缺貨！手機廠商普遍“吃不飽” 延緩千元5G手機普及進程

業(yè)內(nèi)人士認為，5G手機發(fā)展路線圖將不同于4G時代

30秒快讀

1、上游缺貨，在消費者看不到的地方，5G手機的發(fā)貨速度悄悄變慢了。

2、專家預測，明年第一季度，一大批5G千元機將沖擊市場。

“為什么安卓手機價格越來越高，隨便都超過5000元以上了？”今年上半年，知乎出現(xiàn)了不少關(guān)于安卓機越來越貴的提問，這背后其實暗藏著另一個平行話題：5G千元機何時出現(xiàn)？

追溯智能手機發(fā)展歷史，千元機概念是為了推廣4G手機而提出的，4G手機的大規(guī)模普及也是從千元機開始。如今，千元機已成為中低價位智能手機的代名詞。

然而，5G手機的普及卻并非如此。中國信通院發(fā)布的國內(nèi)手機市場運行分析報告顯示，盡管今年10月國內(nèi)市場新上市手機中5G手機占比已超過60%，但真正能帶動5G手機普及的千元機在市場上卻極為少見。

有業(yè)內(nèi)人士表示芯片、元器件等的缺貨，造成了千元5G手機未能按照原計劃在今年四季度大規(guī)模上市。

01

嗷嗷待哺的5G供應(yīng)鏈

中國聯(lián)通終端與渠道支撐中心、聯(lián)通華盛通信有限公司副總經(jīng)理陳豐偉在一次產(chǎn)業(yè)論壇中表示，由于芯片、元器件等物料缺貨，原先預計今年第四季度可以完成的5G手機中低價位普及并沒有出現(xiàn)。

圖源/Pixabay

“缺貨情況非常嚴重。”一位智能硬件公司創(chuàng)始人表示，包括內(nèi)存等在內(nèi)的多種上游元器件都處于缺貨狀態(tài)，“中國的頭部手機品牌全都吃不飽，供應(yīng)量甚至達不到需求量的六七成。”

另一名智能硬件采購人士也表示，屏幕等元器件最近都在漲價，“今年特別缺芯片，受禁令影響，芯片部署節(jié)奏全亂了，因為少了海思芯片，要臨時換其他芯片。”

缺貨，不只有嗷嗷待哺的國產(chǎn)手機廠商，就連被業(yè)界視為供應(yīng)鏈管理標桿的蘋果也遭遇了電源管理芯片缺貨。據(jù)外媒報道，iPhone 12系列電源管理芯片存在嚴重缺貨，iPad、Apple Watch等蘋果產(chǎn)品的電源管理芯片供應(yīng)也同樣緊張，導致訂單等待時間延長。

圖源/IT時報

據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈人士透露，電源管理芯片的供應(yīng)緊張，源自8英寸晶圓的代工廠產(chǎn)能緊張；目前主流的晶圓代工廠正在大力擴展12英寸晶圓的產(chǎn)能，相應(yīng)的設(shè)備廠商也將注意力集中在了12英寸晶圓廠所需要的設(shè)備上，導致8 英寸晶圓代工廠在擴充產(chǎn)能時面臨設(shè)備供應(yīng)的難題。

一名資深半導體行業(yè)證券分析師則指出，8英寸晶圓代工產(chǎn)能緊缺的壓力已經(jīng)向全行業(yè)傳導。近日，國產(chǎn)MCU芯片廠商航順芯片發(fā)布調(diào)價通知函，NOR FLASH、LCD驅(qū)動等產(chǎn)品價格上漲10%至20%。

為了應(yīng)對晶圓產(chǎn)能嚴重緊缺，甚至有芯片設(shè)計廠商自購設(shè)備支援代工廠。根據(jù)半導體行業(yè)觀察消息，聯(lián)發(fā)科自購價值16.2億新臺幣的半導體設(shè)備租賃給代工廠，對此晶圓廠紛紛上調(diào)資本開支、擴大產(chǎn)能。根據(jù)公司業(yè)績會議，中芯國際已將其全年資本開支額上調(diào)至67億美元。

漲價，是對缺貨的另一種解讀。上述智能硬件公司創(chuàng)始人表示，元器件供應(yīng)商待價而沽，手里有貨的不愁賣，坐等市場推高價格，謀求更高利潤，“畢竟疫情對各行業(yè)打擊都不小，企業(yè)在這個時候謀求更多利潤也有其合理性。”

整個產(chǎn)業(yè)鏈中，最難過的當屬夾在代工廠和手機廠商之間的芯片設(shè)計公司。“在兩頭承壓的芯片設(shè)計廠商成為夾心包，代工廠產(chǎn)能釋放不知要等到何時，還可能坐地漲價；客戶那邊等不及貨，恐轉(zhuǎn)單其他能保證供貨、芯片性能差不多的其他芯片廠商。”上述證券分析師表示。

02

4G千元機模式不可復制

千元5G手機大規(guī)模上市的場景何時能夠出現(xiàn)？對此，陳豐偉預測，中低價位5G手機的大規(guī)模普及將在2021年第一季度完成。

他還進一步指出，等到2021年底，“不是5G手機普不普及的問題，而是799元以上中國消費者可能很難再買到非5G手機，屆時中國5G手機銷售占比將超過90%甚至更高。”

根據(jù)近期中國信通院發(fā)布的國內(nèi)手機市場運行分析報告，10月國內(nèi)市場5G手機出貨量為1676.0萬部，占同期手機總出貨量的64.1%。如照此速度，到明年年底5G手機占比超90%似乎并不困難。

圖源/中國信通院

“中國聯(lián)通預測2021年手機市場穩(wěn)中有升，手機終端銷量將達3.65億臺，5G手機將超3億臺。與此同時，5G模組性價比大幅提升，泛終端市場將以三位數(shù)持續(xù)增長。”陳豐偉說。

某商業(yè)銀行TMT行業(yè)研究主任王偉告訴記者，千元機概念最早是在推廣4G網(wǎng)絡(luò)時提出來的，小米作為主力軍，聯(lián)手“中華聯(lián)酷”四大國產(chǎn)手機正規(guī)軍，“利用山寨機的價格暴打雜牌手機，直接把山寨機給團滅了。”

在王偉看來，5G零部件不便宜且供貨也不及時，短期內(nèi)5G千元機不會出現(xiàn)，也沒必要用低價的5G手機搶占4G手機的市場份額；盡管各大手機廠商非5G不談，但非5G手機至少占據(jù)手機存量的30%。

圖源/IT時報

第一手機界研究院院長孫燕飚也表達了類似觀點。“4G手機跨越千元門檻的步伐是非?？斓?，差不多只用了12個月，由于4G手機在信號層面沒有5G復雜，加上4G手機芯片設(shè)計并不是一個特別大跨度的晉級過程，所以4G手機真正的普及是從千元機開始的，而5G手機則是倒過來的。”孫燕飚進一步指出，5G并沒有帶來預測中的換機潮，廠商又不能實現(xiàn)薄利多銷，所以在推動5G手機千元化這件事上，手機廠商其實沒有太多的動力。

03

廠商對5G手機價格普降沒興趣

在推動4G手機千元化的過程中，榮耀是一支不容忘卻的生力軍。在2013年12月16日新品發(fā)布會上，榮耀推出起售價798元的榮耀3C，對線的正是799元的紅米手機。

面向年輕人，堅持中低端價位，起于抗擊小米的榮耀停步在2020年。11月17日，多家企業(yè)在《深圳特區(qū)報》發(fā)布聯(lián)合聲明，深圳市智信新信息技術(shù)有限公司已與華為投資控股有限公司簽署了收購協(xié)議，完成對榮耀品牌相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)的全面收購。對于交割后的榮耀，華為在聲明中表示：“不占有任何股份，也不參與經(jīng)營管理與決策。”

圖源/深圳特區(qū)報

失去麒麟芯，新榮耀還會不會推出價廉物美的5G手機呢？對此，GfK分析師侯林表示：“首先新榮耀的整體架構(gòu)還沒有完全清晰，從現(xiàn)在的消息來看，榮耀明年需要承載華為一定的銷量和利潤，并且擁抱很多線下代理商，所以明年榮耀應(yīng)該會拓展線下。”

然而，線下渠道的擴展又需要充足的利潤。“如果按照這個邏輯來看，榮耀很可能要提升品牌價值與銷售價格，當然低端廉價產(chǎn)品線肯定不會完全拋棄。所以，我認為榮耀對廉價5G手機的普及不會起到很大的促進作用，新榮耀的使命是承接華為整體戰(zhàn)略布局的作用。”

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