CAICT：2016年我國(guó)手機(jī)行業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率下降幅度達(dá)19%

10月10日消息（樂思）近日，中國(guó)信息通信研究院發(fā)布了《2016 年手機(jī)行業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)解讀》報(bào)告。2016 年，手機(jī)行業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)為132分，相比 2015年分?jǐn)?shù)提升20%，呈現(xiàn)連續(xù)兩年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。其中，除產(chǎn)業(yè)效益指標(biāo)得分相比 2015 年有所下降外，其他四個(gè)一級(jí)指標(biāo)均呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)。

據(jù)悉，“行業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)”主要通過(guò)我國(guó)與全球同行業(yè)比較的方式，明確我國(guó)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平和特點(diǎn)，手機(jī)行業(yè)作為了行業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)評(píng)價(jià)的首個(gè)領(lǐng)域。

手機(jī)行業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)一級(jí)指標(biāo)表現(xiàn)

根據(jù)三級(jí)指標(biāo)的分析，可發(fā)現(xiàn) 2016 年我國(guó)手機(jī)行業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)主要呈現(xiàn)五大發(fā)展特點(diǎn):

一、手機(jī)行業(yè)收入增速放緩，但仍高于全球行業(yè)增速，我國(guó)產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)正在繼續(xù)擴(kuò)大。

手機(jī)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年的快速增長(zhǎng)，逐步進(jìn)入低速波動(dòng)發(fā)展期，但是我國(guó)產(chǎn)業(yè)收入和產(chǎn)量增速仍優(yōu)于全球。全球手機(jī)市場(chǎng)在 2009-2010 年進(jìn)入 3G 換機(jī)時(shí)代，我國(guó)手機(jī)產(chǎn)量增速高達(dá) 20-40%，2013-2014 年進(jìn)入智能機(jī)和 4G 換機(jī)時(shí)代，我國(guó)手機(jī)產(chǎn)量增速也達(dá)到 10-30%。隨著全球智能機(jī)普及率的快速上升，以及印度制造等東南亞本土制造的興起，國(guó)內(nèi)手機(jī)整機(jī)產(chǎn)量逐步進(jìn)入中低速增長(zhǎng)期。2015 年，我國(guó)手機(jī)產(chǎn)量增速 8%，相比前幾年兩位數(shù)的增速，有了明顯回落，但是和全球 2%的出貨量增速相比，我國(guó)手機(jī)產(chǎn)量規(guī)模優(yōu)勢(shì)仍在繼續(xù)擴(kuò)大。

2016 年在全球手機(jī)出貨量負(fù)增長(zhǎng)的情況下，我國(guó)手機(jī)產(chǎn)量仍實(shí)現(xiàn)了超10%的快速增長(zhǎng)。我國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)收入同樣呈現(xiàn)這樣的發(fā)展特點(diǎn)，2016 年我國(guó)通信終端設(shè)備主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速超過(guò)12%，相比全球手機(jī)行業(yè)收入負(fù)增長(zhǎng)的情況，發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。

近三年我國(guó)手機(jī)產(chǎn)量增速與全球出貨量增速比較

我國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)出口金額雖然有所下降，但是占全球出口規(guī)模的比例仍在持續(xù)擴(kuò)大。2016 年我國(guó)手機(jī)整機(jī)出口數(shù)量下降 14%，出口金額下降 20%，延續(xù)了2015 年出口負(fù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，但是在全球手機(jī)出口規(guī)模中的占比仍在持續(xù)擴(kuò)大，我國(guó)手機(jī)出口金額占全球比例已經(jīng)從 2013 年的 42%擴(kuò)大到 2016年的 62%。說(shuō)明我國(guó)的手機(jī)整機(jī)全球競(jìng)爭(zhēng)力仍在不斷增強(qiáng)。

二、我國(guó)手機(jī)龍頭企業(yè)成長(zhǎng)迅速，產(chǎn)品持續(xù)向高端化發(fā)展。

國(guó)產(chǎn)手機(jī)龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。根據(jù) IDC 的數(shù)據(jù)， 全球智能機(jī)出貨量排名前五的廠商市場(chǎng)份額之和，從 2014 年的 53.9%提升到 2016 年的 57.3%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集中度則提升的更快，從 2014 年的 43.6%上升到 2016 年的 66.5%?？梢婋S著國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)增量規(guī)模的下降，屏幕和內(nèi)存等上游元器件漲價(jià)對(duì)利潤(rùn)的壓縮，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度不斷提升，國(guó)內(nèi)智能機(jī)出貨量市場(chǎng)集中度也在不斷提升。需要關(guān)注的是，在市場(chǎng)集中度提升的過(guò)程中，國(guó)產(chǎn)品牌龍頭企業(yè)成長(zhǎng)飛快，比如華為公司的全球市場(chǎng)份額從 2014 年的 5.7%增長(zhǎng)到 2016 年的 9.5%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額則從 2014 年的 9.7%增長(zhǎng)到 2016 年的 16.4%。在全球市場(chǎng)上，也形成了類似非洲市場(chǎng)的傳音、歐洲市場(chǎng)的天瓏移動(dòng)等隱形市場(chǎng)冠軍，充分體現(xiàn)我國(guó)企業(yè)的全 球化競(jìng)爭(zhēng)力。

我國(guó)龍頭手機(jī)企業(yè)全球市場(chǎng)份額近兩年變化情況

我國(guó)國(guó)產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)品在向高端化方向持續(xù)努力。根據(jù)中 信通院的數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)手機(jī)平均價(jià)格，從 2014 年的 980 元左右提升到 2016 年的 1350 元左右，平均價(jià)格漲幅高達(dá) 38%。從國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量?jī)r(jià)格分布看，我國(guó)千元機(jī)占比從 2013 年的 70%，下降到 2016 年的 42%。2000-3000 元手機(jī)出量中國(guó)產(chǎn)手機(jī)占比，從三年前的 29%，提升到 2016 年三季 度的 92%;3000-4000 元的國(guó)產(chǎn)手機(jī)占比，從2013 年的 12%，提升到 2016 年三季度的 84%4?？梢婋S著我國(guó)人均消費(fèi)水平 的持續(xù)提升、手機(jī)產(chǎn)業(yè)社會(huì)渠道的打開，以及手機(jī)硬件配置 額進(jìn)一步提升，我國(guó)手機(jī)產(chǎn)品售價(jià)不斷提升，向高端化產(chǎn)品邁進(jìn)。此外，我國(guó)出口手機(jī)平均價(jià)格也比 2014 年有所提升。

三、我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展，內(nèi)需旺盛為手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境，但是手機(jī)市場(chǎng)投資更趨理性。

我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展，為國(guó)內(nèi)手機(jī)發(fā)展創(chuàng)造良好的內(nèi)需環(huán)境。我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持6%以上的增長(zhǎng)，居民消費(fèi)水平持續(xù)提升。根據(jù)瑞信研究院發(fā)布的 2016 年度《全球財(cái)富報(bào)告》，中國(guó)家庭財(cái)富全球排名第三，僅次于美國(guó)和日本，超高凈值個(gè)人數(shù)量位居第二，僅次于美國(guó)。因此，我國(guó)手機(jī)消費(fèi)水平也不斷提升，中高端用戶換機(jī)周期有所縮短，對(duì)中高端手機(jī)的接受度持續(xù)提升，帶來(lái)國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)銷售額占全球比例的持續(xù)提升。2016 年，我國(guó)手機(jī)市場(chǎng)銷售額占全球的比例已從 2014 年的 19.8%提升到 21.5%。

我國(guó)國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)銷售額占全球銷售額比例

國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)投資趨于理性。根據(jù)中國(guó)信通院的數(shù)據(jù) 2013-2014 年，在我國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行智能機(jī)換機(jī)的熱潮中，眾多手機(jī)品牌紛紛入市，包括小辣椒、大可樂，以及跨界品牌樂視、格力等等，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)廠商數(shù)量最高峰曾超過(guò) 500 家。

隨著 4G 手機(jī)滲透率的快速提升，手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)的放緩，以及部分經(jīng)營(yíng)不善手機(jī)品牌的消亡，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)投資也更加理性。從我國(guó)手機(jī)行業(yè)固定資產(chǎn)投資近三年持續(xù)提升，增速有 15-20%，但是和整體電子信息制造業(yè)相比，增速不算高， 占電子信息制造業(yè)固定資產(chǎn)投資比例近三年有所下降。2016 年，這一比例為 0.23%，相比 2014 年的 0.46%下降一半。

隨著手機(jī)廠商逐步向產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈上游拓展，企業(yè)研發(fā)投入和知識(shí)沉淀持續(xù)提升手機(jī)廠商正在從整機(jī)集成向上游元器件創(chuàng)新拓展。根據(jù)中國(guó)信通院的數(shù)據(jù)，從國(guó)內(nèi)移動(dòng)芯片的發(fā)展情況來(lái)看，采用國(guó)產(chǎn)芯片的 4G 手機(jī)占比由 2014 年的 6%提高至 2016 年的 18%。我國(guó)海思麒麟系類芯片對(duì)于多模多頻和載波聚合的支持水 平已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。搭載松果芯片的小米手機(jī) 2017 年一季度也開始出貨。從國(guó)產(chǎn)顯示屏的發(fā)展情況看，同樣在市場(chǎng)份額上快速增長(zhǎng)。2017 年一季度國(guó)內(nèi)出貨智能手機(jī)中，采 用天馬、信利、京東方等顯示屏的份額均出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)，其中天馬屏超過(guò)三星和 JDI，份額超過(guò) 16%。

隨著企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈高端進(jìn)發(fā)，企業(yè)研發(fā)投入和知識(shí)沉淀也持續(xù)提升。手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游價(jià)值高，但研發(fā)難度大，華為海思?xì)v經(jīng)十年左右時(shí)間才實(shí)現(xiàn)麒麟芯片在自營(yíng)產(chǎn)品中的較好應(yīng)用，從華為和中興等典型廠商的研發(fā)投入看，華為的研發(fā)投入占收入比，已經(jīng)從2009年的 9%提升到2016 年的近 15%，中興的研發(fā)投入則從 2009 年的 10%提升到 2016年的 13%。全手機(jī)行業(yè)的研發(fā)投入占收入比，從 2014 年的 2.6%，提升到 2016 年的 3.6%，提升了 37%。

根據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的數(shù)據(jù)，按照申請(qǐng)年份統(tǒng)計(jì)，手機(jī)行業(yè)的授權(quán)專利數(shù)量已經(jīng)從 2014 年的 2200 余件，提升到 2016 年的 3200 余件， 提升幅度高達(dá)45%。

我國(guó)手機(jī)領(lǐng)域授權(quán)專利數(shù)量(按申請(qǐng)年度計(jì))

五、高端元器件成本提升，對(duì)手機(jī)行業(yè)利潤(rùn)率形成進(jìn)一步擠壓，手機(jī)產(chǎn)業(yè)效益有所下滑。

手機(jī)上游高端元器件屢屢出現(xiàn)缺貨問(wèn)題，帶來(lái)元器件價(jià)格的不斷上漲，手機(jī)產(chǎn)業(yè)效益水平有所下降。2015-2016 年，手機(jī)上游產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)出現(xiàn)缺貨問(wèn)題，包括索尼高端攝像頭缺貨，三星 OLED 柔性屏幕缺貨、UFS2.1 閃存缺貨等等，對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌廠商影響巨大。而且高端元器件的缺貨，也帶來(lái)元器件價(jià)格的持續(xù)上漲。2016 年 9 月，4 寸 WVGA(640*480)和 4.5 寸 FWVGA(854*480)面板價(jià)格紛紛暴漲超過(guò) 50%，據(jù)媒體稱 5 寸及 5.5寸高清面板 9 月份漲價(jià)30%。在這種情況下，手機(jī)行業(yè)效益水平下滑明顯，2016 年?duì)I業(yè)利潤(rùn)率從 2015 年 的 5.8%下降到 4.7%，下降幅度達(dá)到 19%。2016 年手機(jī)行業(yè)虧損面 15%，雖然比 2015 年的 17%有所收窄，但是相比 2014 年的 11%仍處于高位。

我國(guó)手機(jī)行業(yè)近三年?duì)I業(yè)利潤(rùn)率變化

總體來(lái)看，2016 年我國(guó)手機(jī)行業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)連續(xù)第二年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模、企業(yè)和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力以及研發(fā)創(chuàng)新等一級(jí)指標(biāo)的得分均實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng)。需要關(guān)注的是，由于高端元器件提價(jià)，產(chǎn)業(yè)效益得分有所下滑。未來(lái)，隨著全面屏手機(jī)滲透率的提升，為我國(guó)拓展 OLED 面板、屏內(nèi)指紋識(shí)別、深度感知攝像頭等產(chǎn)業(yè)鏈上游提供機(jī)遇，引領(lǐng)我國(guó) ICT 制造邁向新臺(tái)階。

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