分析師：華為手機對蘋果有沖擊，但影響還不夠大

極客網·極客觀察12月1日 Counterpoint公布的報告顯示，今年雙11購物節(jié)蘋果手機在中國的銷量并沒有往常那么火爆，而華為以及小米銷量增長，與蘋果形成對比。但分析師也指出，雖然華為手機對蘋果帶來了沖擊，但影響還不夠大。

華為對蘋果手機造成沖擊

報告認為，在長達2周的促銷中（10月30日至11月12日），蘋果手機銷量同比減少4%，華為、小米同比增長66%和28%。在促銷期間，中國手機市場總銷量同比增長5%。

蘋果最新的iPhone 15起步價5999元，華為Mate 60起步5499元，小米最新的Mi 14起步3999元，三家都在競逐高端市場。

阿里巴巴、京東并沒有披露具體銷量數據，不過京東透露，蘋果產品在該平臺的銷售額突破100億元。小米則表示，在雙11期間總商品交易價值超過224億元。

分析師普遍認為中國手機市場正在復蘇反彈。IDC推斷四季度將會實現增長，逆轉過去幾個季度的下滑趨勢。在雙11到來之前，手機市場的競爭已經白熱化。蘋果為了爭奪蛋糕，已經在電商平臺打折。

蘋果將希望寄托在新iPhone 15身上，但在iPhone 15發(fā)布前一個月華為推出了Mate 60系列手機。10月末小米又推出旗艦手機Mi 14。按照小米CEO雷軍的說法，新機推出沒多久銷量就達到100萬臺。

Counterpoint分析師認為，蘋果手機在雙11期間表現不佳除了和競爭有關，也受到供應鏈的制約。

分析師Ivan Lam指出：“與10月份相比，11月份的供應有所好轉，但還是存在障礙?！彪m然存在問題，但他預計蘋果供應會很快會恢復健康。

不論是Counterpoint還是IDC都認同一個觀點：雙11期間蘋果銷售不如預期，原因可能是iPhone 15鋪貨不夠廣，也可能是華為和小米崛起。過去幾年華為手機節(jié)節(jié)敗退，現在開始反彈。小米14也受到市場追捧，它搭載了驍龍8 Gen 3處理器，面對競爭也有優(yōu)勢。

華為給蘋果的沖擊還不夠大

雖然華為給蘋果帶來一定沖擊，但Evercore ISI分析師Amit Daryanani認為蘋果沒有必要太擔心，華為的影響有限。他說：“Counterpoint的報告讓投資者擔心，他們擔心華為會沖擊到蘋果，我們一直認為這種風險被夸大了?！?/p>

Amit Daryanani指出，雙11期間中國手機品牌表現比蘋果好，主要是因為降價力度比蘋果大。蘋果手機依然供不應求。Amit Daryanani認為，蘋果手機銷量下滑更多是供應造成的，市場份額并沒有大幅下滑。

Amit Daryanani稱：“看看數量，最近幾個季度蘋果在中國占據了15%的市場份額，但營收份額卻是37%。華為除了高端機外還銷售低端手機，蘋果卻集中于高端市場。蘋果客戶對價格沒那么敏感，更加忠誠，雖然華為競爭力增強，但我們相信蘋果的份額能保持下去?！?/p>

他還認為，麒麟9000s是中國芯片的一大突破，但它畢竟只是7納米芯片，離3納米芯片仍有不小差距，而且Mate 60系列手機至今仍然嚴重缺貨，華為可能已經將大量制造產能分配給AI芯片，所以現在華為手機對蘋果的影響仍然沒有真正體現出來。

除了華為因素，蘋果手機自己不爭氣也是一大原因。今年10月份，全球手機銷量同比增長5%，新興市場正在恢復。排在第一的是三星，占據全球20%的市場，然后是蘋果的16%，小米的12%，Oppo的10%，Vivo的8%。

在Counterpoint關注的76個國家中，三星在42個國家排名第一。印度是全球第二大手機市場，三星在當地排第一位。雖然三星依靠廉價手機搶下一部分市場，但蘋果的競爭力下降也值得關注。

芯片是華為復興乃至超越蘋果的關鍵

華為手機要想恢復至原有的輝煌，超越蘋果，關鍵還是看芯片、生態(tài)系統(tǒng)。無論是芯片還是生態(tài)系統(tǒng)，都需要整個中國行業(yè)的支持，單打獨斗很難實現獨立。

目前中國芯片行業(yè)正在蓬勃發(fā)展，在過去一段時間，芯片封裝組件、先進芯片封裝產能一直短缺，主要就是因為中國企業(yè)的需求猛增。

比如，光掩膜生產商（比如Toppan、Photronics、Dai Nippon Printing）正在全力生產，以滿足中國企業(yè)的需求。雖然產能拉滿，但光掩膜仍然供不應求，未來一段時間光掩膜價格可能還會上漲。

當企業(yè)制造芯片時，將電路圖案轉移到硅晶圓上需要用到光掩膜。如果是制程較老的芯片，每塊晶圓大約需要30塊光掩膜，更先進的芯片需要70-80塊。英偉達曾說過，制造H100 GPU需要80塊光掩膜。

從光掩膜短缺可以看出中國半導體企業(yè)正在蓬勃發(fā)展，其中華為產業(yè)鏈的貢獻功不可沒。受到美國制裁的影響，中國無生產線的芯片公司已經達到3243家。

華為Mate 60系列手機已經證明中國掌握了7納米生產工藝。制造7納米芯片需要用到多重曝光，需要大量光掩膜。

不久前曾有專家稱，明年中國芯片將會迎來大爆發(fā)。種種跡象顯示，這種言論可能有一定根據。對于華為來說，道路是曲折的，但前途卻是光明的?。ㄐ〉叮?/p>

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