騰訊科技訊 據外媒報道，正通過借助發(fā)行新流通股或現(xiàn)金置換所有DVMT股票的交易重返證券市場的戴爾公司，通過周一提供的財務數據讓投資人對其財務狀況有了更深入的了解。
戴爾在周一提交給美國證券交易委員會的代理須知（proxy statement）中表示，預計公司2019財年的營收將增長約9.5%，達到875億美元，高于去年同期的799億美元；調整后未計入利息、稅費、折舊和攤銷之前的凈利潤預計較上年的82億美元增長18%，達到97億美元。上述數據均包括來自于所持VMware股權的財務收益。
戴爾發(fā)布的這份代理須知，包括交易背景，以及截至2023財年的財務預期。它也是自戴爾在2013年進行私有化以來，時間跨度最長的業(yè)績預期。這些信息對戴爾通過反常規(guī)的交易，即收購與VMware相關的跟蹤股票重返證券市場至關重要。在戴爾上月初宣布通過發(fā)行新流通股或現(xiàn)金置換所有的DVMT股票進行上市之后，投資人越來越懷疑這家公司將如何以每股109美元的現(xiàn)金，或者是戴爾C類股票置換DVMT股票。此交易的總價高達217億美元。
消息人士上月透露，部分DVMT股票的持有人對戴爾提出的交易感到迷惑不解，因為此交易對戴爾C類股票的估值為79.77美元，意味著該價格較去年11月時的33.17美元上漲了140%。包括卡爾-伊坎（Carl Icahn）和知名對沖基金Elliott Management都在等待戴爾在代理須知中提供更多關于交易的信息。
投資者急迫的希望看到戴爾如何預測其財務表現(xiàn)，因為這些數據被用來評估公司和交易價格。舉例來說，戴爾預計2019財年營收將增至865億美元至885億美元，高于先前預計的827億美元；公司2022財年營收將在995億美元至1033億美元，略高于此前預計的999億美元。
DVMT追蹤股票是為了幫助戴爾在2016年斥資670億美元收購存儲巨頭EMC而設立。當時的交易大部分通過現(xiàn)金完成，但一小部分通過與EMC持有的VMware股份關聯(lián)的DVMT追蹤股票來支付。戴爾此前表示，該公司將用新創(chuàng)建的C級股票置換DVMT追蹤股票（V級股票）。戴爾稱，DVMT追蹤股票的股東可選擇接受每股109美元的收購報價，或者是每股置換1.3665股C級股票。戴爾的C級股票將在紐交所掛牌交易。持有戴爾公司72%流通股的創(chuàng)始人、大股東邁克爾-戴爾（Michael Dell），仍將擔任公司董事會主席兼首席執(zhí)行官，在2013年參與戴爾私有化交易的私募公司銀湖仍將持有戴爾的少數股權。
戴爾決定重返證券市場，部分源自于公司的服務器業(yè)務正在成長，且PC業(yè)務保持平穩(wěn)。戴爾公司目前是全球最大的私有科技公司，在2015年舉債完成670億美元收購EMC的交易之后，雖然該公司已逐步把債務減少了約100億美元，但仍負債累累的戴爾尋求通過交易獲得新增長途徑。收購EMC的交易，并沒有讓戴爾實現(xiàn)規(guī)劃的削減成本和業(yè)績目標。與此同時，配件價格的上漲和數據存儲市場的形勢，腐蝕了戴爾的利潤率。該公司目前在提升盈利能力這一問題上面對著非常大的壓力。
美國去年年底稅改方案的推出，加之利率上升的風險加大，為籌措更多現(xiàn)金帶來更大的壓力，可能加劇戴爾的債務負擔。戴爾借助收購DVMT股票重返證券市場的目的，是為了減少公司沉重的債務負擔，讓公司有能力通過公開市場募集資金繼續(xù)進行收購。
戴爾此前曾考慮通過反向收購上市附屬公司VMware，讓公司重返證券市場。反向收購VMware，將能夠讓戴爾獲得前者賬面的116億美元現(xiàn)金，幫助其削減賬面上525億美元的債務。戴爾通過收購EMC獲得了VMware 82%的股權。在收購DVMT追蹤股票之后，VMware仍將是一家獨立公司。（編譯/明軒）
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