帆軟案例|永銀文化：中小企業(yè)數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)及應(yīng)用問題研究

來源：帆軟數(shù)據(jù)應(yīng)用研究院

關(guān)于永銀文化

永銀文化主要從事錢幣、郵票、貴金屬的業(yè)務(wù)，在文創(chuàng)的基礎(chǔ)上做一些產(chǎn)品的開發(fā)和整合。依附強(qiáng)有力的銀行渠道，禮品渠道，以及京東、天貓、蘇寧易購等電商渠道，對(duì)全國市場做深入的銷售?！　?/p>

建設(shè)背景

雖然在渠道上形成了一個(gè)三駕馬車的相對(duì)均衡的態(tài)勢，但實(shí)質(zhì)上依附于一個(gè)獨(dú)立市場。當(dāng)市場形勢變化，無法預(yù)測時(shí)就會(huì)處于一個(gè)被動(dòng)的局面，這樣的被動(dòng)體現(xiàn)在以下四方面。

體系缺失

曾經(jīng)由于市場的突然消失，一時(shí)間暴露出庫存積壓的問題。這背后很大的原因是整個(gè)銷售體系和管控體系的缺失，沒能夠達(dá)到實(shí)時(shí)監(jiān)控的目的，缺乏對(duì)產(chǎn)品渠道的把控力度。

傳統(tǒng)渠道失效

早些年，由于對(duì)公市場十分繁榮，產(chǎn)品的研發(fā)不需要科學(xué)的考量。但后來，市場的大潮退去，原來依附的渠道失效，整個(gè)銷售陷入一個(gè)被動(dòng)局面。

銷售管理缺失

由于缺少銷售體系管控，直接造成了對(duì)每個(gè)銷售人員掌握的客戶信息缺乏管控。每個(gè)銷售人員手里掌握的客戶，有沒有重復(fù)，有沒有遺漏，有沒有重復(fù)上報(bào)，都沒有管控，這些都無從考證。

財(cái)務(wù)控制的失效

對(duì)于每個(gè)客戶的應(yīng)收賬期是多少?客戶是不是已經(jīng)產(chǎn)生了信用危險(xiǎn)?要求是否合規(guī)?這些信息領(lǐng)導(dǎo)層都無從知曉。由于缺乏管控，導(dǎo)致公司整體銷售業(yè)績很好，但應(yīng)收帳款卻有很大缺失。

以上種種問題，在過去銷售業(yè)績低沉的時(shí)候暴露無疑。后來，公司上下都形成一致意見，認(rèn)為目前的形勢，內(nèi)部管理比外部拓展經(jīng)營更為重要?；谶@個(gè)契機(jī)，永銀在信息數(shù)據(jù)管理方面開始逐漸推進(jìn)系統(tǒng)的改進(jìn)、研發(fā)、和外購。

但由于中小企業(yè)的規(guī)模限制，其管理思路和管理體系都只能在限制的資源中發(fā)揮，這就需要一個(gè)通用性、開發(fā)性很強(qiáng)的產(chǎn)品，帆軟FineReport就成了不二選擇。從數(shù)據(jù)展示平臺(tái)到移動(dòng)化，將輸入端、邏輯處理端到輸出端都有效集中在了一起。

項(xiàng)目實(shí)施過程

定位

項(xiàng)目的框架是首要前提。前期需要確定好項(xiàng)目平臺(tái)的定位，包括平臺(tái)的應(yīng)用范圍和應(yīng)用場景。

溝通

定位之后是確定平臺(tái)關(guān)系，包括業(yè)務(wù)系統(tǒng)和信息系統(tǒng)的關(guān)系、新的信息系統(tǒng)和原有的信息系統(tǒng)的關(guān)系，關(guān)系確定之后需要跟老板溝通，了解需求，然后逐步對(duì)內(nèi)外管理層調(diào)研，形成一個(gè)流程化的體系。

規(guī)劃

規(guī)劃無外乎人、財(cái)、物、事。人力方面需要很多不同的角色，在項(xiàng)目規(guī)劃中需要他們?nèi)ヅ浜蠈?shí)現(xiàn)某些場景，驗(yàn)證可行性。財(cái)力方面需要一個(gè)精確的投資成本和實(shí)施范圍估算，與財(cái)務(wù)和內(nèi)控達(dá)成共識(shí)。關(guān)于物料，實(shí)施過程的服務(wù)器調(diào)用都需要提前做一些規(guī)劃，提前準(zhǔn)備。而后在流程過程中，每個(gè)環(huán)節(jié)都要有相應(yīng)的負(fù)責(zé)人去維系，所以也要事先確定這些角色。

實(shí)施

實(shí)施過程較為簡單，但技術(shù)的實(shí)施過程需要注意對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的管控。為了保證成功的開發(fā)、交互，過程中需要嚴(yán)格遵守方法論。

建設(shè)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)

在搭建數(shù)據(jù)分析平臺(tái)的過程中，有三個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)1：數(shù)據(jù)精準(zhǔn)

報(bào)表工作對(duì)數(shù)據(jù)要求很高，如果整個(gè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)有任何一點(diǎn)缺失、不到位，前端報(bào)表的制作就會(huì)變得很困難，更談不上準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)體系。久而久之，容易造成人員對(duì)整個(gè)報(bào)表體系信任度的下降。例如此前，與某銀行的訂單來往都是通過接口的方式來流通，但有一次銀行傳輸?shù)臄?shù)據(jù)中，營業(yè)部字段后面加了空格，導(dǎo)致系統(tǒng)自動(dòng)新建一個(gè)客戶，造成了后續(xù)統(tǒng)計(jì)的問題。所以，對(duì)于數(shù)據(jù)不光是內(nèi)部還有外部，都需要一個(gè)強(qiáng)烈的校驗(yàn)機(jī)制。

關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)2：邏輯一致

業(yè)務(wù)部門對(duì)數(shù)據(jù)邏輯的理解和IT部門有所不同，所以在數(shù)據(jù)處理過程中需要雙方對(duì)數(shù)據(jù)的抽取、提煉、整理、顯示都保持一套完整的、對(duì)內(nèi)統(tǒng)一邏輯。在永銀的報(bào)表工作中，會(huì)在每一張數(shù)據(jù)報(bào)表中寫上清楚的邏輯，以便提供后續(xù)校驗(yàn)。

關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)3：交互簡單、快

終端用戶并不能理解數(shù)據(jù)處理的技術(shù)過程，對(duì)于數(shù)據(jù)展示的要求是簡單而快。所以我們會(huì)提前將數(shù)據(jù)清洗、抽取、切片、聚類;在固定時(shí)間，按時(shí)間、地點(diǎn)、體系、產(chǎn)品等等做綜合的數(shù)據(jù)維度，放在數(shù)據(jù)倉庫。

建設(shè)過程經(jīng)驗(yàn)分享

源頭控制：對(duì)于每個(gè)進(jìn)入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)都要做好嚴(yán)格的檢查校驗(yàn)。這樣的工作需要持續(xù)、不斷，效益會(huì)歲時(shí)間慢慢浮現(xiàn)。

頂層設(shè)計(jì)：數(shù)據(jù)分析平臺(tái)在信息系統(tǒng)架構(gòu)的定位需要做明確的把控，比如以財(cái)務(wù)為核心，就要遵循SAP的法則。

以終為始：數(shù)據(jù)平臺(tái)的上線會(huì)導(dǎo)致對(duì)整個(gè)數(shù)據(jù)來源過程的重新審視，會(huì)重新去看待整個(gè)信息架構(gòu)的合理性，流程的合理性，強(qiáng)壯性，整個(gè)業(yè)績體系，組織架構(gòu)的合理性。隨著數(shù)據(jù)平臺(tái)的上線，很多數(shù)據(jù)都需要重新考慮，體系需要梳理，然后做相應(yīng)調(diào)整。

應(yīng)用案例

一期的數(shù)據(jù)平臺(tái)分為三類：填報(bào)應(yīng)用、報(bào)表展示、數(shù)據(jù)分類。

填報(bào)應(yīng)用

填報(bào)功能包括訂單上報(bào)，退貨上報(bào)，流程審批，采購、物流、倉儲(chǔ)體系的一個(gè)出入柜的掃碼和儲(chǔ)位管理。(移動(dòng)端填報(bào))　　

　　報(bào)表展示

銷售統(tǒng)計(jì)、客戶分析、產(chǎn)品分析、財(cái)務(wù)指標(biāo)等等　　

生成海報(bào)

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