Dell'Oro談DWDM供應(yīng)格局，客戶更喜歡本土供應(yīng)商

北京時間7月2日消息（水易）日前，Dell'Oro光傳輸領(lǐng)域知名分析師Jimmy Yu發(fā)布博客，詳述當前光傳輸市場DWDM系統(tǒng)設(shè)備的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。

以下是編譯內(nèi)容：

"競爭非常激烈"是DWDM設(shè)備市場的常態(tài)。雖然這是一個規(guī)模龐大的市場，總價值約150億美元，但約有20家系統(tǒng)制造商參與其中并積極爭奪市場份額。當前90%的市場僅由七家廠商占有，剩下的10%留給了其他廠商，即使在前七家廠商中，市場份額的差距也很大，最大和最小的廠商之間的差距為25個百分點。

公司規(guī)模和投資是劃分市場的一個關(guān)鍵差異化因素，排名前幾的供應(yīng)商幾乎都在通過垂直整合投資的方式加強相干DSP、光學(xué)前端等線路側(cè)的能力。雖然當前對光學(xué)前端是基于硅光子(SiPh)還是磷化銦(InP)，業(yè)內(nèi)專家的觀點不一，但決定性因素在企業(yè)內(nèi)部。舉例來說，某公司已經(jīng)開發(fā)出一種內(nèi)部技術(shù)，使其產(chǎn)品有別于其他公司，降低了產(chǎn)品成本，并為公司提供了更好的市場時機。此外，由于開發(fā)這些組件需要相當大的規(guī)模和資源（資金、人員和知識產(chǎn)權(quán)），越來越多的垂直整合給新（甚至舊）的進入者造成了障礙。

直面新興力量的挑戰(zhàn)

與大多數(shù)行業(yè)一樣，推動光傳輸行業(yè)發(fā)展的一個外力是產(chǎn)品替代。在過去的幾十年里，由于DWDM技術(shù)在性能和成本上的固有優(yōu)勢，以及在相鄰平臺上整合DWDM技術(shù)的系統(tǒng)級限制，產(chǎn)品替代還不是真正的威脅，而隨著小尺寸400ZR可插拔光學(xué)器件的出現(xiàn)，格局開始發(fā)生變化。

由于這些采用QSFP-DD封裝形式的可插拔光學(xué)器件可以將400Gbps波長傳輸?shù)?20公里，我們預(yù)計整個產(chǎn)業(yè)對IP-over-DWDM（IPoDWDM）的關(guān)注度會越來越高，這是一個將DWDM光學(xué)器件集成到以太網(wǎng)交換機或路由器的系統(tǒng)架構(gòu)。毫無疑問，這將提高DWDM設(shè)備領(lǐng)域的競爭水平，因為客戶將決定是使用現(xiàn)有的這20家DWDM供應(yīng)商的傳統(tǒng)DWDM系統(tǒng)還是使用其他交換供應(yīng)商的IPoDWDM系統(tǒng)。（目前頂級以太網(wǎng)交換機和路由器供應(yīng)商包括Arista、思科、Juniper和諾基亞。）

然而，400ZR也將使傳統(tǒng)DWDM供應(yīng)商受益。一方面，并非所有的運營商都想把他們的網(wǎng)絡(luò)改為IPoDWDM，而是選擇在DWDM系統(tǒng)上使用400ZR可插拔光學(xué)器件，從而在保持網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)不變的同時受益于400ZR的較低成本。另一方面，400ZR是一種相干技術(shù)，因此在過去十年中投資于該技術(shù)的公司已經(jīng)做好了應(yīng)對這一新機遇的準備。

因此，400ZR可插拔光學(xué)器件的制造商大多是由在相干DWDM系統(tǒng)研發(fā)方面有悠久歷史的公司組成，如Ciena、思科和諾基亞。華為也打算研發(fā)400ZR，但不確定美國對該公司的限制是否會推遲這一進程。

客戶更喜歡本土供應(yīng)商

這個觀點說不上新或舊，一般來說，客戶更愿意從本土供應(yīng)商那里購買設(shè)備。在這張圖表中，全球DWDM設(shè)備市場被劃分為主要地區(qū)和在特定地區(qū)供貨的供應(yīng)商。方框的大小代表該供應(yīng)商在該地區(qū)的份額，綠色陰影框代表該地區(qū)的本土供應(yīng)商。

在北美和中國這兩個有大量本土供應(yīng)商的地區(qū)，大量的DWDM銷售收入流向了這些本土公司，這無可爭議。與此同時，雖然我沒有對“Others”公司的方框進行著色，但在北美和中國，大多數(shù)" Others "公司也是本土公司。

可能大家都對那些沒有標注綠色陰影的方框感興趣。主要原因在于，自美國對中興和華為實施限制后，這些地區(qū)的服務(wù)提供商越來越關(guān)注設(shè)備的供應(yīng)問題，他們開始希望通過減少對某一特定供應(yīng)商的依賴，以及考慮增加本土供應(yīng)商的方式來降低供應(yīng)鏈風險。

這當然對那些設(shè)在當?shù)氐男」臼怯欣模缬《鹊腡ejas、CALA的Padtec和EMEA的PacketLight。不過，大型服務(wù)提供商可能會繼續(xù)從具備規(guī)模和技術(shù)的大型DWDM制造商那里購買大部分設(shè)備，以支撐公司未來業(yè)務(wù)的高速發(fā)展。

總結(jié)來說，也許用“"dynamic（有活力）”來形容今年的DWDM產(chǎn)業(yè)最為貼切。之所以這么說，是因為不同于以往行業(yè)力量每年相對相同，今年這一行業(yè)出現(xiàn)了新的力量，可能會重塑行業(yè)。具體來說，我所指的新力量是，400ZR可插拔光學(xué)器件所支持的IPoDWDM產(chǎn)品成為替代產(chǎn)品具備很高的可行性，以及美國政府對中國制造商的行動所造成的客戶行為的改變，這可能會隨著時間的推移改變某些地區(qū)的供應(yīng)商格局。

生成海報

免責聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準確性及可靠性，讀者在使用前請進一步核實，并對任何自主決定的行為負責。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實內(nèi)容時，應(yīng)及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細侵權(quán)或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。