特朗普封微信，動了蘋果的根

一部沒有微信的 iPhone，就是一塊超級貴的 “電子磚頭”。

谷歌自 2010 年退出中國后至今未歸，F(xiàn)acebook 的首席執(zhí)行官、曾經的 “中國好女婿”馬克 · 扎克伯格終于撕下偽善面具，亞馬遜在中國耕耘十余載仍舊在去年宣布退出中電商市場。

全球市值最高的科技四巨頭中，如今只剩下蘋果仍維持著龐大的中國市場。然而，蘋果在中國市場的地位，似乎也岌岌可危。

沒有微信的 iPhone

美國總統(tǒng)特朗普最近花樣百出。先是對 TikTok 下手，接著又簽署行政令：自 9 月 20 日起禁止美國公司與騰訊旗下的微信應用有生意來往。

未來，微信很有可能會從蘋果或谷歌的應用商店下架。

微信在全球的每月活躍用戶已經超過 12 億人。它不僅是美國華人與中國親人溝通交流的重要工具，也是美國硅谷大多數(shù)公司和投資者在中國保持業(yè)務來往的關鍵工具。在中國，微信更是無處不在。除了最基礎的通訊功能，人們也用它來打發(fā)時間、看朋友圈、看新聞、滴滴打車、點外賣、購物、訪問政府咨詢等等。

微信已經建立起一個龐大成熟的生態(tài)系統(tǒng)。特別是在中國，微信早已成為人們日常生活中的一部分。而一部沒有微信的智能手機，幾乎不能算作智能手機。

“一部沒有微信的 iPhone，就是一塊超級貴的‘電子磚頭’，”中國香港的一位用戶歐先生說。在歐先生看來，微信是他手機上最重要的軟件之一。

“中國老朋友”

跟虛偽的 “中國好女婿”扎克伯格不一樣，蘋果首席執(zhí)行官蒂姆 · 庫克稱得上是比較實誠的 “中國老朋友”。

蘋果在庫克的管理下，能有今天的萬億市值，離不開公司在中國的發(fā)展。隨著庫克一次次拜訪中國，不僅有越來越多的 iPhone 在中國生產出來，越來越多的 iPhone 也交付到中國消費者手中，零售商店開了一家又一家，研究中心也在落戶北京、深圳、上海和蘇州等主要城市。

位于上海浦東的蘋果零售店

三年多前，蘋果斥資 5 億多美元在中國的上海和蘇州再建造兩個研發(fā)中心。蘋果稱，公司有充分的理由做這項投資：“蘋果在中國的研發(fā)中心旨在培養(yǎng)蘋果供應鏈中的技術專家，以及來自北京大學、清華大學和其他高校的畢業(yè)生等等。蘋果在中國將不斷發(fā)展和投資，我們也會繼續(xù)和各院校合作，推出實習項目，培養(yǎng)下一代企業(yè)家……”。

蘋果還說，通過這樣或那樣的合作，公司在中國不僅直接雇傭 1.2 萬員工，同時還 “創(chuàng)造和支持了”480 萬個就業(yè)機會，其中包括 180 萬 iOS 應用開發(fā)者。

庫克向中國示好的表現(xiàn)不僅限于撒錢，更重要的是配合。

2017 年，蘋果從中國的應用商店移除一系列應用后，庫克解釋說：“我們也不希望下架這些應用…… 但是我們更要遵守當?shù)氐姆煞ㄒ?guī)。我們堅信，合法參與市場活動以及為當?shù)叵M者帶來好處，最符合當?shù)叵M者的利益。不僅在中國，在其他國家市場也是如此。”

同年，為響應數(shù)據(jù)本地化存儲的要求，蘋果宣布與云上貴州合作，由后者運營蘋果在中國的 iCloud 服務。雖然有反對的聲音，但蘋果沒有像多年前的谷歌那樣一走了之。庫克說：“即便有時候會有分歧，但跟當?shù)卣暮献鞣浅Ｖ匾?rdquo;

iPhone 制造中心

庫克的付出沒有白費。

大部分 iPhone 都是在中國生產制造。根據(jù)蘋果的數(shù)據(jù)，在中國，光富士康的工廠就從 2015 年的 19 個擴展到 2019 年的 29 個。隨著蘋果增加了智能手表、智能音箱和無線耳機等產品線，這些生產工廠也不斷增加。蘋果在中國以外的地方也的確有一些代工廠。但這些海外工廠規(guī)模都比較小，主要也是為了應對當?shù)氐倪M口稅以及滿足本地市場的需求。

蘋果在全球的組裝工廠數(shù)量

有 “世界工廠”之稱的中國，對蘋果減少庫存和增加潛在利潤至關重要。

在接棒喬布斯之前，庫克的工作是首席運營官。他竭力推行即時制造。關掉全球范圍內的工廠和倉庫，與代工廠——大部分在中國，比如富士康、和碩等等——建立穩(wěn)固的合作關系。

2012 年的《大西洋月刊》曾對蘋果每五天周轉一次庫存的能力倍感驚訝。依靠少量的庫存，卻能在全球有序地發(fā)布、制造和交付上百萬部 iPhone，蘋果用實際行動創(chuàng)下即時制造的神話。

但庫克知道，中國的制造中心助他造就了這樣的神話。

但是即時制造也是經不起挑戰(zhàn)的。沒有中國的工廠，庫克的神話就寫不下去。

今年年初的疫情就是一次證明。

富士康是蘋果的最大代工廠之一。年初疫情期間，富士康的中國工廠不得不停止運營。這一停工，擾亂了蘋果的整個供應鏈，甚至蘋果可能將不得不推遲今年秋季的 iPhone 12 系列發(fā)布。

以往，蘋果的新款 iPhone 在 9 月末陸續(xù)出貨。今年，據(jù)知情人士透露，新款 iPhone 可能會比往年晚幾周出貨。

其實，自從 2018 年以來，在特朗普一次次要求 “把蘋果制造工廠搬回美國”、“征收關稅”的鬧劇下，蘋果曾經試圖分散過制造工廠，比如在印度生產 iPhone。但結果并不理想。

正如舊金山供應鏈公司 Fictiv 的首席執(zhí)行官戴夫 · 伊萬斯說的那樣，畢竟除了中國，“這世界上沒有哪個國家有這樣的基礎設施，可以在一天之內出產 60 萬臺手機。”

看明白形勢的庫克今年在接受采訪時也承認：“供應鏈問題只是暫時的。蘋果不會離開中國?？赡軙幸恍┱{整，但不涉及根本性質的改變。”

440 億美元市場

與 iPhone 制造中心不相上下的是，中國也是蘋果的第二大海外市場，僅次于歐洲。中國消費者對 iPhone 和其他蘋果產品的熱情，在前幾年可是有目共睹的。

萬眾期待的年度產品發(fā)布會、深夜排隊買新款 iPhone 等等……

北京、上海的 iPhone 4S 發(fā)布因人群擁擠而推遲

根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，過去五年來，蘋果在中國一共出售了 2.1 億部 iPhone。另外，QuestMobile 的數(shù)據(jù)顯示，截至 6 月份，中國五分之一的智能手機用戶使用 iPhone，僅次于第一名華為（26%）。

上一個財年，蘋果在大中華區(qū)的銷售額接近 440 億美元，占總收入的 17%。而在鼎盛時期，大中華區(qū)的銷售額曾一度占到公司總收入的 25%。在 7 月底發(fā)布的第三季度財報中，大中華區(qū)收入也占到了公司總收入的 15%。

雖然排在歐美市場之后，但是蘋果在中國市場仍有巨大的發(fā)展空間——智能手機市場份額僅 9% 左右，落后于華為、Vivo、Oppo 和小米等。相比之下，蘋果的 iPhone 和 Mac 系列在歐美的增長已經基本停滯。

當硬件市場黃金時代已過，軟件成為新的角斗場時，軟件服務逐漸成為蘋果未來的發(fā)展策略。中國市場依舊潛力可觀：僅四月份，中國消費者在 App Store 上的消費高達 15.3 億美元，這還不包括其他蘋果的其他軟件消費，比如 iCloud 或 Apple Music 訂閱等。

但是，供應鏈問題還可以說只是暫時的，而真正的問題：蘋果在中國市場的 iPhone 銷售量增長已經大不如前，卻是無法忽視的。果粉們對一年一度的新品發(fā)布會也沒有了往日的熱情，越來越多用戶更傾向于選擇國產手機品牌華為等。

疫情更是雪上加霜。由于 iPhone 生產中斷再加上中國零售商店被迫關閉，蘋果在一月份罕見地下調了二季度的收入預期，以反映 “受疫情影響，中國市場對蘋果產品的需求存在不確定性”——這也是 16 年來蘋果首次下調收入預期，說明中國市場對蘋果整體盈利的重要性。（2020 年第二季度的財報也確實顯示，大中華區(qū)的營收同比下降了，從 102.18 億美元下降至 94.55 億美元。）

這還不是最糟糕的。在歐美市場的增長已經陷入停滯的局面下，中國市場的增長潛力越來越成為投資者關注的焦點。

隨著 iPhone 12 的發(fā)布時間越來越近，蘋果尤其期待新款旗艦產品能夠重新點燃市場——特別是中國市場——的消費熱情。預期 10 月份發(fā)布的 iPhone 12 也將是蘋果的首款支持 5G 功能的智能手機，有望幫助蘋果在中國市場上吸引更多潛在消費者。比如來自上海的商人韓先生說，他一直打算入手一臺 iPhone，替換已經用了很久的華為手機。

但是聽說微信禁令后，韓先生有點想改變主意了。

“我擔心以后 iPhone 上不能用微信。這會嚴重影響我的工作，因為 90% 的客戶和同事都是通過微信交流的，”他說。

如果未來中國市場真的失守，那么庫克真的睡不好覺了。

如果微信真的下架 App Store……

到目前為止，中國市場還是能守的。

在剛剛過去的三季度，大中華區(qū)的收入呈現(xiàn) 2% 的小幅增長。庫克在隨后的財報電話會議中回答分析師提問說：“按當前匯率計算，我們的增長應該可以達到 6%。iPhone 11 是大中華區(qū)銷量最高的手機產品，在中國城市也是最暢銷的產品…… 中國市場的 iPad 業(yè)務和其他地區(qū)一樣，受益于遠程辦公和線上學習；Mac 業(yè)務也實現(xiàn)了兩位數(shù)的強勁增長；服務方面則創(chuàng)造了新的銷售紀錄…… 具體一點來說，中國市場的 Mac 購買者中，新用戶占四分之三；iPad 購買者之中，三分之二是新用戶。”

眼看著中國市場就要強勢反彈了，然而特朗普的一紙行政令，讓幸福離開地是如此之快。消息一出后，蘋果的股價立即下滑 2.5%。短短數(shù)小時之內，這家全球最有價值的公司市值蒸發(fā)數(shù)百億美元。

雖然眼下特朗普的行政令措辭含糊不清，并且美國商務部接下來也會有 45 天時間來具體解釋禁令的范圍和執(zhí)行方式，但影響已經發(fā)生，不安情緒已經蔓延。

微信母公司騰訊高管說，他們認為禁令僅適用于美國的海外版微信，不大可能會波及到中國的微信。不過，騰訊高管也補充說，他們也在等待更具體的規(guī)定。

即便微信在 iPhone 上的未來命運仍未可知，不少中國的 iPhone 用戶心中已經做好了選擇。

重慶市的用戶陳先生是蘋果的忠實用戶。自 2008 年購買了第一臺 iPhone 之后，每年都會更換一部 iPhone。但是他也說：“如果蘋果從中國的應用商店下架微信的話，我會選擇華為。”

“微信在中國必不可少，是人們日常生活的重要一部分，”他說。他還補充說，現(xiàn)在國產智能手機的質量一點也不差，放棄 iPhone 一點也不難。

陳先生不是獨一個。根據(jù)新浪微博發(fā)起的在線投票調查，“如果 iPhone 上不能用微信了，你是選擇換手機還是卸載微信？”截至 8 月 14 日調查結束時，一共有 131 萬微博用戶參與了調查，其中 123 萬人選擇 “換手機”。

當然谷歌和蘋果一樣也是美國公司，也會受禁令的約束。但是，Google Play 本身在中國不可用。而中國的 Android 用戶無論怎樣都可以從其他渠道下載和更新微信。“但是 iPhone 用戶就沒那么幸運了，”臺灣資深智能手機分析師劉世芳說，“如果蘋果被迫從應用商店下架微信，iPhone 的銷售量將受到影響，特別是在中國市場上。”

考慮到微信禁令將在 9 月生效，“這可能會影響蘋果新款支持 5G 功能的 iPhone 在中國市場的銷售量，”劉世芳補充說。

不僅在中國市場，蘋果在全球的受歡迎程度也會受到微信禁令的損害。在中國有業(yè)務的任何企業(yè)將不得不用其他方法來維持與微信用戶的交流。

臺北的產品經理廖先生說，他們可能會選擇購買其他品牌手機，比如小米、Oppo 等。他說，他們依賴微信跟大陸的供應商交流，如果微信在 iPhone 上不可用，就會很麻煩。

著名分析師郭明錤表示，如果蘋果被迫從全球應用商店中下架微信，那么該公司在中國的 iPhone 年出貨量將驟減 25% 到 30%。其他蘋果的相關硬件（Apple Watch、iPad、AirPod 和 Mac 筆記本等）的出貨量也會相應減少 15% 到 25%。慘不忍睹！

趁現(xiàn)在還來得及，趕緊下載微信

那微信真的會從蘋果的全球應用商店中下架嗎？不同專家有不同看法。

“特朗普的針對騰訊的行政令主要關注的是美國用戶使用的微信，”美國制裁專家溫迪 · 威索說。

但另一名關注出口控制領域的律師哈里 · 克拉克不這么認為。他說，由于蘋果等美國公司也歸于 “美國法人”類下，除非行政令撤銷或修改，蘋果或將被迫從全球應用商店內下架微信。

諷刺的是，行政令剛簽署，美國公司蘋果的股價大幅下跌，市值蒸發(fā)數(shù)百億；而被禁對象微信的下載量卻漲幅顯著。

根據(jù)市場研究公司 Sensor Tower 的數(shù)據(jù)，在美國總統(tǒng)特朗普威脅禁用微信后，美國有越來越多的用戶選擇下載微信及其他替代品，都希望趕在這款應用從各大應用商店下架前安裝妥當。

Sensor Tower 的統(tǒng)計顯示，微信最近 6 天在美國的平均下載量比上周四禁令宣布前一周高出 41%。

還有的微信用戶選擇了騰訊旗下的另一款即時通訊應用 QQ，因為禁令并未明確覆蓋后者。QQ 應用在美國的下載量也在過去一周增長兩倍。

感謝特朗普，不當老大很多年的 QQ 又重回舞臺。

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