10月22日消息（張海龍）日前，大和資本發(fā)表研究報(bào)告表示，頻譜異質(zhì)化對(duì)中國鐵塔最為有利，預(yù)計(jì)可帶來最高42%的股價(jià)上行潛力。如果中國移動(dòng)獲得2.6GHz頻譜，將增加5G相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備數(shù)量，從而提升中國鐵塔的營收。但大和估計(jì)，相關(guān)情景下，中國鐵塔股價(jià)上行潛力僅有14-42%。
報(bào)告指出，由于中國鐵塔的回報(bào)能否改善主要取決于站均租戶數(shù)，中國鐵塔的估值容易受到兩個(gè)主要客戶中國聯(lián)通及中國電信影響。
根據(jù)大和估算，只有站均租戶數(shù)達(dá)3個(gè)，才有明顯的經(jīng)濟(jì)回報(bào)，但如果這兩家5G網(wǎng)絡(luò)合作將讓中國鐵塔收益減少。大和預(yù)計(jì)若聯(lián)通與中國電信合并，有33%機(jī)率令中國鐵塔股價(jià)下行，如果網(wǎng)絡(luò)資源共享則有約6%機(jī)會(huì)令中國鐵塔股價(jià)下跌。
此外，在報(bào)告中，大和首予中國鐵塔"持有"評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為1.13元。
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