deepseek改變的不僅是AI芯片,還將帶動中國芯片產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展

隨著deepseek的興起,國產(chǎn)AI芯片正在加快替代進口芯片,考慮到AI芯片對整個行業(yè)的影響,國產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)鏈也將因此被帶動起來,影響將非常廣泛,如此將有利于增強整個中國芯片產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

deepseek直接帶動的當然是國產(chǎn)AI芯片的發(fā)展,由于它通過算法大舉降低了大模型對芯片性能的需求,同時又能打破NVIDIA建立的CUDA生態(tài)的壟斷,因此國產(chǎn)AI芯片的性能將足以滿足國內(nèi)AI大模型的需求,減少采用NVIDIA的AI芯片。

國產(chǎn)AI芯片的快速替代,將帶動芯片代工行業(yè)的發(fā)展,從臺積電的數(shù)據(jù)可以看到AI芯片已成為它最大的收入來源,超過了蘋果的A系處理器,由此可見全球?qū)I芯片的龐大需求,如此情況下中國的芯片代工行業(yè)如中芯國際就可以N+1工藝滿足AI芯片的需求,為中芯國際帶來巨量的收入。

國產(chǎn)芯片代工行業(yè)產(chǎn)能需求激增,將大幅增加對國產(chǎn)芯片設備的采購,讓近幾年大幅增長的國產(chǎn)芯片設備行業(yè)進一步噴發(fā),如此一來芯片代工和芯片設備行業(yè)獲得更多收入,就能進一步加速技術研發(fā),提升整條產(chǎn)業(yè)鏈的技術水平。

從橫向來看,國產(chǎn)AI芯片的快速替代還會加速數(shù)據(jù)中心行業(yè)以國產(chǎn)服務器芯片替代進口芯片,NVIDIA正是依靠AI芯片的壟斷優(yōu)勢,大幅增加了在服務器芯片市場的占有率,國產(chǎn)AI芯片也將如此,國產(chǎn)服務器芯片也將進一步增強競爭力。

在過去數(shù)年來,先進工藝一直都是國產(chǎn)芯片發(fā)展的最大障礙,而服務器芯片、AI芯片、手機芯片等都需要先進工藝,如今deepseek啟發(fā)了這些行業(yè),可以在軟件方面進行優(yōu)化設計,實現(xiàn)更強大的功能,為國產(chǎn)芯片的發(fā)展開啟了新道路。

此前業(yè)界也曾探討這條道路,不過由于諸多基礎軟件掌控在海外企業(yè)手里,進展始終有限,而deepseek的橫空出世,證明了這條道路的可行性,依靠國內(nèi)廣泛的人才,將在更多軟件開發(fā)方面打破依賴芯片性能的桎梏。

當然中國仍然需要繼續(xù)推進先進工藝的研發(fā),此前就有消息指諸如哈工大等國內(nèi)的研發(fā)機構已在先進的光刻機技術方面取得了一定的進展,隨著國產(chǎn)芯片的加速替代,帶來的豐厚收入將進一步推動這些突破性技術的發(fā)展,打破國產(chǎn)芯片設備的天花板,實現(xiàn)依靠國產(chǎn)芯片設備發(fā)展先進芯片工藝,到那時候?qū)氐讛[脫先進工藝的障礙。

過去數(shù)年,中國堅定發(fā)展成熟工藝已取得卓越的成果,從去年四季度以來,荷蘭、日本和美國的芯片設備企業(yè)從中國取得的收入占比已大幅下降,國產(chǎn)芯片、國產(chǎn)芯片設備的替代將進一步導致海外芯片設備企業(yè)的收入下降,他們的技術研發(fā)進程也將放緩,這也將為國產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展提供了追趕的時間和空間。

可以看出deepseek的橫空出世對芯片行業(yè)的影響將是非常廣泛,總體來說對中國芯片行業(yè)有積極意義,也正是它造成的影響如此之大,以至于海外AI、芯片行業(yè)等都對deepseek高度關注,甚至對deepseek圍追堵截,只是這些影響都相當有限,已無法阻止中國芯片行業(yè)的發(fā)展。

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2025-02-18
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