同盾科技蔣韜：規(guī)范涉金融個人數(shù)據(jù)分析市場 促進普惠金融發(fā)展繁榮

隨著信用交易模式的發(fā)展，個人數(shù)據(jù)分析市場發(fā)揮著更為重要的作用。本文通過分析以美國為例的當前發(fā)達國家及地區(qū)的個人數(shù)據(jù)市場結(jié)構(gòu)和我國個人數(shù)據(jù)市場格局，指出我國個人征信與數(shù)據(jù)分析市場的規(guī)模將不斷擴大，但應注意構(gòu)建多元化的規(guī)制框架進行規(guī)范。

信用是市場經(jīng)濟的基石，金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心。隨著國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，金融領域的創(chuàng)新節(jié)奏加快，信用交易模式逐漸成為主流，圍繞信用體系的生態(tài)鏈條也在加速形成。個人征信機構(gòu)、數(shù)據(jù)分析企業(yè)作為個人數(shù)據(jù)市場重要組成部分，越來越多地滲透到各類金融服務之中。如何進一步規(guī)范金融領域創(chuàng)新，建設合規(guī)有序的個人數(shù)據(jù)市場，以滿足不斷發(fā)展的消費金融市場，促進普惠金融的深入發(fā)展，是值得探討的課題。

2018年3月，百行征信有限公司成立，攪動了個人征信市場的一池春水，我國個人征信市場由“一家獨大”進入“兩強并爭”的新局面。作為個人數(shù)據(jù)市場的重要組成部分，個人征信市場的變動必然引起個人數(shù)據(jù)市場的連鎖反應。那么，我國個人征信市場及個人數(shù)據(jù)市場的現(xiàn)在及未來的格局如何呢?本文試圖提供一個全景式框架分析。

成熟個人數(shù)據(jù)市場的結(jié)構(gòu)——層級分明

世界銀行集團國際金融公司(IFC)東亞太平洋地區(qū)首席技術(shù)援助官員、金融基礎設施技術(shù)援助負責人賴金昌先生將個人數(shù)據(jù)市場劃分為三個層級，并以美國為例來說明當前發(fā)達國家及地區(qū)的個人數(shù)據(jù)市場結(jié)構(gòu)：

第一層級為全面征信機構(gòu)(Credit Bureaus，亦稱為局方)。美國三大著名個人征信機構(gòu)益博睿(Experian)、艾克菲(Equifax)和環(huán)聯(lián)(Trans Union)即屬此列。據(jù)不完全資料統(tǒng)計，全球全面征信機構(gòu)的總數(shù)量為200家左右。

第二層級為專業(yè)征信信息提供商(Specialized Credit ReportingService Provider)。在美國，這類機構(gòu)主要幫助全面征信機構(gòu)分銷產(chǎn)品和服務，并提供特定領域的征信信息，機構(gòu)數(shù)量有100多家。

第三層級為數(shù)據(jù)分析公司(Data & Analytics Companies)，非征信機構(gòu)。這類機構(gòu)有幾千家之多，不在征信規(guī)制范圍之內(nèi)，除了為一二層級機構(gòu)服務之外，也開展非個人信用類的數(shù)據(jù)分析服務。如美國個人消費信用評估公司FICO、美國金融科技公司ZestFinance。

作為個人數(shù)據(jù)市場的重要部分，第一、二層級機構(gòu)受到的監(jiān)管相對較強，且個人征信數(shù)據(jù)有著明確的使用目的、數(shù)據(jù)來源和服務對象。個人征信報告作為個人金融隱私的重要內(nèi)容，通常受到嚴格保護，以免因個人征信信息錯誤或泄露而損害金融消費者利益。一般而言，個人征信數(shù)據(jù)的主要作用在于主體身份識別、主體總負債水平評估以及主體全面借貸歷史展示。個人征信數(shù)據(jù)的來源通常是會員單位自愿提供，且應按照數(shù)據(jù)模板要求(字段數(shù)量有限)——數(shù)據(jù)質(zhì)量高且可以溯源。個人征信數(shù)據(jù)的服務對象一般為會員、數(shù)據(jù)主體和法律規(guī)定許可的特定用戶。而對于大量的無明確牌照要求的第三層級機構(gòu)(數(shù)據(jù)分析機構(gòu))，通常受到的監(jiān)管較少，服務范圍和對象也更加多元化。正因為如此，處于第三層級的機構(gòu)，有著比第一、二層級的征信機構(gòu)更加廣闊的發(fā)展空間。

以美國為例，鑒于《公平信用報告法》(FCRA)規(guī)定，列入第一、二層級的個人征信機構(gòu)作為個人征信市場的主體，受到嚴格規(guī)制。征信數(shù)據(jù)必須相關(guān)、準確、及時和完整，報送個人數(shù)據(jù)嚴格按照數(shù)據(jù)模板執(zhí)行，數(shù)據(jù)字段數(shù)量有限;征信機構(gòu)采用會員制，強制性監(jiān)管模式。而第三層級機構(gòu)數(shù)據(jù)分析公司作為第一、二級機構(gòu)的有益補充，受到的規(guī)制強度則相對小得多，如數(shù)據(jù)質(zhì)量/相關(guān)性/及時性/完整性的要求低;存在大量非結(jié)構(gòu)性數(shù)據(jù);數(shù)據(jù)量大且用途更廣泛;通常是非會員制，無強制性監(jiān)管要求。

我國個人數(shù)據(jù)市場的現(xiàn)狀——格局初現(xiàn)

相對于歐美國家較早(二十世紀七八十年代)發(fā)展出完善的個人征信市場，我國的個人征信市場的發(fā)展則相對較晚，第一家個人征信機構(gòu)——上海資信有限公司成立于1999年;中國人民銀行征信中心在2008年才掛牌。

2014年以來，互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展(尤其是網(wǎng)絡借貸)過程中，風險不斷暴露，我國個人征信市場建設相對滯后的問題顯露無遺。中國人民銀行征信中心控股的上海資信有限公司曾嘗試介入互聯(lián)網(wǎng)金融領域的個人征信數(shù)據(jù)歸集工作，但限于規(guī)模和市場影響力等因素，其效果不甚明顯。在此情況下，經(jīng)監(jiān)管當局同意，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會聯(lián)合8家先期試點市場機構(gòu)共同發(fā)起成立了百行征信有限公司，以解決非傳統(tǒng)金融機構(gòu)個人征信數(shù)據(jù)的歸集工作。

目前，我國個人征信市場初步形成了以下格局：

第一層級的全面征信機構(gòu)，中國人民銀行征信中心和百行征信有限公司兩家。其中，中國人民銀行征信中心主要負責銀行等傳統(tǒng)金融機構(gòu)個人征信數(shù)據(jù)的歸集整理;百行征信有限公司則負責互聯(lián)網(wǎng)公司、部分消費金融機構(gòu)、網(wǎng)貸機構(gòu)等的個人征信數(shù)據(jù)的歸集整理。

第二層級的專業(yè)征信信息提供商，主要是上海資信有限公司、百行征信所屬的8家市場機構(gòu)股東(芝麻信用、騰訊征信、前海征信等)。作為專業(yè)征信信息提供商，他們各自負責專業(yè)領域的個人征信信息歸集并無償提供給全面征信機構(gòu)。同時，作為全面征信機構(gòu)的會員單位，他們可以有償獲得個人征信信息，用以生產(chǎn)個人征信產(chǎn)品出售給各類機構(gòu)。如上海資信及下屬子公司在從事個人征信、企業(yè)征信、信用評級、政府專項評估等傳統(tǒng)業(yè)務的同時，還專注于小微普惠及網(wǎng)絡金融征信服務、非銀行授信領域的信用信息共享、征信增值產(chǎn)品開發(fā)、商賬管理等創(chuàng)新業(yè)務。由于市場發(fā)育尚不完善，這一層級的機構(gòu)目前偏少，預計未來會有較大增長。

第三層級的數(shù)據(jù)分析公司，則相當龐大。有數(shù)據(jù)顯示，目前有5000~6000家市場機構(gòu)從事數(shù)據(jù)分析行業(yè)。由于個人數(shù)據(jù)保護立法相對滯后，這一層級的市場目前表現(xiàn)為良莠不齊、魚龍混雜，目前比較規(guī)范的頭部機構(gòu)包括同盾科技等。隨著個人數(shù)據(jù)保護相關(guān)立法與監(jiān)管的不斷發(fā)展，預計這一層級的相關(guān)機構(gòu)會經(jīng)歷一場洗牌，頭部機構(gòu)將愈來愈規(guī)范，市場集中度增加。

總體來看，個人征信市場的三個層級格局初現(xiàn)，但尚未完善，未來會有較大發(fā)展。同時，作為個人征信市場大生態(tài)圈的重要組成部分，三個層級的公司相互依存，只要規(guī)范發(fā)展，未來必將促進我國信貸市場的持續(xù)、快速繁榮。

個人數(shù)據(jù)分析市場的發(fā)展——未來可期

隨著我國經(jīng)濟的平穩(wěn)發(fā)展，社會財富的不斷增加，民眾生活愈加富裕，消費觀念不斷改變，個人消費信貸市場將實現(xiàn)快速增長，個人征信與數(shù)據(jù)分析市場的規(guī)模也將不斷擴大。這對于個人征信市場三個層級機構(gòu)而言，都是難得的發(fā)展機遇，巨大的市場規(guī)模與快速迭代的消費模式，往往是培養(yǎng)世界級專業(yè)機構(gòu)的溫床。

征信市場

從征信市場的角度來看，重點關(guān)注的是第一、二層級的征信機構(gòu)，第三層級機構(gòu)主要是作為補充，服務于征信市場。第一、二層級機構(gòu)是監(jiān)管當局重點監(jiān)管對象，除滿足個人數(shù)據(jù)保護相關(guān)法律法規(guī)外，還需要遵守《征信業(yè)管理條例》《征信機構(gòu)管理條例》等行業(yè)法律法規(guī)。

征信市場作為強監(jiān)管市場，參與機構(gòu)通常需要滿足一系列條件，例如，征信數(shù)據(jù)必須相關(guān)、準確、及時和完整;按照數(shù)據(jù)模板和數(shù)據(jù)字典要求報送個人征信數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)采集和使用目的明確;消費者權(quán)益保護要求高，在投訴、數(shù)據(jù)更正/異議處理等方面有嚴格的規(guī)定。

第一、二層級征信機構(gòu)作為征信市場的主體，其數(shù)據(jù)收集的范圍相對較窄，使用目的明確。一般而言，個人征信機構(gòu)收集的個人征信信息數(shù)據(jù)項較少，且使用范圍僅限于廣義的信貸范疇之內(nèi)。利用個人征信報告建模分析得到的個人信用分數(shù)，即個人信用分。而采用其他非個人征信報告數(shù)據(jù)建模得到的個人評分，一般是不允許稱之為信用分的。我國《征信機構(gòu)管理條例》明確規(guī)定了征信機構(gòu)設置的一系列硬性條件，包括機構(gòu)的設立、變更與終止;高級任職人員管理;監(jiān)督管理;罰則等。而《征信業(yè)管理條例》則規(guī)定了征信機構(gòu)定義;征信業(yè)務規(guī)則;異議和投訴;金融信用信息基礎數(shù)據(jù)庫;監(jiān)督管理;法律責任等。明確限定了個人征信數(shù)據(jù)的收集方式和范圍，如第十三條規(guī)定：“采集個人信息應當經(jīng)信息主體本人同意，未經(jīng)本人同意不得采集。但是，依照法律、行政法規(guī)規(guī)定公開的信息除外。企業(yè)的董事、監(jiān)事、高級管理人員與其履行職務相關(guān)的信息，不作為個人信息。”第十四條規(guī)定：“禁止征信機構(gòu)采集個人的宗教信仰、基因、指紋、血型、疾病和病史信息以及法律、行政法規(guī)規(guī)定禁止采集的其他個人信息。征信機構(gòu)不得采集個人的收入、存款、有價證券、商業(yè)保險、不動產(chǎn)的信息和納稅數(shù)額信息。”

數(shù)據(jù)分析市場

數(shù)據(jù)分析市場作為征信市場的輔助和有益補充，規(guī)模相對較大，除了服務征信市場外，通常還會服務于電子商務、交通出行、網(wǎng)絡社交、零售物流、智慧城市、政務服務等。

相對征信市場監(jiān)管的“強監(jiān)管”，數(shù)據(jù)分析市場的監(jiān)管規(guī)定更多是基于個人隱私保護法律為基礎的“弱監(jiān)管”，以自律為主。例如，不是“會員制”，沒有“法定會員”，沒有強制報送、共享的概念;向任何愿意付費的客戶提供服務;數(shù)據(jù)質(zhì)量/相關(guān)性/及時性/完整性的要求低;存在大量非結(jié)構(gòu)性數(shù)據(jù);數(shù)據(jù)來源多樣，部分是可靠的/已知的數(shù)據(jù)源，部分是來源灰色的“替代數(shù)據(jù)”;采用各種手段獲得數(shù)據(jù)，包括采集、買入、交換、挖掘等。

以我國數(shù)據(jù)分析市場的智能風控服務為例，一般包括智能用戶分析、智能信貸風控、智能反欺詐、智能運營等智能決策產(chǎn)品與服務。相對而言，征信市場的個人征信報告通常主要服務于廣義的信貸服務領域。從這個角度來看，數(shù)據(jù)分析市場的規(guī)模顯然要大得多。

在很多方面，信貸市場往往需要數(shù)據(jù)分析市場提供支撐。一是在信貸客戶反欺詐識別領域，數(shù)據(jù)分析機構(gòu)就是信貸市場不可或缺的補充，信貸市場受限于征信信息的收集范圍，難以準確獲取客戶欺詐的相關(guān)信息，而數(shù)據(jù)分析機構(gòu)則具有更大優(yōu)勢。二是對于初次申請信貸的客戶，由于缺少個人征信數(shù)據(jù)，信貸市場往往難以識別和準確計量風險，此時可以利用數(shù)據(jù)分析機構(gòu)的網(wǎng)購、社交、出行等信息，給出一個相對準確的評估數(shù)據(jù)。三是對于有個人征信記錄的客戶，也可以加入數(shù)據(jù)分析機構(gòu)的分析結(jié)果，更加準確地區(qū)分并計量風險，給客戶提供更加優(yōu)惠的信貸條件。

涉金融個人數(shù)據(jù)分析市場規(guī)制——自律中立

當前，我國數(shù)據(jù)分析市場快速發(fā)展，然而由于缺少相關(guān)規(guī)制，難免出現(xiàn)各類問題。數(shù)據(jù)分析市場不僅服務于征信市場，對傳統(tǒng)金融機構(gòu)而言，數(shù)據(jù)分析市場的替代數(shù)據(jù)與模型對于提高金融機構(gòu)的風險防控能力正顯示出愈加重要的作用，尤其是金融機構(gòu)的線上業(yè)務。因此，應基于整個金融市場的角度，從規(guī)制目標和規(guī)制原則出發(fā)，構(gòu)建多元化的規(guī)制框架，以期通過法律法規(guī)、監(jiān)管措施和行業(yè)自律，促進涉金融業(yè)務的數(shù)據(jù)分析市場的良性發(fā)展。為了更好地服務于普惠金融，建議從以下幾個方面加強建設：

明確規(guī)制目標與原則

涉金融業(yè)務的數(shù)據(jù)分析市場利益的多元性，決定了涉金融業(yè)務數(shù)據(jù)分析與金融服務的規(guī)制需要在個人信息保護、金融安全、信貸的可得性與公平性等不同目標之間折中調(diào)和，實現(xiàn)多元共贏。

通過廣泛借鑒國際上關(guān)于數(shù)據(jù)保護的一般原則，同時充分考量涉金融業(yè)務的數(shù)據(jù)分析行業(yè)特殊性，可以考慮以下監(jiān)管原則：權(quán)責一致原則、分類分級原則、公開透明原則、目的明確原則、質(zhì)量保證原則、確保安全原則、合理利用原則。

完善法律法規(guī)和規(guī)制框架

完善涉金融業(yè)務的數(shù)據(jù)分析市場法律法規(guī)和規(guī)制框架。法律法規(guī)應充分考慮個人數(shù)據(jù)保護、金融系統(tǒng)安全、普惠金融實施等因素。監(jiān)管當局應根據(jù)法律授權(quán)，在上位法的框架下，細化操作性條款，制定部門規(guī)章和規(guī)范性文件，以保證立法的落實。在監(jiān)管實施過程中，有必要充分考慮監(jiān)管數(shù)據(jù)收集、監(jiān)管活動規(guī)劃、部署監(jiān)管工具、評估監(jiān)管效果等方面的問題，編制監(jiān)管手冊，確保監(jiān)管活動標準化和一致性。

規(guī)制框架則應秉承“綜合治理”的思路，形成政府管理、企業(yè)履責、社會監(jiān)督、行業(yè)組織多主體參與，法律、技術(shù)、自律等多種手段相結(jié)合的宏觀格局。

制定金融數(shù)據(jù)合規(guī)性操作指南

針對金融業(yè)大量使用自有數(shù)據(jù)和第三方數(shù)據(jù)服務，金融監(jiān)管當局提出金融業(yè)自有數(shù)據(jù)和第三方數(shù)據(jù)使用的合規(guī)性操作指南，促進金融機構(gòu)及數(shù)據(jù)分析行業(yè)服務提供商的合規(guī)運行。金融機構(gòu)應在該指南的指導下，制定相應的內(nèi)外部金融數(shù)據(jù)使用合規(guī)流程，規(guī)范日常金融活動中的金融數(shù)據(jù)使用行為，以減少法律合規(guī)性風險。同時，在金融業(yè)機構(gòu)采購第三方服務時，應依據(jù)內(nèi)部金融數(shù)據(jù)的使用規(guī)則，要求服務提供商按照指南要求開展相關(guān)金融數(shù)據(jù)保護工作，采取現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場檢查等措施定期評估服務提供商的合規(guī)性，并根據(jù)合規(guī)性評估結(jié)果，定期公布合規(guī)性供應商清單，以此促進數(shù)據(jù)分析行業(yè)的數(shù)據(jù)保護工作。

促進數(shù)據(jù)分析行業(yè)自律

為了保證監(jiān)管效率，監(jiān)管當局不可能事無巨細地對每一個相關(guān)企業(yè)進行實時監(jiān)管，可以考慮成立行業(yè)自律組織，以間接監(jiān)管的模式對行業(yè)實施監(jiān)管，通過聯(lián)合行業(yè)企業(yè)及相關(guān)機構(gòu)，制定行業(yè)標準和行為準則，促進行業(yè)企業(yè)規(guī)范化運作。隨著金融機構(gòu)對于數(shù)據(jù)分析行業(yè)的產(chǎn)品和服務的需求不斷增加，數(shù)據(jù)分析行業(yè)逐漸成為金融業(yè)重要的利益相關(guān)方。因而，金融監(jiān)管當局應該將數(shù)據(jù)分析行業(yè)涉及金融服務的業(yè)務納入監(jiān)管范圍內(nèi)。

在涉金融業(yè)務的數(shù)據(jù)分析行業(yè)自律方面，數(shù)據(jù)分析行業(yè)服務提供商可以按照市場化原則自愿參與“數(shù)據(jù)治理認證”標識認證，通過相關(guān)認證的數(shù)據(jù)分析機構(gòu)方可為金融業(yè)機構(gòu)提供數(shù)據(jù)分析服務。

涉金融業(yè)務的數(shù)據(jù)分析機構(gòu)要保持第三方中立性，不得從事金融業(yè)務，以避免與其服務的金融機構(gòu)發(fā)生利益沖突，進而保證涉金融業(yè)務的數(shù)據(jù)分析行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

當然，無論是個人征信還是數(shù)據(jù)分析，兩者最終都是要嵌入到信用經(jīng)濟的生態(tài)之中發(fā)揮效能，信用體系完善的最終目標是形成以信用經(jīng)濟為基礎的市場經(jīng)濟，信用經(jīng)濟的價值對社會經(jīng)濟的拉動作用是無形的，近年來有關(guān)部門高度重視，頻繁下發(fā)指導文件，創(chuàng)建一個健全完善的個人數(shù)據(jù)市場已迫在眉睫。

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