GenAI投資熱潮下，芯片產(chǎn)業(yè)有人高興有人愁

極客網(wǎng)·芯片8月5日 隨著芯片公司相繼公布今年第二季度的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，時(shí)下火熱的AI對(duì)于業(yè)務(wù)的影響也隨之浮出水面。數(shù)據(jù)表明，并不是所有的芯片公司都能夠從AI的繁榮發(fā)展中受益：一些公司的業(yè)績(jī)超出市場(chǎng)預(yù)期，另一些公司的業(yè)績(jī)則令人失望。

當(dāng)前科技公司開(kāi)發(fā)和應(yīng)用AI，主要圍繞著大型語(yǔ)言模型(LLM)和生成式AI（GenAI）這兩個(gè)核心概念。LLM需要大量的計(jì)算資源和數(shù)據(jù)來(lái)訓(xùn)練，是谷歌和OpenAI等科技公司開(kāi)發(fā)的聊天機(jī)器人等GenAI應(yīng)用的技術(shù)支撐，所以本質(zhì)上兩者同源。

英偉達(dá)AMD臺(tái)積電阿斯麥們大賺特賺

從財(cái)報(bào)看，致力開(kāi)發(fā)LLM的科技巨頭并沒(méi)有削減AI開(kāi)支。比如Meta公司日前表示，預(yù)計(jì)該公司2025年的資本支出將大幅增長(zhǎng)，以支持AI研究和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作。微軟也表示，該公司在今年第二季度的資本支出同比增長(zhǎng)近80%，達(dá)到190億美元。

隨著科技巨頭不斷采購(gòu)計(jì)算資源和AI芯片，這些支出對(duì)英偉達(dá)的業(yè)務(wù)發(fā)展來(lái)說(shuō)是一個(gè)巨大的推動(dòng)力，因?yàn)樵摴镜膱D形處理單元(GPU)被用來(lái)訓(xùn)練這些LLM，處在絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)地位。

但英偉達(dá)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手AMD已經(jīng)將自己的芯片MI300X AI推向市場(chǎng)，并開(kāi)始獲得回報(bào)。AMD日前表示，預(yù)計(jì)到2024年，該公司用于數(shù)據(jù)中心的GPU的收入將超過(guò)45億美元，高于該公司在4月預(yù)測(cè)的40億美元。AMD公布的第二季度收益和收入，也已超出了市場(chǎng)預(yù)期。

芯片制造公司也從AI的繁榮中受益。全球最大的芯片制造商臺(tái)積電(TSMC)在7月表示，由于財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)超出市場(chǎng)預(yù)期，該公司第二季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超過(guò)36%。

與此同時(shí)，制造高端光刻機(jī)的阿斯麥公司(ASML)也在7月表示，其第二季度的光刻機(jī)凈訂單量同比增長(zhǎng)24%，凸顯了臺(tái)積電(TSMC)等芯片制造商日益增長(zhǎng)的需求。

Arm和高通等公司還未吃到紅利

但并不是所有芯片公司都受到了AI投資增長(zhǎng)的提振。在AI快速發(fā)展的階段，這些公司對(duì)于AI的投資和觸達(dá)要少得多。

比如，高通和Arm就發(fā)布了低于預(yù)期的第二季度業(yè)績(jī)指引，之后兩家公司股價(jià)應(yīng)聲下跌。盡管這兩家公司一直在強(qiáng)調(diào)自己對(duì)AI應(yīng)用的重要性，但現(xiàn)實(shí)情況是他們對(duì)這項(xiàng)技術(shù)的觸達(dá)仍然非常有限。

雖然許多公司采用的芯片都是基于Arm設(shè)計(jì)的藍(lán)圖，且世界上大多數(shù)智能手機(jī)都采用了Arm的芯片，同時(shí)許多電子產(chǎn)品制造商開(kāi)始轉(zhuǎn)向生產(chǎn)AI手機(jī)，但這并沒(méi)有從根本上給Arm這家芯片設(shè)計(jì)公司的業(yè)務(wù)帶來(lái)更大的增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)顯示，Arm的大部分收入仍然來(lái)自消費(fèi)電子產(chǎn)品，而不是AMD和英偉達(dá)已經(jīng)取得成功的數(shù)據(jù)中心。分析師此前曾表示，當(dāng)越來(lái)越多的設(shè)備開(kāi)始采用AI技術(shù)時(shí)，Arm可能會(huì)受益。

高通的芯片主要用于三星等公司生產(chǎn)智能手機(jī)，而三星的大部分收入仍來(lái)自手機(jī)。與Arm類(lèi)似，高通的芯片并不用于進(jìn)行LLM訓(xùn)練的數(shù)據(jù)中心。

雖然，高通的芯片將用于微軟即將推出的AI PC，然而對(duì)該公司來(lái)說(shuō)，這是其長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的一個(gè)戰(zhàn)略布局，目前還沒(méi)見(jiàn)到效果。

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