(shù)，標(biāo)志著云服務(wù)市場(chǎng)已經(jīng)走過快速擴(kuò)張期，從“增量”拓展步入到“存量”深耕的新階段。

長(zhǎng)期來看，云計(jì)算市場(chǎng)的發(fā)展雖然還遠(yuǎn)未觸及“天花板”，但一個(gè)事實(shí)也不容忽視，“躺賺”時(shí)代結(jié)束了。

云服務(wù)商想要贏得更多市場(chǎng)份額，還要深度扎根千行百業(yè)，根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，調(diào)整云服務(wù)結(jié)構(gòu)模式，推動(dòng)云服務(wù)走實(shí)向深。

云服務(wù)“價(jià)格戰(zhàn)”硝煙彌漫

5月16日，騰訊云宣布對(duì)多款核心云產(chǎn)品降價(jià)，部分產(chǎn)品線最高降幅達(dá)40%，降價(jià)政策將在6月1日正式生效。

其中，云服務(wù)器方面，騰訊云將針對(duì)部分區(qū)域云服務(wù)器實(shí)例特惠時(shí)長(zhǎng)加大折扣力度，價(jià)格降幅最高將達(dá)40%；云網(wǎng)絡(luò)方面，騰訊云對(duì)負(fù)載均衡CLB（即彈性負(fù)載均衡）的LCU（用來衡量獨(dú)享型ELB處理流量能力的指標(biāo)）費(fèi)降價(jià)18%，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)型NAT（網(wǎng)絡(luò)地址轉(zhuǎn)換）網(wǎng)關(guān)降價(jià)15%；數(shù)據(jù)庫方面，騰訊云數(shù)據(jù)庫TDSQL-C serverless全新發(fā)布資源包付費(fèi)模式，刊例價(jià)對(duì)比同規(guī)格包年包月產(chǎn)品降幅高達(dá)25%。

騰訊集團(tuán)副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群COO、騰訊云總裁邱躍鵬表示，在健康可持續(xù)戰(zhàn)略下，騰訊云更加聚焦產(chǎn)品，通過技術(shù)創(chuàng)新、供應(yīng)鏈整合等一系列手段，不斷打造核心產(chǎn)品的極致性價(jià)比，也將通過價(jià)格調(diào)整，進(jìn)一步向用戶釋放技術(shù)紅利。

此前，阿里云早已打響“價(jià)格戰(zhàn)”的“第一槍”。4月26日，阿里云宣布史上最大規(guī)模降價(jià)，核心產(chǎn)品價(jià)格全線下調(diào)15%至50%，存儲(chǔ)產(chǎn)品最高降幅達(dá)50%。

當(dāng)日，阿里巴巴董事會(huì)主席兼CEO、阿里云智能集團(tuán)CEO張勇表示，大規(guī)模降價(jià)是希望將技術(shù)紅利更多回饋給客戶和伙伴，持續(xù)降低用云成本，擴(kuò)大云的市場(chǎng)空間。

此外，在5月15日舉行的2023阿里云國際伙伴大會(huì)上，阿里云又發(fā)布全新的國際伙伴政策，產(chǎn)品優(yōu)惠幅度最高至40%。

總的來看，云計(jì)算廠商降價(jià)有三方面背景：一是隨著經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，對(duì)于中小企業(yè)來說有巨大的機(jī)會(huì)，眾多廠商都想抓住中小企業(yè)市場(chǎng)；二是數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，AI時(shí)代來臨，尤其是大模型帶來的對(duì)算力的巨大需求；三是或許與頭部企業(yè)旗下云計(jì)算業(yè)務(wù)未來的分拆上市有關(guān)，希望以規(guī)模效應(yīng)形成對(duì)二級(jí)市場(chǎng)的良好支撐。

基于這三個(gè)方面的考慮，這些企業(yè)選擇降價(jià)，以價(jià)換量。

調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場(chǎng)（2022下半年）跟蹤》報(bào)告顯示，2022下半年，中國云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模為188.4億美元，相比上半年增長(zhǎng)24.5%，中國公有云服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)穩(wěn)中有降，其中IaaS+PaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)+平臺(tái)即服務(wù)）市場(chǎng)2022下半年同比增長(zhǎng)19.0%，與2021年下半年同比增速（42.9%）相比下滑23.9%，與2022上半年同比增速30.6%相比下滑11.6%，增速均有明顯放緩。

伴隨市場(chǎng)放緩，2022年下半年，頭部云廠商的排名也發(fā)生了變化。

其中，阿里云市場(chǎng)份額從36.7%降至31.9%，排名保持第一；華為云市場(chǎng)份額從10.8%增至12.1%，排名從第三升至第二；天翼云市場(chǎng)份額從8.9%增至10.3%，排名從第四升至第三。騰訊云市場(chǎng)份額從11.1%降至9.9%，跌至第四名。

近年來，包括阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)廠商的云業(yè)務(wù)增速逐漸放緩，而中國移動(dòng)、中國電信等運(yùn)營(yíng)商云的市場(chǎng)份額卻在不斷擴(kuò)大。

以阿里云為例，財(cái)報(bào)顯示，2021年至2022年的8個(gè)季度里，阿里云業(yè)務(wù)的收入同比增速（抵消跨分部交易的影響后）分別為37%、29%、33%、20%、23%、10%、4%、3%，增速下降明顯。

百度方面，2020年至2022年，公司核心業(yè)務(wù)云服務(wù)年度收入同比增速分別為44%、64%和18%，也呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。

與此同時(shí)，電信運(yùn)營(yíng)商的云業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度迅猛，市場(chǎng)份額持續(xù)提升。

2022年，中國電信旗下云業(yè)務(wù)子公司天翼云實(shí)現(xiàn)收入579億元，同比增長(zhǎng)107.5%；中國移動(dòng)云收入達(dá)到503億元，同比增長(zhǎng)108.1%；聯(lián)通云繼續(xù)翻倍增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)收入361億元，同比增速達(dá)121%。

AI或催動(dòng)云計(jì)算迎新一輪景氣度上行?

本輪云產(chǎn)品降價(jià)的背后，是各大服務(wù)商對(duì)云市場(chǎng)未來發(fā)展的研判。

從市場(chǎng)供給看，以電信運(yùn)營(yíng)商為主的廠商持續(xù)發(fā)力公有云特別是政企市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)發(fā)生極大改變。日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)迫使云服務(wù)商通過降價(jià)維持業(yè)務(wù)增速。

從市場(chǎng)需求看，中小企業(yè)上云意愿不強(qiáng)，市場(chǎng)難以拓展，降價(jià)成為云服務(wù)商搶占市場(chǎng)份額的重要策略。

從技術(shù)推動(dòng)看，以ChatGPT為代表的人工智能爆火，其超大規(guī)模人工智能模型和海量數(shù)據(jù)對(duì)高算力提出新要求，將拉動(dòng)云計(jì)算算力需求快速增長(zhǎng)。各大云廠商借此紛紛出擊，通過降價(jià)提前搶占客戶，構(gòu)筑先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

目前來看，公有云市場(chǎng)仍為整體云市場(chǎng)底座，行業(yè)云建設(shè)為非公有云提供增長(zhǎng)機(jī)遇，整體云市場(chǎng)從市場(chǎng)格局看，公有云市場(chǎng)格局仍舊穩(wěn)定，但頭部廠商面臨較強(qiáng)增長(zhǎng)壓力。

云計(jì)算服務(wù)目前在供給端已形成較為穩(wěn)固的市場(chǎng)格局，上云、用云亦成為需求側(cè)的廣泛共識(shí)。

但云計(jì)算服務(wù)市場(chǎng)已經(jīng)過了“概念變現(xiàn)”階段，要從“能力變現(xiàn)”角度出發(fā)去探尋多元增長(zhǎng)曲線，用長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)能力升級(jí)、生態(tài)能力構(gòu)建換取更廣闊的市場(chǎng)空間。

AI在云計(jì)算服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)持續(xù)滲透，從底層算力對(duì)智能的支撐到多廠商大模型的發(fā)布再到PaaS與SaaS廠商與Al能力的融合，廠商在積極向智能方向升級(jí)的同時(shí)也收獲著AI帶來的產(chǎn)品增效升級(jí)客戶使用體驗(yàn)。

目前，全球云服務(wù)市場(chǎng)雖有所回暖，但增速放緩，主要原因在于各行業(yè)數(shù)字化進(jìn)程延緩，云服務(wù)行業(yè)存量市場(chǎng)中業(yè)務(wù)拓展帶動(dòng)的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)有限。

新用戶為更好應(yīng)對(duì)潛在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，更為謹(jǐn)慎地開展上云用云規(guī)劃，云服務(wù)市場(chǎng)增量動(dòng)力不足。因此，存量市場(chǎng)云消耗不足，增量市場(chǎng)云投入有限，導(dǎo)致整體云市場(chǎng)增速放緩。

搶占新一輪產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)

數(shù)據(jù)顯示，2023財(cái)年第三財(cái)季，微軟智能云部門營(yíng)業(yè)收入為221億美元，同比增長(zhǎng)16%，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。谷歌云業(yè)務(wù)也首次實(shí)現(xiàn)盈利，息稅前利潤(rùn)1.91億美元。

受全球經(jīng)濟(jì)不確定性影響，與上一財(cái)季相比，全球云計(jì)算三強(qiáng)整體增長(zhǎng)也放緩，增長(zhǎng)率下降約4個(gè)百分點(diǎn)。

但是，自2022年12月微軟云支撐的ChatGPT發(fā)布以來，人工智能大模型云服務(wù)為微軟云市場(chǎng)注入新活力，微軟云業(yè)務(wù)增長(zhǎng)遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。同樣，谷歌也得益于在人工智能領(lǐng)域的發(fā)力，云計(jì)算業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利。

由此可以看出，智能云正成為全球云計(jì)算服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)的新動(dòng)能。云服務(wù)商積極布局人工智能，不斷強(qiáng)化自身技術(shù)，持續(xù)推出新產(chǎn)品和服務(wù)，仍能在云服務(wù)市場(chǎng)找到差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，我國云服務(wù)廠商應(yīng)該擺脫靠低水平的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，應(yīng)該在產(chǎn)品創(chuàng)新上下功夫，加快人工智能算力、大模型算法云、元宇宙服務(wù)等新產(chǎn)品的投入，搶占新一輪云計(jì)算競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)。

隨著AI大模型時(shí)代到來，智能算力成為普遍需求，云計(jì)算服務(wù)的模式和格局或?qū)⑸?。隨著大模型走向成熟，云計(jì)算服務(wù)格局逐步從以算力為基礎(chǔ)的平臺(tái)IaaS，走向以模型能力為主的平臺(tái)MaaS，AI能力將逐步放大，成為主要需求。

盡管新一輪“價(jià)格戰(zhàn)”正打得如火如荼，對(duì)于云計(jì)算行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)無需驚訝，在國際市場(chǎng)上，降價(jià)也是一些頭部企業(yè)的常用手段和核心策略。包括亞馬遜AWS、微軟Azure和谷歌等公司，自上線以來已多次啟動(dòng)降價(jià)策略。

從整體市場(chǎng)發(fā)展來看，盡管市場(chǎng)增速放緩，但受益于信創(chuàng)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等多個(gè)概念利好驅(qū)動(dòng)，尤其是ChatGPT等AI模型引發(fā)海量算力需求，國內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)仍面臨廣闊的增長(zhǎng)空間行。

隨著ChatGPT與云產(chǎn)品的加速融合，行業(yè)加速朝“自動(dòng)化”“數(shù)智化”發(fā)展進(jìn)程，產(chǎn)業(yè)商業(yè)價(jià)值實(shí)現(xiàn)再度拓寬。

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