喜憂(yōu)參半：我國(guó)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)全球占比超過(guò)75%

1月7日評(píng)論（安迪）隨著連接技術(shù)的不斷創(chuàng)新，我們將迎來(lái)真正萬(wàn)物互聯(lián)的智能世界。而在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條中，通信運(yùn)營(yíng)商一直扮演著至關(guān)重要的角色。

知名物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IoT Analytics的數(shù)據(jù)顯示：蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)方面，中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)是全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商占全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的75％，其中僅中國(guó)移動(dòng)就占全球一半以上的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接市場(chǎng)。

可見(jiàn)，從物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)來(lái)看，中國(guó)已經(jīng)開(kāi)始主導(dǎo)全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。而在75%的全球連接數(shù)背后，中國(guó)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈付出了怎樣努力？占據(jù)規(guī)模優(yōu)勢(shì)之后以運(yùn)營(yíng)商為主導(dǎo)的中國(guó)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)又面臨哪些挑戰(zhàn)呢？

成績(jī)可喜：完整自主技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系和壯碩產(chǎn)業(yè)生態(tài)

從全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)來(lái)看，中國(guó)電信占據(jù)10%，中國(guó)聯(lián)通占據(jù)11%，中國(guó)移動(dòng)占據(jù)54%，我國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商占全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的75％，遙遙領(lǐng)先。

有人可能會(huì)說(shuō)，以中國(guó)市場(chǎng)的體量，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商有如此高的占比實(shí)屬意料之中；但實(shí)際上，不僅僅是連接數(shù)量，在運(yùn)營(yíng)商的帶動(dòng)下，我國(guó)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了完整的自主技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系和壯碩的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

標(biāo)準(zhǔn)方面，例如，由中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)的NB-IoT不僅成為全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的重要分支，2020年7月隨著NB-IoT正式納入全球5G標(biāo)準(zhǔn)，NB-IoT技術(shù)的生命周期和應(yīng)用場(chǎng)景也將得到極大擴(kuò)展，NB-IoT將成為5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)不可或缺的一個(gè)組成部分。

芯片方面，包括華為海思、紫光展銳、翱捷科技（ASR）、中興微電子，甚至是芯翼科技、移芯這樣的創(chuàng)業(yè)公司等在內(nèi)的中國(guó)芯片企業(yè)都在角逐蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片市場(chǎng)，并且擁有多種技術(shù)制式的、比較完善的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片產(chǎn)品和解決方案。

模組方面，移遠(yuǎn)通信、芯訊通、廣和通等中國(guó)模組廠商已經(jīng)在NB-IoT、4G以及5G模組領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

雖然攫取全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)75％的份額、并且形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)鏈值得欣喜，但我國(guó)運(yùn)營(yíng)商在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域還有很多可擴(kuò)展和可優(yōu)化的地方。

一是連接技術(shù)優(yōu)化。

目前，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)仍有大量的2G連接，導(dǎo)致單個(gè)連接的價(jià)值比較低，也占用了不少頻譜資源。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint的數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)約為11.5億個(gè)，其中2G占比約為42%、其承載的連接數(shù)將近5億。

為了進(jìn)一步優(yōu)化連接技術(shù)，業(yè)界也在不斷探索。2020年5月，工信部發(fā)布的《關(guān)于深入推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》明確總體目標(biāo)是推動(dòng)2G/3G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)遷移轉(zhuǎn)網(wǎng)，建立NB-IoT、4G（含LTE-Cat1）和5G協(xié)同發(fā)展的移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系；在深化4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋、加快5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的基礎(chǔ)上，以NB-IoT滿(mǎn)足大部分低速率場(chǎng)景需求，以Cat 1滿(mǎn)足中等速率物聯(lián)需求和話(huà)音需求，以5G技術(shù)滿(mǎn)足更高速率、低時(shí)延聯(lián)網(wǎng)需求；并且首次明確引導(dǎo)新增物聯(lián)網(wǎng)終端不再使用2G/3G網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)存量2G/3G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)向NB-IoT/4G（Cat1）/5G網(wǎng)絡(luò)遷移。運(yùn)營(yíng)商方面，中國(guó)移動(dòng)也明確將由NB-IoT、4G Cat1技術(shù)承接2G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，決定2020年底前停止新增2G物聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)。

二是價(jià)值鏈優(yōu)化。

雖然中國(guó)運(yùn)營(yíng)商的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)在全球占比遙遙領(lǐng)先，但如同手機(jī)廠商只賣(mài)低端手機(jī)很難獲得可觀利潤(rùn)一樣，物聯(lián)網(wǎng)如果單純靠連接很難獲得更大價(jià)值。

誠(chéng)如工信部科技委常務(wù)副主任、中國(guó)電信集團(tuán)科技委主任韋樂(lè)平所言：從物聯(lián)網(wǎng)全產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值收入分布圖來(lái)看，應(yīng)用和服務(wù)約占45%，終端和傳感器約占25%，應(yīng)用使能平臺(tái)約占15%，網(wǎng)絡(luò)連接約占10%，連接平臺(tái)約占5%。

可見(jiàn)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的價(jià)值是比較低的，大概也就是在10%左右。因此，連接固然重要，但運(yùn)營(yíng)商不能只囿于連接，要放大自身在IoT價(jià)值鏈中的價(jià)值。

眾所周知，網(wǎng)絡(luò)連接是運(yùn)營(yíng)商的強(qiáng)項(xiàng)，然而網(wǎng)絡(luò)連接的價(jià)值并不高；終端和應(yīng)用服務(wù)是運(yùn)營(yíng)商最不擅長(zhǎng)的。于是，三大運(yùn)營(yíng)商的物聯(lián)網(wǎng)公司已經(jīng)開(kāi)始在應(yīng)用使能平臺(tái)、連接管理平臺(tái)等方面嘗試發(fā)力，比如運(yùn)營(yíng)商可利用通用API和功能降低開(kāi)發(fā)成本，實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)跨領(lǐng)域的資源共享，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)價(jià)值由硬件向軟件和基于數(shù)據(jù)的服務(wù)遷移，打造健康的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。

例如，中國(guó)移動(dòng)旗下的中移物聯(lián)網(wǎng)有限公司開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)物聯(lián)網(wǎng)連接管理平臺(tái)OneLink和物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放平臺(tái)OneNET，推廣物聯(lián)網(wǎng)解決方案，形成了五大方向業(yè)務(wù)布局和物聯(lián)網(wǎng)“云-網(wǎng)-邊-端”全方位的體系架構(gòu)。

中國(guó)電信最新推出的物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放平臺(tái)（CTWing ）4.0，圍繞“物聯(lián)、數(shù)聯(lián)、智聯(lián)”方向，提供5G物聯(lián)專(zhuān)網(wǎng)、First物聯(lián)專(zhuān)線(xiàn)、統(tǒng)一服務(wù)網(wǎng)關(guān)、NB-IoT網(wǎng)關(guān)、5G連接管理服務(wù)、在線(xiàn)開(kāi)發(fā)、云原生、國(guó)密安全、AI和視頻、物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)等服務(wù)，助力傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，加速物聯(lián)網(wǎng)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融合。

中國(guó)聯(lián)通在平臺(tái)層面引入了全球領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)連接管理技術(shù)；在應(yīng)用使能方面，中國(guó)聯(lián)通聚合各種共性能力，已經(jīng)建成并上線(xiàn)了聚合各種共性能力的IoT能力開(kāi)放網(wǎng)關(guān)，圍繞設(shè)備管理、安全管理、數(shù)據(jù)管理和運(yùn)營(yíng)管理，對(duì)外提供標(biāo)準(zhǔn)化、集中化和開(kāi)放化的服務(wù)，以松耦合方式支持合作伙伴快速開(kāi)發(fā)各類(lèi)應(yīng)用。

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