移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)，需要通往AI時(shí)代的“波托蘭海圖”

公元12世紀(jì)，伴隨著指南針技術(shù)從中國(guó)傳至歐洲。馬略卡、巴塞羅那等地的航海家，開始結(jié)合方位學(xué)、地理學(xué)、天文學(xué)知識(shí)，以及自身航海經(jīng)驗(yàn)來繪制航海圖。這種最早的航海圖被稱為“航海指南”，或者波托蘭海圖（Portolano）。

從此，航海事業(yè)告別了只能依靠北極星來導(dǎo)航，只能在近海航行的初級(jí)階段，走向了有海圖可依，有海徑可尋的羅經(jīng)航海時(shí)代。目前，存世最早的波托蘭海圖誕生于1275年，它標(biāo)志著大航海時(shí)代拉開序幕，人類文明的交流與商貿(mào)踏上了新的階段。

數(shù)百年后的今天，遠(yuǎn)洋航行需要先確定航海圖已經(jīng)成為常識(shí)。同樣，在面對(duì)新的商業(yè)機(jī)遇，新的技術(shù)變革時(shí)，一個(gè)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)迭代也需要先畫出“航海圖”。比如說，全球移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)就在面臨這樣的情形。

當(dāng)5G-A商用到來，恰好遇見了大模型落地，端側(cè)AI設(shè)備崛起，加上產(chǎn)業(yè)智能化、智能駕駛、具身智能、元宇宙、裸眼3D等種種技術(shù)都爆發(fā)出對(duì)移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的新需求。我們所有人都知道運(yùn)營(yíng)商正面對(duì)史無前例的技術(shù)變革機(jī)遇，將獲得巨大的價(jià)值增量。

但這種變革機(jī)遇更多停留在宏觀上的“目標(biāo)港口”。如何把遠(yuǎn)航的目標(biāo)，變成一張有方位、有洋流、海岸線清晰、比例尺明確的“航海圖”，是整個(gè)移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)都在期待的話題。

6月26日，2024年世界移動(dòng)通信大會(huì)上海正式召開。MWCS被廣泛認(rèn)為是亞洲移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，是全新通信技術(shù)發(fā)展的核心引擎。在本屆大會(huì)“未來先行”的主題下，所有人都在期待給未來畫出一張航海圖。

(華為常務(wù)董事、ICT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)管理委員會(huì)主任汪濤發(fā)表主題演講)

2024 MWC 上海期間，華為常務(wù)董事、ICT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)管理委員會(huì)主任汪濤發(fā)表了“加速5G-A發(fā)展，開啟移動(dòng)AI時(shí)代”主題演講，他表示：“本月恰逢中國(guó)5G商用五周年，五年來，5G商用成果顯著，對(duì)全球移動(dòng)產(chǎn)業(yè)的影響前所未有。2024年，5G-A商用元年和AI入端元年碰撞，將開啟‘移動(dòng)AI時(shí)代’，讓智能化服務(wù)無處不在。移動(dòng)AI時(shí)代將帶來人機(jī)交互、內(nèi)容生產(chǎn)、移動(dòng)終端三個(gè)方面的重要變革，為人類社會(huì)注入全新的活力，也給移動(dòng)產(chǎn)業(yè)帶來廣闊的機(jī)遇。我們需要從‘Networks for AI’和‘AI for Networks’兩個(gè)維度加速5G-A發(fā)展，共同創(chuàng)造移動(dòng)AI時(shí)代的商業(yè)新價(jià)值。華為期待與產(chǎn)業(yè)界攜手，共同抓住移動(dòng)AI時(shí)代的巨大機(jī)遇，構(gòu)建美好的智能世界。”其演講不僅清晰指明了未來十年的核心趨勢(shì)，是移動(dòng)AI時(shí)代到來。同時(shí)還為運(yùn)營(yíng)商應(yīng)該如何通往移動(dòng)AI時(shí)代，如何將時(shí)代洋流進(jìn)行價(jià)值最大化，畫出了一張?jiān)敿?xì)航海圖。

宏觀機(jī)遇每個(gè)人都能感知，但只有足夠具體的行動(dòng)目標(biāo)、行動(dòng)方法與商業(yè)化模式，才能構(gòu)筑真正的行動(dòng)力與生產(chǎn)力。

在技術(shù)變革、產(chǎn)業(yè)行動(dòng)與商業(yè)模式升級(jí)的線條交錯(cuò)下，華為將一張新時(shí)代的航海圖，徐徐展開在了全球移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)面前。

變革時(shí)代：運(yùn)營(yíng)商需要新的航海圖

在講解這張航海圖之前，我們必須達(dá)成一個(gè)共識(shí)：為什么運(yùn)營(yíng)商需要為接下來的行動(dòng)，確定新的發(fā)展藍(lán)圖？

在移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的視野中看，目前我們處在歷史上難得一見的“技術(shù)變革交錯(cuò)期”，很多領(lǐng)域都在發(fā)生從技術(shù)到產(chǎn)業(yè)，再到商業(yè)模式的關(guān)鍵變革期。而這些變革又恰好相遇，發(fā)生在同一個(gè)產(chǎn)業(yè)階段。技術(shù)變革的交錯(cuò)，將帶來持續(xù)的連鎖價(jià)值反應(yīng)。這是運(yùn)營(yíng)商最需要把握，也最難以準(zhǔn)確把握的未來趨勢(shì)。

比如說，5G-A在2024年迎來了商用元年，這是移動(dòng)通信領(lǐng)域的最大事件。但同樣在這一年，AI大模型成為全球科技的最大變量，發(fā)展速度不斷加快。而AI大模型落地在手機(jī)、PC等終端設(shè)備，又必然給終端帶來了新的移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)需求。AI大模型、5G-A與終端變革，就這樣精準(zhǔn)發(fā)生在同一個(gè)時(shí)間點(diǎn)上。

因此，運(yùn)營(yíng)商必須首先明確變革是什么，變革將要怎樣發(fā)生，再?gòu)淖兏飦硗茖?dǎo)自身應(yīng)該怎樣做，制定包含目標(biāo)、行動(dòng)，以及商業(yè)閉環(huán)的戰(zhàn)略藍(lán)圖。

如果用一個(gè)高度概括的概念來形容未來十年的科技變革，那么“移動(dòng)AI時(shí)代”將會(huì)是一個(gè)恰當(dāng)?shù)亩x。AI大模型正在深入端側(cè)，改變?nèi)藱C(jī)之間的交互模式、需求匹配以及購(gòu)買決策，進(jìn)而影響到移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)在整個(gè)智能體系中扮演的角色。

汪濤認(rèn)為，移動(dòng)AI時(shí)代將帶來三個(gè)方面的重要變革：

1.人機(jī)交互變革。交互方式將從“觸控交互”走向“全模態(tài)交互”，支持自然語言、手勢(shì)和情感等多種交互方式。舉個(gè)例子，當(dāng)大模型能夠更具泛化性地理解語言意圖，今天正有越來越多用戶開始傾向語音交互，而非傳統(tǒng)的觸屏模式。

2.內(nèi)容生產(chǎn)變革。用戶獲取信息將從“檢索內(nèi)容”走向“AI生成式內(nèi)容”，信息生產(chǎn)從預(yù)制轉(zhuǎn)變?yōu)槎ㄖ?，AI可以為用戶提供全面?zhèn)€性化的實(shí)時(shí)服務(wù)。過去我們想要看某類視頻，需要去搜索是否存在這種內(nèi)容，但今天AI視頻生成模型可以隨時(shí)為我們提供視頻，無論其之前是否存在。這種模式將全面改變?nèi)伺c信息間的關(guān)系。

3.移動(dòng)終端變革。移動(dòng)終端將從智能手機(jī)走向“AI助理終端”和“具身智能”，提供全場(chǎng)景的智能入口。當(dāng)AI能力足夠強(qiáng)大，手機(jī)可以僅僅是人機(jī)交互終端的一種。在大模型興起后，AI原生終端與機(jī)器人得到了極大發(fā)展。

人機(jī)交互變革、人與信息關(guān)系變革，以及終端形態(tài)變革。這三種變革，框定了移動(dòng)AI時(shí)代的整片海域。

面臨著新海域，運(yùn)營(yíng)商不僅需要知道宏觀的技術(shù)邏輯，更要明確具體的行動(dòng)指南。

就在此時(shí)，華為已經(jīng)畫出了這張航海圖。

觀洋流：錨定新十年的新機(jī)遇

技術(shù)變革滾滾而來，重點(diǎn)是機(jī)遇何在。

在移動(dòng)AI時(shí)代的海域面前，每個(gè)角色都將獲得不同的機(jī)遇。從移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)的視角出發(fā)，我們最需要的是確定運(yùn)營(yíng)商將獲得怎樣的機(jī)遇。

大的時(shí)代趨勢(shì)是必然發(fā)生的結(jié)果，以這種結(jié)果為錨點(diǎn)，逆推驅(qū)動(dòng)結(jié)果發(fā)生的原因，是華為始終能夠找到正確道路的關(guān)鍵。

面對(duì)移動(dòng)AI時(shí)代的變革，華為同樣用到了這樣的推演邏輯，以三大變革為目標(biāo)，可以逆推出運(yùn)營(yíng)商將在未來趨勢(shì)下獲得三大機(jī)遇：

機(jī)遇一，交互變革引領(lǐng)流量增長(zhǎng)。

目前，伴隨流量增長(zhǎng)放緩，全球運(yùn)營(yíng)商普遍希望找到新的流量增長(zhǎng)出口，而從大模型帶來的交互內(nèi)容與交互形態(tài)變革來看，流量增長(zhǎng)大概率將重回正軌。

首先，AIGC帶來了交互效率的提升，用戶獲取信息的速度將更快。交互效率提升意味著交互流量隨之增長(zhǎng)。

其次，AIGC還推動(dòng)了交互質(zhì)量的提升，3D化、空間化的視頻將成為新的流量增長(zhǎng)的核心。比如說，AIGC視頻可能比同樣時(shí)長(zhǎng)的拍攝視頻大出百倍，而訂制化的AIGC內(nèi)容更將帶來個(gè)人流量的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。

再次，AIGC還帶來了交互對(duì)象的提升。未來，每個(gè)終端都可能內(nèi)置大量本地模型，并且與云端模型進(jìn)行實(shí)時(shí)交互。這意味著終端的交互對(duì)象從單一的人機(jī)交互擴(kuò)展到百倍的機(jī)機(jī)交互。

在這樣的趨勢(shì)下，個(gè)人流量的爆發(fā)式增長(zhǎng)已成定局，運(yùn)營(yíng)商必須提前為此做好準(zhǔn)備。

機(jī)遇二，車聯(lián)網(wǎng)成為移動(dòng)通信新增量。

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2030年，每年將新增超過8000萬輛網(wǎng)聯(lián)汽車。汽車的全面網(wǎng)聯(lián)化、智能化已經(jīng)成為時(shí)代趨勢(shì)。在這種情況下，汽車將在智能座艙與智能駕駛兩方面形成全新且強(qiáng)勁的移動(dòng)通信需求。

在座艙方面，將需要支持智慧助手、多屏觀看和XR應(yīng)用等需求，使車輛成為集休閑、娛樂和工作于一體的“移動(dòng)第三空間”。未來兩年，預(yù)計(jì)車載觀看視頻時(shí)長(zhǎng)將10倍增長(zhǎng)，車載流量將獲得百倍增長(zhǎng)。

在智能駕駛方面，智駕正在從理念走入現(xiàn)實(shí)，成為越來越多人真正的出行選擇。未來，將需要實(shí)現(xiàn)每月數(shù)百G數(shù)據(jù)的上傳訓(xùn)練，以此來提升智駕系統(tǒng)的整體水平。同時(shí)，車路協(xié)同還將帶來巨大的汽車流量需求。

機(jī)遇三，物聯(lián)網(wǎng)突破想象力邊界。

相比于移動(dòng)AI時(shí)代人聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)的升級(jí)，物聯(lián)網(wǎng)具有更大的想象力。未來，可能每個(gè)人都擁有AI助手，AI數(shù)智人在虛擬空間的每個(gè)角落中完成工作，每個(gè)行業(yè)、每家企業(yè)可能都需要配置AI大腦，伴隨著具身智能的興起，機(jī)器人可能走進(jìn)千家萬戶、千行萬業(yè)。

這些生活、生產(chǎn)中的物聯(lián)網(wǎng)終端，將成為運(yùn)營(yíng)商難以想象的價(jià)值風(fēng)口?；蛟S，很快移動(dòng)通信服務(wù)的主要對(duì)象，將從“碳基人”拓展到“硅基人”。

新人聯(lián)、新車聯(lián)、新物聯(lián)，構(gòu)筑了運(yùn)營(yíng)商在移動(dòng)AI時(shí)代的三大機(jī)遇。它們就像時(shí)代的洋流，指引著運(yùn)營(yíng)商要到哪里去。

而接下來的問題是，究竟如何才能航向移動(dòng)AI時(shí)代的機(jī)遇港灣？

定航向：面向移動(dòng)AI時(shí)代的新舉措

如果說，航海是風(fēng)與船的協(xié)奏曲，那么移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)航向移動(dòng)AI時(shí)代，則必須是網(wǎng)絡(luò)升級(jí)與AI技術(shù)的協(xié)奏曲。

想要獲得移動(dòng)AI時(shí)代帶給運(yùn)營(yíng)商的巨大機(jī)遇，就必須將5G-A發(fā)展與AI大模型技術(shù)統(tǒng)一在一張藍(lán)圖中，進(jìn)而構(gòu)成有效、準(zhǔn)確的行動(dòng)舉措，打開通往新十年的新航向。

汪濤提出，5G-A作為移動(dòng)AI時(shí)代的重要支柱，我們需要加速其發(fā)展，與運(yùn)營(yíng)商和產(chǎn)業(yè)伙伴共同創(chuàng)造商業(yè)新價(jià)值。具體來看，需要從Networks for AI和AI for Networks兩個(gè)維度來加速5G-A的發(fā)展。

首先從Networks for AI的角度看，移動(dòng)AI時(shí)代的多樣化業(yè)務(wù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)大下行、大上行、低時(shí)延等能力提出了更高要求。比如說，為了實(shí)現(xiàn)與AI助理的交互與真人無異，端到端時(shí)延必須控制在400ms以內(nèi)。在包含語音、視頻的多模態(tài)交互場(chǎng)景中，單次生成的token數(shù)量超2000個(gè)?？紤]到大模型需要至少320ms來處理這些數(shù)據(jù)，再加上傳輸網(wǎng)絡(luò)和終端處理的時(shí)間，網(wǎng)絡(luò)空口時(shí)延需保障在20毫秒以下。

在人聯(lián)、車聯(lián)為代表的大量類似網(wǎng)絡(luò)需求下，運(yùn)營(yíng)商需要加速全頻段走向5G-A，充分釋放各頻段價(jià)值。同時(shí)在全頻段池化的基礎(chǔ)上，首先通過多載波聚合、MBSC等技術(shù)，按需匯聚頻譜資源，以超大帶寬構(gòu)筑5G-A充足的管道能力，滿足人人千兆、極致萬兆的需求。其次，需要充分發(fā)揮不同頻段優(yōu)勢(shì)，通過上下行解耦、FSA等技術(shù)進(jìn)行多頻互助，兌現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)多維極致體驗(yàn)，滿足上行千兆、<20ms超低時(shí)延等需求。

除此之外，運(yùn)營(yíng)商還需要面向萬物智聯(lián)，積極探索通感一體、通信算力融合等能力，從而賦能不同領(lǐng)域、不同行業(yè)的智能化發(fā)展。讓移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)成為移動(dòng)AI時(shí)代的底座與基石，確保智能時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)先行。

在AI for Networks方面，運(yùn)營(yíng)商需要將AI的能力充分注入移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的每個(gè)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)性能智優(yōu)、運(yùn)維智簡(jiǎn)、業(yè)務(wù)智營(yíng)。

比如說，通信大模型正在加速推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)化走向AN L4高階自智。在應(yīng)用場(chǎng)景方面，通信大模型可以提供“面向角色的Copilot”，通過專業(yè)知識(shí)問答和輔助運(yùn)維能力，提升相關(guān)工作的效率。而“面向場(chǎng)景的Agent”，則可以通過理解用戶意圖、自動(dòng)編排任務(wù)，自主閉環(huán)復(fù)雜場(chǎng)景問題。最終，通信大模型將全面重塑電信網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)、優(yōu)化和維護(hù)。

除此之外，在業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、網(wǎng)絡(luò)調(diào)優(yōu)、故障處理等場(chǎng)景中，AI技術(shù)可以為移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)帶來直觀準(zhǔn)確的價(jià)值。網(wǎng)絡(luò)升級(jí)，同樣需要AI先行。最終讓AI技術(shù)升級(jí)與5G-A發(fā)展之間構(gòu)筑起正向循環(huán)，相互促進(jìn)的關(guān)系。

這種AI之風(fēng)與5G-A之船的相互推動(dòng)，就是運(yùn)營(yíng)商航向移動(dòng)AI時(shí)代的最佳動(dòng)力。

興港口：創(chuàng)造性激活新商業(yè)模式

對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來說，所有的技術(shù)提升與網(wǎng)絡(luò)投資，最終都需要落回到商業(yè)價(jià)值上。移動(dòng)AI時(shí)代的巨大變革，如何才能實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)，改變運(yùn)營(yíng)商的商業(yè)模式。這些問題就是華為畫出移動(dòng)AI時(shí)代航海圖時(shí)，必須給出的最后一片拼圖。

商業(yè)模式創(chuàng)新，是運(yùn)營(yíng)商在移動(dòng)AI時(shí)代，面向新機(jī)遇，推動(dòng)新舉措的最終落腳點(diǎn)。準(zhǔn)確找到商業(yè)模式創(chuàng)新方案，必須具備足夠的創(chuàng)造性以及精準(zhǔn)的洞察力。

汪濤認(rèn)為，面向移動(dòng)AI時(shí)代，我們需要提升全場(chǎng)景聯(lián)接價(jià)值，升級(jí)商業(yè)模式，創(chuàng)造商業(yè)新價(jià)值。

具體而言，運(yùn)營(yíng)商的商業(yè)模式創(chuàng)新也包含兩個(gè)方面的創(chuàng)造性激活，即toC領(lǐng)域與toB領(lǐng)域的協(xié)同進(jìn)化。

在消費(fèi)者端，運(yùn)營(yíng)商將有機(jī)會(huì)從單量綱的“流量經(jīng)營(yíng)”，走向多量綱的“體驗(yàn)經(jīng)營(yíng)”。比如說，推出直播、高清，甚至AIGC領(lǐng)域的確定體驗(yàn)卡，助力相關(guān)領(lǐng)域的繁榮發(fā)展，或者通過提供算力、存儲(chǔ)、后向收費(fèi)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)的新量綱，來創(chuàng)造性實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式升級(jí)。

在產(chǎn)業(yè)端，伴隨著智能化的普及，運(yùn)營(yíng)商將可以從提供“聯(lián)接”，拓展到“聯(lián)接+多維服務(wù)”的價(jià)值變現(xiàn)新機(jī)遇。

比如說，運(yùn)營(yíng)商可以從提供物聯(lián)卡、專網(wǎng)為主的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，升級(jí)到提供集成服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)、感知服務(wù)等增量服務(wù)。比如說，在機(jī)器人工廠提供網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和AI應(yīng)用的端到端集成服務(wù)；在低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域提供航道管理、實(shí)時(shí)空域信息等數(shù)據(jù)服務(wù)等。

C端和B端的商業(yè)模式協(xié)同進(jìn)化，將有可能重塑運(yùn)營(yíng)商的商業(yè)模型。將流量計(jì)費(fèi)的傳統(tǒng)模式，升級(jí)為服務(wù)為核心、能力為核心的新商業(yè)模式，同時(shí)極大打開訂制化市場(chǎng)的商業(yè)空間。

整體來看，華為指出了移動(dòng)AI時(shí)代的確定性趨勢(shì)下，全球移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)，將具體迎來哪些新機(jī)會(huì)、新舉措、新商業(yè)模式。這三者之間又具備怎樣的邏輯關(guān)系，以及運(yùn)營(yíng)商如何按圖索驥，一步步確定自己的時(shí)代目標(biāo)，并向其出發(fā)。

這就是航海圖的作用。它能為探索者提供方向，為旅行者提供支持，為戰(zhàn)略家提供洞見。

面向技術(shù)爆發(fā)，面向移動(dòng)AI時(shí)代。華為以時(shí)代之先，畫出了這樣一張具體而微，海徑翔實(shí)的航海圖。

接下來，將是出發(fā)的汽笛聲響起。一艘艘載滿運(yùn)營(yíng)商期待的航船，會(huì)駛向5G-A的海港，駛向AI大模型的海域，駛向智能世界的波濤。

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