衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)如何走出“大哥大”商業(yè)困境？

4月7日消息（趙婷婷）從海南商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)的轟鳴到資本市場(chǎng)百億熱錢(qián)涌動(dòng)，從“一箭18星”的震撼到240萬(wàn)手機(jī)用戶直連天際，我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)正以“國(guó)家隊(duì)+商業(yè)航天”的雙重引擎狂飆突進(jìn)。

然而在這片前景無(wú)限的藍(lán)海中，仍面臨著一個(gè)現(xiàn)實(shí)問(wèn)題——全球1000萬(wàn)量級(jí)衛(wèi)星用戶與54億移動(dòng)用戶的懸殊比例，正拷問(wèn)著我們：這個(gè)被寫(xiě)入政府工作報(bào)告的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，又該如何走出“終端貴、資費(fèi)高、用戶少”的1G“大哥大”商業(yè)困境？

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)加速駛?cè)?ldquo;快車(chē)道”

近年來(lái)，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)在全球范圍內(nèi)掀起發(fā)展熱潮，成為全球科技競(jìng)爭(zhēng)的新高地。我國(guó)從國(guó)家戰(zhàn)略層面高度重視衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，政策支持力度持續(xù)加碼。

2024年，商業(yè)航天作為“新增長(zhǎng)引擎”首次被寫(xiě)入政府工作報(bào)告。2025年《政府工作報(bào)告》提出，“新培育一批國(guó)家級(jí)先進(jìn)制造業(yè)集群，商業(yè)航天、北斗應(yīng)用、新型儲(chǔ)能等新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展”，以及“開(kāi)展新技術(shù)新產(chǎn)品新場(chǎng)景大規(guī)模應(yīng)用示范行動(dòng)，推動(dòng)商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等新興產(chǎn)業(yè)安全健康發(fā)展”，明確其作為“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”。

工業(yè)和信息化部印發(fā)的《衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)國(guó)內(nèi)協(xié)調(diào)管理辦法（暫行）》，首次系統(tǒng)性規(guī)范衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)國(guó)內(nèi)協(xié)調(diào)機(jī)制，明確干擾處置、流程優(yōu)化等核心細(xì)則。這一政策的出臺(tái)有望大幅降低衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中的協(xié)調(diào)成本，加速低軌星座組網(wǎng)和商業(yè)化應(yīng)用落地。

在投融資市場(chǎng)方面，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)也成為資本追逐的熱點(diǎn)。眾多知名投資機(jī)構(gòu)紛紛入局，如紅杉資本、高瓴資本等，均對(duì)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)進(jìn)行了戰(zhàn)略投資。

據(jù)觀研天下數(shù)據(jù)，我國(guó)商業(yè)航天行業(yè)投融資熱度持續(xù)攀升，2024年商業(yè)航天領(lǐng)域融資披露金額達(dá)181億元，已公開(kāi)融資事件70個(gè)，賽道主要分布在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、火箭發(fā)射、衛(wèi)星制造、衛(wèi)星測(cè)控、衛(wèi)星導(dǎo)航、衛(wèi)星遙感等，分別占比41%、25%、18%、9%、5%、2%。

產(chǎn)業(yè)層面，我國(guó)大型低軌星座建設(shè)正穩(wěn)步推進(jìn)。上海垣信“千帆星座”與中國(guó)星網(wǎng)“GW星座”均進(jìn)入常態(tài)化發(fā)射階段。截至目前，“千帆星座”已完成五次組網(wǎng)發(fā)射，在軌衛(wèi)星數(shù)量達(dá)90顆；GW星座也進(jìn)入批量組網(wǎng)階段，在今年2月份完成了02組衛(wèi)星發(fā)射。

就在上周，我國(guó)以一箭四星方式成功將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星0001至0004星送入預(yù)定軌道。衛(wèi)星采用Ka等頻段載荷，重點(diǎn)驗(yàn)證手機(jī)寬帶直連衛(wèi)星、天地網(wǎng)絡(luò)融合等關(guān)鍵技術(shù)，為未來(lái)構(gòu)建衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)提供重要技術(shù)支撐。

可以說(shuō)，無(wú)論是政策、市場(chǎng)還是產(chǎn)業(yè)，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)都呈現(xiàn)出蓬勃向上的態(tài)勢(shì)，正加速邁入規(guī)?；l(fā)展新階段。中信建投研究報(bào)告也指出，隨著海南商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)的首飛、多款可復(fù)用商業(yè)航天火箭計(jì)劃發(fā)射，以及衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)海外試運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)星座整體建設(shè)進(jìn)程將邁入新的階段。

“理想很豐富，現(xiàn)實(shí)很骨感”

事實(shí)上，我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)已初步形成了包括衛(wèi)星平臺(tái)、星載通信、火箭制造和發(fā)射、終端、芯片和測(cè)試儀表在內(nèi)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。然而，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展初期，還面臨諸多嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

正如中國(guó)信科集團(tuán)副總經(jīng)理、總工程師、無(wú)線移動(dòng)通信全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任、IEEE Fellow陳山枝在“6G技術(shù)與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新論壇”上所說(shuō)，“理想很豐富，現(xiàn)實(shí)很骨感。”

“今天的衛(wèi)星通信還沒(méi)有走出1G時(shí)代大哥大的商業(yè)困境：終端貴、資費(fèi)高、用戶數(shù)量小，沒(méi)有達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)的門(mén)檻。當(dāng)前，用戶買(mǎi)衛(wèi)星通信更像是買(mǎi)通信保險(xiǎn)（應(yīng)急通信）。”陳山枝指出。

他用一組數(shù)據(jù)進(jìn)行了說(shuō)明：從用戶數(shù)層面來(lái)看，當(dāng)前全球衛(wèi)星用戶數(shù)在1000萬(wàn)量級(jí)，而全球獨(dú)立移動(dòng)用戶數(shù)為56億（數(shù)據(jù)來(lái)源 GSMA 2024移動(dòng)經(jīng)濟(jì)報(bào)告）；從終端層面來(lái)看，無(wú)論是星鏈、銥星、海事衛(wèi)星還是國(guó)內(nèi)部分衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)方，其終端價(jià)格都在數(shù)千元以上；從資費(fèi)來(lái)看，星鏈的資費(fèi)高達(dá)90或120美元/月，銥星、海事衛(wèi)星則更加昂貴。

即便像 SpaceX的“星鏈”計(jì)劃，也難以逃脫這些困境的束縛。目前，星鏈有近7000顆衛(wèi)星在軌運(yùn)行，全球互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量達(dá)到460萬(wàn)，但也面臨經(jīng)營(yíng)壓力。據(jù)摩根斯坦利分析，至2040年，預(yù)計(jì)“星鏈”全球注冊(cè)用戶有望達(dá)到2.92億人，市場(chǎng)占有率或?qū)⑦_(dá)80%，單用戶月均收入21美元，年度營(yíng)收將超700億美元。但系統(tǒng)總建設(shè)成本將達(dá)2600億美元，預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)將承受為期10年負(fù)現(xiàn)金流狀況，2030年現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)“由負(fù)轉(zhuǎn)正。

天通的啟示：如何走出“大哥大”商業(yè)困境

在陳山枝看來(lái)，衛(wèi)星通信要想擺脫“大哥大式”的商業(yè)困境，只有一條路就是積極擁抱地面移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)生態(tài)。“衛(wèi)星通信系統(tǒng)目前標(biāo)準(zhǔn)體制多不統(tǒng)一，每家衛(wèi)星公司都是私有標(biāo)準(zhǔn)，不兼容，產(chǎn)業(yè)規(guī)模小，成本高，無(wú)規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。衛(wèi)星通信應(yīng)該借鑒地面移動(dòng)通信的標(biāo)準(zhǔn)演進(jìn)，從當(dāng)時(shí)歐洲就有10多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的1G到現(xiàn)在全球就一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的5G，標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量收斂及其規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。”

陳山枝指出，手機(jī)直連衛(wèi)星是衛(wèi)星最為典型的應(yīng)用場(chǎng)景，也是決定衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)能否走出“大哥大”式商業(yè)困境的關(guān)鍵抓手，目前實(shí)現(xiàn)主要有三種技術(shù)路線。

一是基于現(xiàn)有衛(wèi)星通信體制的手機(jī)直連衛(wèi)星，通俗稱為“新手機(jī)、舊衛(wèi)星”。該方案基于在軌衛(wèi)星的現(xiàn)有衛(wèi)星通信體制，定制面向公眾用戶的新手機(jī)（是雙模手機(jī)），同時(shí)集成地面移動(dòng)通信終端芯片/模組、專用衛(wèi)星通信終端芯片/模組，由手機(jī)廠商主導(dǎo)，衛(wèi)星側(cè)基本不做改動(dòng)。不足之處在于通信速率十分有限，僅提供kbit/s量級(jí)速率，只能解決基本通信問(wèn)題。

二是基于現(xiàn)有地面移動(dòng)通信體制的手機(jī)直連衛(wèi)星，通俗稱為“舊手機(jī)、新衛(wèi)星”。用戶既不需要更換4G和5G手機(jī)也不需要對(duì)其進(jìn)行改動(dòng)，由衛(wèi)星和網(wǎng)絡(luò)側(cè)進(jìn)行改動(dòng)和增強(qiáng)實(shí)現(xiàn)，優(yōu)勢(shì)在于4G/5G存量手機(jī)就能直連衛(wèi)星，用戶市場(chǎng)基數(shù)龐大，潛在用戶數(shù)量大；缺點(diǎn)是需要新建高性能低軌衛(wèi)星星座，衛(wèi)星部署周期長(zhǎng)，衛(wèi)星復(fù)雜度高且成本高，實(shí)現(xiàn)難度大。

三是基于3GPP NTN體制的手機(jī)直連衛(wèi)星，可通俗稱為“新手機(jī)、新衛(wèi)星”。該方案的優(yōu)勢(shì)是手機(jī)和衛(wèi)星間的復(fù)雜度和成本的系統(tǒng)平衡，新手機(jī)是單模手機(jī)，主要涉及物理層時(shí)序和同步的增強(qiáng)，手機(jī)硬件成本基本沒(méi)有變化，且市場(chǎng)開(kāi)拓容易；缺點(diǎn)在于需要規(guī)劃新頻率，或通過(guò)監(jiān)管政策創(chuàng)新，允許衛(wèi)星通信運(yùn)營(yíng)商在沒(méi)有地面基站的區(qū)域復(fù)用地面移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的手機(jī)頻譜。

以中國(guó)電信天通為例，其采用的就是第一種技術(shù)路線，在華為Mate60 Pro推出之前，中國(guó)電信衛(wèi)星業(yè)務(wù)用戶規(guī)模常年維持在僅為15萬(wàn)。在與地面移動(dòng)生態(tài)系統(tǒng)結(jié)合之后，僅僅15個(gè)月，支持直連天通衛(wèi)星功能的手機(jī)款型已達(dá)25款，累計(jì)銷量已超1600萬(wàn)臺(tái)。中國(guó)電信2024年衛(wèi)星通信收入增長(zhǎng)71.2%，手機(jī)直連衛(wèi)星用戶數(shù)突破240萬(wàn)?？梢哉f(shuō)，中國(guó)電信天通衛(wèi)星的爆發(fā)式增長(zhǎng)，正是因?yàn)槠渲鲃?dòng)擁抱地面移動(dòng)通信生態(tài)，通過(guò)雙模手機(jī)單SIM卡的直連衛(wèi)星的創(chuàng)新形態(tài)，率先解決了通信保險(xiǎn)（應(yīng)急通信）問(wèn)題。

手機(jī)直連，如何“飛入尋常百姓家”

作為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)最典型的應(yīng)用場(chǎng)景，手機(jī)直連衛(wèi)星通信盡管已有部分應(yīng)用，但距離大眾普遍使用仍存在較大差距。例如，支持手機(jī)直連的衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)較少、通話費(fèi)用較高、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)容量受限，衛(wèi)星手機(jī)的便利性存在不足，手機(jī)直連衛(wèi)星的通信速率、服務(wù)連續(xù)性等體驗(yàn)有待提升。

陳山枝認(rèn)為，手機(jī)直連衛(wèi)星不應(yīng)該僅僅停留在“通信保險(xiǎn)”，以更加合理的成本，為盡可能多的用戶，提供更好的業(yè)務(wù)體驗(yàn)，“飛入尋常百姓家”和“進(jìn)入千行百業(yè)”。對(duì)此，陳山枝提出了四點(diǎn)建議：

一是支持每一個(gè)普通的手機(jī)具備手機(jī)直連衛(wèi)星能力，采用統(tǒng)一的通信標(biāo)準(zhǔn)，降低手機(jī)成本，提升產(chǎn)業(yè)生態(tài)能力，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。而這正是3GPP NTN制式的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，也是“5G體制兼容，6G系統(tǒng)融合”技術(shù)發(fā)展路徑的注腳。依據(jù)手機(jī)的電池壽命等因素，目前業(yè)界換機(jī)的周期大概為3年，該周期內(nèi)5G NTN衛(wèi)星建設(shè)與組網(wǎng)也能基本成熟，使得公眾用戶換機(jī)時(shí)能直接使用5G NTN的手機(jī)（與5G手機(jī)成本基本無(wú)變化）直連衛(wèi)星服務(wù)。

二是支持更多的衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，分配專用的手機(jī)直連頻率，促進(jìn)衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)部署規(guī)模，提升手機(jī)直連衛(wèi)星的運(yùn)營(yíng)能力；或通過(guò)無(wú)線電監(jiān)管政策創(chuàng)新，允許衛(wèi)星通信運(yùn)營(yíng)商在沒(méi)有地面基站的區(qū)域復(fù)用地面移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的手機(jī)頻譜。

三是加大技術(shù)創(chuàng)新，攻克研制衛(wèi)星發(fā)射、衛(wèi)星制造、衛(wèi)星天線、通信載荷、地面信關(guān)站和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等相關(guān)系統(tǒng)設(shè)備的關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題，大幅度降低衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座建設(shè)與運(yùn)營(yíng)成本。

四是結(jié)合技術(shù)發(fā)展與安全風(fēng)險(xiǎn)防控，構(gòu)建科學(xué)合理的監(jiān)管體系。從完善無(wú)線電頻譜資源管理與國(guó)際協(xié)調(diào)、強(qiáng)化終端設(shè)備與基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)管、統(tǒng)籌安全與發(fā)展、防范技術(shù)濫用、深化跨部門(mén)協(xié)同與國(guó)際合作等方面發(fā)力，推動(dòng)手機(jī)直連衛(wèi)星技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用。

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