LightCounting：2024下半年，中國(guó)云計(jì)算公司對(duì)光模塊投資激增

2月5日消息（水易）DeepSeek的“現(xiàn)象級(jí)”爆火震動(dòng)了AI產(chǎn)業(yè)鏈，英偉達(dá)首當(dāng)其沖，在過去一周市值縮水5520億美元。被資本市場(chǎng)稱為“易中天”組合的中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信也在春節(jié)假期前的最后一個(gè)交易日和復(fù)工后的首個(gè)交易日跌去700多億人民幣（截至2月5日午間收盤）的市值。

主要原因是DeepSeek團(tuán)隊(duì)只花了約600萬(wàn)美元以及約2000個(gè)英偉達(dá)專用芯片，就完成了完全可以媲美OpenAI和Meta Platforms的新模型的訓(xùn)練，打破了發(fā)展AI需要不斷堆算力堆GPU的思維定勢(shì)，似乎也打破了上述企業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)邏輯。

不過，在光通信行業(yè)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)LightCounting看來，DeepSeek的出現(xiàn)對(duì)人工智能的未來而言其實(shí)是個(gè)好消息。模型的改進(jìn)與更大規(guī)模的人工智能集群相結(jié)合，將加速人工智能應(yīng)用的發(fā)展。超越人類智能是現(xiàn)在的目標(biāo)，但這并不是智能力量的極限。

在最新報(bào)告中，LightCounting指出，亞馬遜、谷歌和Meta在2021年-2023年對(duì)光模塊的需求加速增長(zhǎng)，目前已投入數(shù)十億美元。而中國(guó)的云計(jì)算公司在2017年-2020年對(duì)光模塊的需求也在不斷增加，不過在2020年底戛然而止，但是隨著人工智能“軍備競(jìng)賽”的啟動(dòng)，從2024年下半年開始，中國(guó)云計(jì)算公司對(duì)光模塊的投資激增。

LightCounting介紹，下圖展示了對(duì)中國(guó)和美國(guó)五大云計(jì)算公司光模塊銷售額的估計(jì)，并從絕對(duì)值（左）和增長(zhǎng)率（右）兩方面進(jìn)行了比較。根據(jù)最新預(yù)測(cè)，中美之間的差距將從2022年的7倍縮小到2024年的4倍和2026年的2.5倍。

另一份報(bào)告中，LightCounting還指出，人工智能掀起了光模塊需求的新浪潮，LPO/CPO的應(yīng)用正在加速，預(yù)計(jì)，2026-2027年，LPO和CPO都將開始在scale-up網(wǎng)絡(luò)中部署，到2028年將會(huì)大批量部署。

生成海報(bào)

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