Omdia觀察：收購交易增加了ARM物聯網業(yè)務的不確定性

10月29日消息（艾斯）市場研究公司Omdia的最新報告稱，英偉達計劃斥資400億美元收購ARM公司，這表明這家GPU供應商正努力將其技術集成到ARM的移動、嵌入式和邊緣片上系統（SoC）中。隨著人工智能（AI）和機器學習（ML）在這一領域變得越來越重要，它們背后的硬件加速技術也變得越來越重要。英偉達的AI業(yè)務正成為其增長的核心，這在很大程度上與數據中心有關，雖然其AI edge產品組合已通過XAVIER系列產品擴展至低功耗設備，但其在一系列嵌入式設備中的適用性一直很有限。

將ARM納入其羽翼后，英偉達希望能夠在ARM有業(yè)務覆蓋的任何地方交叉授權和交叉銷售自己的技術，從而充分利用基于ARM的移動和嵌入式計算市場的巨大規(guī)模，以及同樣龐大的開發(fā)者社區(qū)。英偉達的商業(yè)模式一直專注于銷售適用于數據中心的高利潤芯片、卡片和工作站。在嵌入式市場，市場體量非常大，利潤低，而交叉授權模式非常有效。然而，這將與主要供應商（尤其是蘋果和高通）形成一系列復雜而尷尬的合作競爭關系。

交叉授權至關重要

在9月14日宣布這項交易的電話會議上，英偉達首席執(zhí)行官黃仁勛和ARM的Simon Segers都強調了授權（ARM的核心業(yè)務）對該項目的中心地位。英偉達高管認為，AI在移動設備、物聯網設備、機器人、汽車和其他嵌入式解決方案中的日益普及，這意味著對其GPU技術、CUDA API和ISAAC等開發(fā)工具的巨大需求。

Omdia表示，很難否認這一點。Omdia《用于邊緣設備的人工智能》報告發(fā)現，邊緣AI硬件中最大的單一類別是智能手機SoC，而移動設備供應商在攝像頭競爭和游戲用戶體驗提升中廣泛使用了AI技術。與此同時，ARM 的SoC在許多其他正變得更加智能的設備類別中也很常見。今年2月，ARM指出，其芯片合作伙伴在2019年第四季度已經出貨了創(chuàng)紀錄的64億顆基于ARM的芯片。其中，有42億是用于嵌入式和物聯網應用的Cortex-M處理器。隨著汽車越來越需要了解周圍物理環(huán)境的變化并對變化做出回應，這將使汽車成為英偉達和ARM在邊緣環(huán)境中提供AI綜合能力的目標對象。

因此，在英偉達-ARM的案例中，英偉達可以將其技術交叉授權到基于ARM的SoC中，從而使它們可以通過增強的ARM產品來滿足這一海量需求（世界上最大的半導體市場），同時繼續(xù)滿足其主打市場--超高端工作站、AI密集型云和數據中心服務器以及來自其自有生產線的HPC項目。同時，將英偉達的CUDA API引入ARM開發(fā)人員社區(qū)，將是使其成為GPU計算開發(fā)的實際行業(yè)標準的重要一步。

關于ARM物聯網業(yè)務的注意點

盡管可能并非交易的核心，但英偉達和ARM的首席執(zhí)行官確實經常提到物聯網是此次交易的一個機會領域。這些評論似乎主要集中在以物聯網為目標的芯片銷售和知識產權許可的機會上。

Omdia了解到，物聯網服務集團（ISG）和數據業(yè)務（品牌名為Treasure Data）將繼續(xù)先前宣布的從組織上與ARM分離的過程，不過在短期內仍將保留在ARM品牌旗下。但是，幾乎可以肯定的是，ISG和Treasure Data將在出售給英偉達之前完全從ARM剝離出去。目前，Omdia認為ISG和Treasure Data將繼續(xù)屬于軟銀，而不是完全獨立出來。

短期內，圍繞ISG和Treasure Data的處置所產生的不確定性（可能還有圍繞ARM整體出售的總體問題）對該公司產生了一些負面影響。Omdia了解到，最近有多名員工離職與ISG有關，可能還與Treasure Data相關。對于直屬業(yè)務線員工來說，不確定性始終是一個挑戰(zhàn)。

Omdia物聯網首席分析師Julian Watson表示，從長期來看，ISG和Treasure Data與核心芯片業(yè)務的分離，確實削弱了ARM充分利用ARM芯片IP與ARM物聯網設備管理、連接管理和數據管理軟件和服務緊密相連的集成優(yōu)勢。目前還不清楚軟銀將與英偉達就協調各自的物聯網業(yè)務方面達成何種類型的協議或諒解。

考慮到軟銀目前的財務狀況和在市場上的行動，暫不清楚今后軟銀會愿意向ISG和Treasure Data提供多少投資和運營支持。不幸的是，這種進一步的不確定性將給ISG/Treasure Data帶來壓力，直到軟銀給出相關發(fā)展方向的態(tài)度。

同時，沒有跡象表明英偉達對發(fā)展物聯網的軟件平臺/服務戰(zhàn)略有任何興趣。因此，從這個角度來看，ISG和Treasure Data通過留在軟銀獲得足夠的支持，而不是被納入一個并非專注于ISG/Treasure Data核心價值主張的更大的交易中，可能是更好的機會。

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