Dell'Oro：2023年全球企業(yè)網(wǎng)絡(luò)市場創(chuàng)新高 動蕩之后未來何去何從？

北京時間3月26日消息（艾斯）市場研究公司Dell'Oro Group分析師Siân Morgan在一篇最新的博客文章中對全球企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場的發(fā)展進(jìn)行了分析。這位分析師指出，過去幾年該市場整體呈現(xiàn)動蕩狀態(tài)，但各個細(xì)分領(lǐng)域情況不盡相同，其中網(wǎng)絡(luò)安全市場脫穎而出，成為過去十年中唯一一個每年至少增長5%的細(xì)分市場。

以下為其博客主要內(nèi)容：

動蕩是描述過去幾年全球企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場的最佳詞匯。企業(yè)網(wǎng)絡(luò)制造商的收入在2023年達(dá)到了720億美元的歷史高位水平。然而，到2023年底，市場即將發(fā)生變化的跡象出現(xiàn)了。

為了預(yù)測接下來會發(fā)生什么，我們回顧過去十年，以確定影響該市場的總體趨勢，該市場由企業(yè)出于網(wǎng)絡(luò)連接和安全目的購買的硬件和軟件的制造商收入組成，分為下圖所示的五個子市場（分支路由、企業(yè)數(shù)據(jù)中心交換機(jī)、WLAN、網(wǎng)絡(luò)安全、園區(qū)交換機(jī)）。

在2014年至2019年的五年期間，全球企業(yè)網(wǎng)絡(luò)市場的復(fù)合年增長率（CAGR）為7%。思科、華為、HPE、Arista、派拓網(wǎng)絡(luò)（Palo Alto Networks）和Fortinet等制造商都成功實(shí)現(xiàn)了收入增長，而Juniper和Zscaler等挑戰(zhàn)者則實(shí)現(xiàn)了市場份額增長。

對安全服務(wù)邊緣（SSE）和Web應(yīng)用防火墻（WAF）市場的追蹤始于2019年，這些細(xì)分市場為網(wǎng)絡(luò)安全市場的顯著增長做出了貢獻(xiàn)。盡管交換機(jī)和WLAN的年度增長在2019年放緩，但網(wǎng)絡(luò)安全（防火墻、SSE、SWG、WAF和ADC）和分支路由市場（SD-WAN和接入路由）的基本面仍然強(qiáng)勁，推動整體網(wǎng)絡(luò)設(shè)備支出高達(dá)480億美元。

市場軌跡被改變

然后，新冠疫情在2020年爆發(fā)。工人們搬出了辦公室，網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目也陷入停滯。第二年，隨著IT領(lǐng)導(dǎo)者被網(wǎng)絡(luò)支持遠(yuǎn)程工作的需求所包圍，各家公司試圖讓數(shù)字化轉(zhuǎn)型計(jì)劃回到正軌——就在供應(yīng)商開始經(jīng)歷供應(yīng)短缺的時候。設(shè)備硬件的交付周期變得很長，但最糟糕的是，交付時間無法預(yù)測。這個交付時間可能接近正常，也可能比正常周期長20倍，這取決于設(shè)備的類型和下訂單的日期。制造商開始積累大量的積壓訂單。設(shè)備價(jià)格開始上漲，盡管企業(yè)等待時間較長，但行業(yè)收入仍在增長。

2022年底至2023年初，這一趨勢開始發(fā)生變化。隨著零部件供應(yīng)的恢復(fù)，設(shè)備供應(yīng)商開始出貨更多的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。然后，積壓訂單螺旋式急劇下降，市場被淹沒。制造商的收入激增。

自2022年底以來，Dell'Oro Group一直預(yù)測企業(yè)網(wǎng)絡(luò)市場的某些細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)消化期，或者暫停支出。這種放緩首先出現(xiàn)在2023年第三季度的WLAN市場收入中，這是自2020年第二季度以來該市場首次出現(xiàn)同比收縮。隨后，2023 年第四季度分支路由和園區(qū)交換機(jī)市場出現(xiàn)同比收縮。預(yù)計(jì)這種收縮將持續(xù)至2024年的大部分時間。在供應(yīng)緊張期間，許多企業(yè)調(diào)整了訂購行為，將2024年需要的設(shè)備在2022年下訂單。此外，在供應(yīng)短缺時期，分銷企業(yè)訂購了超出其需求的設(shè)備數(shù)量?，F(xiàn)在交貨已經(jīng)完成了，消化多余的庫存將需要時間。

收入復(fù)蘇不平衡

供應(yīng)限制和快速的缺貨履約帶來了全球企業(yè)網(wǎng)絡(luò)市場的過山車發(fā)展軌跡。然而，如果我們仔細(xì)觀察，就會發(fā)現(xiàn)每個子市場的波峰和波谷并不一致。

特別是，企業(yè)數(shù)據(jù)中心交換機(jī)市場的增長在2023年沒有達(dá)到與其他企業(yè)網(wǎng)絡(luò)市場相同的高度。然而，在大型企業(yè)的推動下，全年收入仍保持正增長。交換機(jī)的供應(yīng)限制得到解決的時間晚于WLAN的供應(yīng)限制，制造商的積壓訂單持續(xù)增加的時間更長，導(dǎo)致收入持續(xù)同比增長。Dell'Oro Group還預(yù)計(jì)，企業(yè)交換機(jī)市場將迎來一個消化期，不過這預(yù)計(jì)將被WLAN和分支路由市場所抵消。

相比之下，網(wǎng)絡(luò)安全市場脫穎而出，成為過去十年中唯一一個每年至少增長5%的市場。這種持續(xù)增長反映了網(wǎng)絡(luò)安全在企業(yè)緩解網(wǎng)絡(luò)威脅戰(zhàn)略中的關(guān)鍵作用。盡管由于企業(yè)消化現(xiàn)象，同比增長有所放緩，但預(yù)計(jì)市場將在2024年再次擴(kuò)張，而Dell'Oro Group預(yù)計(jì)所有其他細(xì)分市場都將收縮。

IT優(yōu)先事項(xiàng)的轉(zhuǎn)變

從長遠(yuǎn)來看，IT安全對企業(yè)的持續(xù)重要性將導(dǎo)致企業(yè)網(wǎng)絡(luò)收入的份額發(fā)生變化。2023年的網(wǎng)絡(luò)安全支出比五年前增加了一倍多。Dell'Oro Group預(yù)計(jì)，到2028年，網(wǎng)絡(luò)安全將在設(shè)備銷售中占據(jù)更大的份額。另一方面，交換機(jī)市場更加成熟。隨著在家辦公和（線上線下）混合工作模式的日益普及，企業(yè)越來越多地采用Wi-Fi First策略，這有利于WLAN市場的發(fā)展，同時抑制了園區(qū)交換機(jī)市場收入的擴(kuò)張。此外，企業(yè)向云計(jì)算的遷移減緩了企業(yè)數(shù)據(jù)中心交換機(jī)支出的增長。

展望未來，Dell'Oro Group對全球企業(yè)網(wǎng)絡(luò)市場的預(yù)期復(fù)合年增長率發(fā)出了警告。以2023年的收入為基準(zhǔn)，肯定會使未來的復(fù)合年增長率計(jì)算看起來很貧乏。取2021年至2023年的平均值來平息和消除供應(yīng)釋放海嘯，Dell'Oro Group預(yù)測未來五年的累計(jì)增長率有望恢復(fù)到新冠疫情大流行前的水平。

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