新浪科技訊 北京時間12月29日晚間消息,投資公司天灝資本(T.H.Capital)今日發(fā)布投資研究報告,維持網(wǎng)易股票(Nasdaq:NTES)“買入”評級,同時維持297美元的目標股價不變。
以下為報告內(nèi)容摘要:
我們的數(shù)據(jù)顯示,今年11月網(wǎng)易游戲服務器數(shù)量環(huán)比增長1.7%,而第三季度環(huán)比增長9.9%?!蛾庩枎煛返臓I收貢獻可能被其他移動游戲的低迷所抵消,如《夢幻西游》和《大話西游》。電子商務方面,SKU數(shù)量環(huán)比增長約14%。
游戲服務器數(shù)量略微增加:我們的數(shù)據(jù)顯示,11月份網(wǎng)易游戲服務器數(shù)量為2876臺,其中移動游戲服務數(shù)量為1856臺,PC端游戲服務器數(shù)量為1020臺。在移動游戲中,iOS服務器為1086臺,而Android服務器為716臺。合流服務器(同時支持iOS和Android)為54臺。《大話西游》移動版開設了6臺時間服務器(玩家需付費)。截至2016年11月,《夢幻西游》移動版的百度指數(shù)同比下滑10%。自9月2日發(fā)布以來,《陰陽師》的百度指數(shù)增長迅速,且一直在持續(xù)。
考拉電子商務業(yè)務繼續(xù)增長:截至今年11月,考拉日平均SKU增加到37550,環(huán)比增長13.7%??祭系娜掌骄放茢?shù)量增加到2726個,而10月份為2281,第三季度為2111??祭蛧肋x的下載排名都在快速上升。
估值:我們繼續(xù)維持網(wǎng)易股票“買入”評級,同時維持297美元的目標股價不變。(李明)
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