極客網(wǎng)·極客觀察3月25日 當美國興致勃勃向AI發(fā)起全面總攻時,“小跟班”韓國的步伐值得留意。
2023年,韓國政府對AI研發(fā)的資助約為952億韓元(約52億人民幣)。今年預(yù)算削減28.4%,降至684億韓元(約37億人民幣)。有人擔心預(yù)算削減會導(dǎo)致韓國與美國差距進一步拉大,但韓國科學和信息通信技術(shù)部高官Park Yun-kyu安慰國民稱:“美國企業(yè)無法壟斷Hyperscale AI市場,在非英語國家和專業(yè)領(lǐng)域韓國企業(yè)有競爭力?!?/p>
假設(shè)未來AI真的成長為改變世界的龐大產(chǎn)業(yè),韓國有沒有能力分一杯羹?能分多少?在哪些領(lǐng)域?這些問題值得我們觀察。畢竟對于中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來說,在某些特定領(lǐng)域,韓國始終是不容忽視的存在。
韓國在AI人才總量方面沒有優(yōu)勢
根據(jù)加拿大Element AI 2020年發(fā)布的報告,韓國只有AI專家2551人,占全球總數(shù)的0.5%。報告只調(diào)查了30個國家,在30個國家中韓國排名第22位。
美國高居第一位,有AI專家188300人,占總數(shù)的39.4%;印度以76213人居第二(份額15.9%),英國以35401人居第三(份額7.4%),中國以22191人居第四(份額4.6%)。
韓國各界普遍認為,在AI技術(shù)領(lǐng)域,政府和私營企業(yè)的投資都嚴重不足。
根據(jù)斯坦福大學2022年發(fā)布的“AI Index”,韓國創(chuàng)業(yè)公司在AI領(lǐng)域投資只有11億美元,美國投資高達529億美元,韓國只有美國的2%。
Element AI和斯坦福的報告似乎給韓國澆了一盆冷水,但其它報告又給韓國帶去光明。例如,美國智庫安全與新興技術(shù)中心(CSET)在報告中指出,單看2010年至2021年AI專利(包括申請和獲得授權(quán)的)數(shù)量,韓國排在第三位。2021年韓國私營AI企業(yè)獲得投資27.6億美元,逐年增加。
CSET還說,2021年至2021年韓國研究人員發(fā)表68404篇AI相關(guān)論文,在全球排第11位,和日本、意大利、荷蘭相當。在人才領(lǐng)域,韓國AI專家數(shù)量的確比不上美國、中國、印度,但如果將人口總數(shù)考慮進去,韓國的人才產(chǎn)出率并不低。
韓國很有自知之明,它沒有盲目追求大而全,而是將精力聚焦于AI半導(dǎo)體技術(shù)。2022年半導(dǎo)體出口占韓國出口總值的22%,韓國60%的芯片出口至中國,約為660億美元。三星、SK海力士等正在堅定執(zhí)行韓國政府的政策。
三星SK海力士們猛攻AI存儲芯片
SK海力士已經(jīng)量產(chǎn)HBM3E DRAM,供應(yīng)給美國英偉達。最近SK海力士宣布,新HBM3E DRAM將于3月底出貨給大客戶。三星也在開發(fā)12層堆棧HBM3E DRAM,英偉達協(xié)助測試產(chǎn)品。
HBM是高帶寬內(nèi)存的縮寫,它是AI芯片的關(guān)鍵組成部分。SK海力士已經(jīng)與英偉達簽署獨家協(xié)議,提供8層芯片。英偉達控制全球80%的AI芯片市場,三星SK海力士采取的“傍大款”策略十分聰明。
2023年SK海力士占據(jù)全球HBM3E市場的53%,遠超對手三星電子和美光。三星正在努力追趕,12層堆棧HBM3E DRAM將于今年上半年出貨。
在幾天前舉行的英偉達GTC大會上,三星和SK海力士展示了HBM產(chǎn)品。英偉達創(chuàng)始人黃仁勛在大會上表示:“我無法確定英偉達將會使用三星HBM3E,我們正在驗證。在生成式AI浪潮下,所有數(shù)據(jù)中心使用的DDR和RAM都會被HBM取代,三星和SK海力士將會迎來巨大的升級機會?!?br/>
月初SK海力士發(fā)表聲明稱,將向HBM AI領(lǐng)域投資10億多美元,資金主要用來優(yōu)化技術(shù),完成最后階段的研發(fā)。雖然SK海力士還沒有披露今年的資本支出總額,但分析師普遍預(yù)計約為105億美元,也就是說今年的預(yù)算將有10%投向AI存儲芯片研發(fā)。
存儲芯片三巨頭SK海力士、三星和美光都在爭奪英偉達訂單。美光已經(jīng)開始量產(chǎn)24GB 8層HBM3E,預(yù)計二季度出貨,植入英偉達H200 Tensor Core。
因為擁有先進的內(nèi)存芯片技術(shù),又有英偉達扶持,中國企業(yè)不可小視韓國同行。目前SK海力士、三星電子控制全球HBM芯片的90%。受美國制裁影響,長江存儲和長鑫進展遲滯,但中國追求自主的決心不會動搖。幸運的是,生產(chǎn)HBM芯片并不需要先進EUV工具,中國完全有可能繞開限制,在HBM自主道路上繼續(xù)狂奔。
韓國AI創(chuàng)業(yè)市場非?;钴S
最近韓國科技界出現(xiàn)一種新現(xiàn)象,很多工程師從大企業(yè)辭職,跳到AI芯片創(chuàng)業(yè)公司。
韓國許多AI創(chuàng)業(yè)公司正在招兵買馬,比如Rebellions,它準備招募30名工程師,應(yīng)聘者有些來自三星電子、SK海力士、LG電子、Naver,甚至還有AMD、ASML員工。
其它一些AI芯片創(chuàng)業(yè)公司也在招人,比如HyerAcce、Alsemy和Mobilint。
Mobilint規(guī)模不大,它主攻人工智能半導(dǎo)體、邊緣型NPU,該公司開發(fā)的芯片可用于攝影系統(tǒng)、無人機、無人駕駛汽車。HyperAccel成立于2023年1月,主要開發(fā)LPU(延遲處理單元),它可來處理大語言模型。還有Alsemy,它正在開發(fā)基于AI的半導(dǎo)體設(shè)備建模軟件。
上述創(chuàng)業(yè)公司規(guī)模很小,還有一些中型企業(yè),比如AI芯片設(shè)計企業(yè)FuriosaAI、Sapeon和DeepX。
FuriosaAI成立于2017年,它為芯片商Warboy設(shè)計系統(tǒng)芯片。Sapeon原本是SK電信的一部分,2022年4月分拆,專為數(shù)據(jù)中心設(shè)計芯片半導(dǎo)體元件。DeepX成立于2018年,它主要開發(fā)專用半導(dǎo)體組件,為邊緣設(shè)備(比如路由器、交換機)研發(fā)AI芯片。
過去幾年全球芯片存儲市場并不景氣,一些大企業(yè)員工流向創(chuàng)業(yè)公司。三星電子是全球最大的內(nèi)存制造商,去年它沒有向芯片業(yè)務(wù)部員工派發(fā)獎金,因為去年該部門虧損嚴重。
眼下VC市場寒氣逼人,AI成為為數(shù)不多的投資熱點。今年1月,韓國Rebellions成功融資1.24億美元,這是韓國半導(dǎo)體創(chuàng)業(yè)公司近期最大的一筆融資,公司總?cè)谫Y累計已超過2億美元。
還有一些融資也值得注意。例如,2023年下半年FuriosaAI融資6000萬美元,去年9月MangoBoost融資727億韓元(約5500萬美元)。
首爾一名風投家稱:“VC市場仍處于困境之中,但AI半導(dǎo)體企業(yè)有很好的增長前景,值得期待?!?/p>
可以看出,當前韓國比較知名的AI創(chuàng)業(yè)公司大多都是圍繞半導(dǎo)體硬件開展工作的。
韓國AI布局給中國的啟示
綜上我們可以得出結(jié)論:在美國主導(dǎo)的AI產(chǎn)業(yè)中,韓國能提供的主要是硬件,包括邏輯芯片的存儲芯片,主要是存儲芯片。想針對韓國AI產(chǎn)業(yè),最重要的戰(zhàn)場還是在存儲芯片。
在DRAM產(chǎn)能方面,韓國占據(jù)50.3%份額,中國臺灣24.1%,中國大陸18%,日本6.2%,美國只有1.5%。在NAND閃存產(chǎn)能方面,韓國份額27.1%,中國臺灣3.8%,中國大陸19.3%,日本34.8%,美國只有4.3%。
2022年三星、SK海力士、美光瓜分全球DRAM營收的96%,三星、SK海力士、西數(shù)、鎧俠、美光控制NAND營收的90%。
中國雖然也是全球DARM和NAND產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán),占了20%產(chǎn)能份額,但當中有很大一部分是三星、SK海力士在華工廠貢獻的。例如,SK海力士無錫廠占了公司DRAM總產(chǎn)能的48%,三星西安廠占了公司NAND閃存產(chǎn)能的40%。所以說中國存儲芯片產(chǎn)業(yè)沒有數(shù)據(jù)顯示的強大,這點必須承認。
中國存儲芯片崛起,必然要與日韓對峙,雖然最關(guān)鍵的還是要掌握美國控制的技術(shù)。
中國正在發(fā)起挑戰(zhàn),這也是不爭的事實。相比邏輯芯片,存儲芯片更容易生產(chǎn),制造商價格戰(zhàn)打得火爆。
2016年三星控制全球DRAM的一半,隨后份額開始下滑,目前只占全球DRAM營收的43%。與此同時,美光的營收份額從2011年的11%增至2022年的四分之一。CSET預(yù)計,中國芯片制造商會在未來10年不斷擴充產(chǎn)能,主要瞄準成熟制程存儲芯片。韓國可能也是感受到了威脅,所以才會積極推進HBM3E。
同時需注意,從表面看,美國與韓國在芯片領(lǐng)域是盟友,但本質(zhì)上也有競爭。1990年代美國占據(jù)芯片制造產(chǎn)業(yè)的37%,今天降到了12%。為了尋求自給自足,拜登政府積極扶持半導(dǎo)本產(chǎn)業(yè),但與此同時韓國日本也在大手筆投資。
按照美國的計劃,到了2030年左右時美國將生產(chǎn)全球約20%的尖端邏輯芯片。有人認為美國“芯片自主”并不現(xiàn)實,想在美國打造自給自足的芯片產(chǎn)業(yè)鏈可能要投入1萬億美元,芯片價格會漲上天。
當然,美國現(xiàn)在所謂的自主主要還是指邏輯芯片,并不是利潤低、投資大的存儲芯片。既然美國連邏輯芯片自主都不現(xiàn)實,想在低利潤的存儲芯片領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)壟斷則更難。所以對于中國半導(dǎo)體來說,首先應(yīng)該攻取的或許是存儲芯片,瞄準韓國、日本等對手;待存儲芯片實現(xiàn)自主,再重點進攻邏輯芯片。(小刀)
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