對于M-IoT市場2020年發(fā)展的6點判斷

近期，工信部發(fā)布25號文，明確指出，移動物聯(lián)網(wǎng)是新基建的重要組成部分。

此前的2018年12月，中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出新基建概念，指出“加快5G商用步伐，加強(qiáng)人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”；2020年3月4日，相關(guān)高層會議指出要加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。

隨著移動物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，25號文件與時俱進(jìn)，對2017年的27號、351號文進(jìn)一步完善，其中也包含了，“推動NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)納入ITU IMT-2020 5G標(biāo)準(zhǔn)”等重要信息。

2017年，為推動NB-IoT發(fā)展，工信部相繼出臺了27號、351號文：

27號文，明確在已分配的GSM或FDD方式的IMT系統(tǒng)頻段上，電信運(yùn)營商可根據(jù)需要選擇帶內(nèi)工作模式、保護(hù)帶工作模式、獨立工作模式部署NB-IoT系統(tǒng)；

351號文，主要從NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)、應(yīng)用、環(huán)境等多方面，為NB-IoT商用提供可持續(xù)發(fā)展的政策條件；

2020年發(fā)布的25號文，對我國的移動物聯(lián)網(wǎng)的定義范疇進(jìn)一步明確，5GSA（微信ID：comobs）分析、解讀如下：

（1）以往，2G/3G只能滿足以人為中心的單一通信需求，進(jìn)入萬物互聯(lián)的5G時代，差異化的物體連接需求，細(xì)分場景的延伸，均為蜂窩物聯(lián)網(wǎng)可持續(xù)發(fā)展提出更多苛刻的指標(biāo)；

2G/3G逐漸退出歷史舞臺，并非NB-IoT、Cat.1和5G發(fā)展使然，但加速替代將間接利于5G未來的發(fā)展；

因此，也可以看到文中指出，“面向不同垂直行業(yè)應(yīng)用環(huán)境和業(yè)務(wù)需求，重點加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)切片、邊緣計算、高精度定位、智能傳感、安全芯片、小型化低功耗智能儀表、跨域協(xié)同等新興關(guān)鍵技術(shù)研究，并開展相關(guān)試驗”。

（2）“鼓勵各地在工業(yè)（產(chǎn)業(yè)）園區(qū)、智慧城市、美麗鄉(xiāng)村以及城市道路橋梁、市政管網(wǎng)、綜合管廊、交通物流、綠地景觀等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中統(tǒng)籌考慮智慧應(yīng)用需求，提前做好移動物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)設(shè)施建設(shè)或預(yù)留空間。”

可以看到，M-IoT從工業(yè)制造、交通到公共設(shè)施等等規(guī)劃均有涉及。

截至2020年3月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶達(dá)10.78億戶，同比增長49.4%。值得注意的是，2020年Q1，應(yīng)用于智慧交通和智慧公共事業(yè)的終端用戶增長均超過30%。

從道路橋梁、交通物流到地下管線等等設(shè)施規(guī)劃，說明25號文件的出臺背后有過市場深入調(diào)研及長遠(yuǎn)愿景，對于移動物聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展認(rèn)知更加全面。

（3）以NB-IoT與Cat.1協(xié)同承接2G/3G物聯(lián)連接，提升頻譜利用效率；建立NB-IoT、4G（含Cat.1）和5G協(xié)同發(fā)展的移動物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系。

此次，窄帶低速、中速+語音、高速+低時延，各層級蜂窩物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的明確定位與協(xié)同，方能整體發(fā)揮移動物聯(lián)網(wǎng)的溢出效應(yīng)。

NB-IoT并非簡單為替代2G而生，Cat.1也并不是單純替代有語音的中速、移動場景。在漫長歲月中，M-IoT海量連接背后流淌的每個比特，遠(yuǎn)比消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)更具無形價值，從盡力而為升級為使命必達(dá)，才是萬物互聯(lián)時代極致體驗。

（4）面向智能家居、智慧農(nóng)業(yè)、工業(yè)制造、能源表計、消防煙感、物流跟蹤、金融支付等重點領(lǐng)域，推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)終端、平臺等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)的制定與實施，提升行業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化水平。

在M-IoT的世界里，減法往往比加法更有效，也更難，每一項技術(shù)都有其滿足應(yīng)用邊界，端到端的協(xié)同意味著，切合實際場景需求的行標(biāo)更為重要，也將為后續(xù)演進(jìn)方向提供依據(jù)。

（5）在加快網(wǎng)絡(luò)建設(shè)層面：

“加快推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，繼續(xù)深化4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，支持Cat1發(fā)展；進(jìn)一步加大NB-IoT網(wǎng)絡(luò)部署力度，按需新增建設(shè)NB-IoT基站，縣級及以上城區(qū)實現(xiàn)普遍覆蓋，面向室內(nèi)、交通路網(wǎng)、地下管網(wǎng)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)等應(yīng)用場景實現(xiàn)深度覆蓋”。

對5G網(wǎng)絡(luò)、4G、NB-IoT各自網(wǎng)絡(luò)建設(shè)重點非常明確。

截至2020年3月，我國5G基站19.8萬；截至2019年底，4G基站總數(shù)達(dá)到544萬個；NB-IoT基站超過70萬個。

目前，156家運(yùn)營商投資NB-IoT技術(shù)，已經(jīng)部署商用的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)有109家；截至2019年底，我國NB-IoT網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)全國主要城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上區(qū)域連續(xù)覆蓋；到2020年底，“NB-IoT網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)縣級以上城市主城區(qū)普遍覆蓋”，重點區(qū)域深度覆蓋。

在國內(nèi)NB-IoT連接數(shù)破億的前提下，NB-IoT“按需新增基站”和面向場景的“深度覆蓋”，對NB-IoT的發(fā)展提出了更高要求，從規(guī)模連接向價值經(jīng)營的導(dǎo)向非常明顯。

在終端層面，目前，298款終端支持Cat-NB1，25款設(shè)備支持Cat-NB2。年內(nèi)NB-IoT模組價格與2G等同。

面向包含NB-IoT、4G（含Cat.1）和5G的移動物聯(lián)網(wǎng)，需要“著力做好網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維、監(jiān)測和優(yōu)化等工作，提升網(wǎng)絡(luò)服務(wù)水平”，服務(wù)水準(zhǔn)與運(yùn)維、優(yōu)化息息相關(guān)。

NB-IoT、4G（Cat.1）和5G協(xié)同發(fā)展，也將為NB-IoT成為ITU IMT-2020 5G標(biāo)準(zhǔn)奠定了基礎(chǔ)；

其次，25號文中，NB-IoT應(yīng)用場景明確列出了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)，而農(nóng)業(yè)一詞在25號文出現(xiàn)頻次為3次。在《數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃（2019-2025年）》物聯(lián)網(wǎng)一詞頻次為13次。

據(jù)百度百科，農(nóng)業(yè)屬于第一產(chǎn)業(yè)，農(nóng)業(yè)是提供支撐國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)與發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。廣義的農(nóng)業(yè)是指包括種植業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、副業(yè)五種產(chǎn)業(yè)形式。

（6）2020年底，移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達(dá)到12億。

我國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)增量市場：2018年凈增4億戶，2019年凈增3.57億戶，相較往年，今年增量目標(biāo)明顯降低了預(yù)期，但勢必會在2G/3G存量市場的升級上有所作為。

（數(shù)據(jù)

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