極光大數(shù)據(jù):機海戰(zhàn)術后，市場占有率誰能拔得頭籌？

極光大數(shù)據(jù)(AuroraMobile,Nadaq:JG)發(fā)布《2019年Q1智能手機行業(yè)研究報告》，從智能手機保有率及銷量、主流手機品牌用戶忠誠度、主流安卓手機品牌用戶畫像、新上市機型攝像頭特征、手機app安裝情況和國內(nèi)運營商市場等維度分析當前智能手機行業(yè)的市場格局。

極光觀點：

1.19年Q1，蘋果保有率跌至第三。華為和OPPO名列頭兩位，與蘋果拉差有擴大趨勢

2.iPhoneXR成18年Q4上線三個月表現(xiàn)最佳機型，其次是華為Mate20和vivoY93s

3.華為季度銷量占比繼續(xù)居首，占比攀升至27.8%，vivo超越OPPO排名第二

4.銷量前十機型由OV、華為包攬，OPPOA5成季度最暢銷機型

5.華為用戶忠誠度提升明顯，對蘋果、OV換機用戶吸引力有所提升

6.?“三攝”和“高像素”成主流，攝像頭成手機硬件比拼必爭之地

一、智能手機保有率分析

極光大數(shù)據(jù)顯示，2019年Q1國內(nèi)保有率前五的手機品牌分別為華為、OPPO、iPhone、vivo和小米，其中華為以22.4%的保有率排名第一。

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，保有率排名前三位的手機品牌為華為、OPPO和iPhone，其中國產(chǎn)手機品牌華為、OPPO的保有率均呈波動增長態(tài)勢，iPhone保有率較上一季度有明顯下降?；蚴苄∶?、小米9SE等新機型上市帶動，小米本季度的品牌保有率攀升至10.4%。

極光大數(shù)據(jù)顯示，iPhone用戶中一線城市用戶和新一線城市用戶占比相近;OV用戶僅有不到1成分布在一線城市;華為和小米的用戶城市等級分布相對均勻。

根據(jù)機關大數(shù)據(jù)的統(tǒng)計結果，在Q1主流手機品牌型號分布中，iPhoneX內(nèi)部占比提升至13.1%。

根據(jù)機關大數(shù)據(jù)的統(tǒng)計結果，在2018年Q4上市新機型中，iPhoneXR上市3個月的保有率最高，為0.38%。

極光大數(shù)據(jù)顯示，截至2019年3月，iPhone7Plus的品牌內(nèi)部占比為13.5%，仍處首位;或受舊機型用戶升級影響，iPhoneX品牌內(nèi)部占比仍呈增長態(tài)勢;iPhoneXSMax、iPhoneXR和iPhoneXS的品牌內(nèi)部占比分別上升至3.8%、2.6%和1.3%。

二、智能手機銷量分析

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年Q1國內(nèi)手機品牌銷量占比top5分別是華為、vivo、OPPO、小米和iPhone，其中華為以27.8%銷量占比居于首位。

極光大數(shù)據(jù)顯示，2019年Q1華為銷量占比為27.8%，穩(wěn)居主流手機品牌銷量占比首位;OPPO較上一季度銷量占比下跌22.6%，vivo銷量占比保持穩(wěn)定增長態(tài)勢;iPhone銷量略有回升。

極光大數(shù)據(jù)顯示，華為低端機型銷量占比有明顯增長;小米定價4000元以上的新機型銷量占比達2.9%。

極光大數(shù)據(jù)顯示，2019年7月底發(fā)布的OPPOA5成為Q1銷量占比最高的機型，上榜機型中OPPO機型占4席。

三、主流手機品牌用戶忠誠度分析

極光大數(shù)據(jù)顯示，2019年Q1，華為的換機用戶忠誠度為42.4%，該數(shù)值在過去一年里呈波動增長趨勢。iPhone對華為換機用戶的吸引力仍在繼續(xù)提升;華為換小米的用戶比例下降至7.2%，兩品牌雖然在用戶性別分布上較為相似，但吸引的用戶群體重合度并不高。

極光大數(shù)據(jù)顯示，OPPO用戶換機忠誠度回升至3成，華為對OPPO換機用戶的吸引力在這一季度上升至21.2%。

根據(jù)機關大數(shù)據(jù)的統(tǒng)計結果，iPhone用戶忠誠度在19年Q1小幅下降。Q1的iPhone換機用戶中，有16%選擇了華為。

極光大數(shù)據(jù)顯示，2019年Q1vivo用戶的忠誠度為32.1%，另外有20.5%的用戶轉(zhuǎn)向使用華為;本季度iPhone對vivo換機用戶的吸引力仍在提升，達18.3%。

極光大數(shù)據(jù)顯示，小米用戶忠誠度連續(xù)兩季度下滑。Q1的小米換機用戶轉(zhuǎn)向iPhone的比例上升至22.6%，達一年內(nèi)新高。

四、新上市機型攝像頭特征

隨著“全民攝影”熱度上漲，人們對手機攝像頭功能和配置的要求不斷提高，促使各手機品牌商推出裝配更高像素和更多鏡頭的手機。根據(jù)機關大數(shù)據(jù)的統(tǒng)計結果，裝配3個攝像頭的新機型超6成，攝像頭成手機硬件競爭的必爭之地。

自拍熱潮帶動手機前置攝像頭升級，前置主攝像頭像素在1600萬及以上的占比達到49%。配置1600萬及以上像素后置主攝像頭的新機型占比達42.4%，高主攝低副攝的鏡頭配置成為市場主流。

五、主流安卓手機品牌用戶畫像

極光大數(shù)據(jù)顯示，39%的華為用戶為女性，超5成用戶在26-35歲之間;華為用戶傾向通過具有運動健美、知識青年屬性的渠道交友。

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)顯示，OPPO用戶性別比例分布均勻，用戶群體偏年輕化，對服裝飾品的興趣表現(xiàn)最為明顯，對二次元的社交風格偏好度最高。

極光大數(shù)據(jù)顯示，vivo用戶35歲及以下用戶占比超9成，對服裝飾品更感興趣，對同城交友風格的社交渠道偏好明顯。

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，小米用戶中有30.4%為女性，84.4%的用戶不超過35歲;

小米用戶愛好動漫、運動和直播聊天，最偏好的社交風格是二次元。

六、手機app安裝情況

極光大數(shù)據(jù)顯示，平均每臺高中低端手機中安裝的app分別為61款、52款和42款。

極光大數(shù)據(jù)顯示，高中低端手機用戶最偏愛的app分別是航旅縱橫、界面新聞和有料看看。

極光大數(shù)據(jù)顯示，主流安卓手機品牌用戶偏好的app類型各有千秋。華為、vivo用戶最偏愛的app類型分別是運動健美和同城交友，OPPO、小米用戶均偏好二次元類app。

極光大數(shù)據(jù)顯示，vivo用戶對吃雞類手游偏好度較高，top5app中就上榜了兩款此類手游。

美顏app仍是主流;隨著vlog的興起，帶有影像剪輯功能的app悄然走入人們視線。極光大數(shù)據(jù)顯示，OV用戶是美顏相機的重度用戶，攝影圖像偏好度top5app中各上榜3款。

極光大數(shù)據(jù)顯示，OPPO、vivo和小米用戶均對短視頻app有一定偏好，其中快手受眾最廣。

七、國內(nèi)運營商市場分析

根據(jù)極光大數(shù)據(jù)顯示，移動、電信和聯(lián)通的市場占比分別為65.7%、22.4%和11.9%，移動市場份額占比較上季度有所下降。

極光大數(shù)據(jù)顯示，OV的移動用戶占比均為73.9%?；蛞蚱渌謾C品牌占比影響，主流手機品牌的電信用戶占比均低于整體市場占比。

極光大數(shù)據(jù)顯示，電信市場占比在2019年Q1進一步擴大。

報告說明

1.數(shù)據(jù)來源

極光大數(shù)據(jù)，源于極光云服務平臺的行業(yè)數(shù)據(jù)采集及極光iAPP平臺針對各類移動應用的長期監(jiān)測，并結合大樣本算法開展的數(shù)據(jù)挖掘和統(tǒng)計分析

2.數(shù)據(jù)周期

報告整體時間段：2018年1月-2019年3月

具體數(shù)據(jù)指標請參考各頁標注

3.數(shù)據(jù)指標說明

保有率：根據(jù)極光大數(shù)據(jù)在指定時間段內(nèi)監(jiān)測到的至少有一次數(shù)據(jù)上報的活躍手機數(shù)量推算的全國活躍手機總量

銷量：根據(jù)極光大數(shù)據(jù)在指定時間段內(nèi)監(jiān)測到的手機數(shù)量增量推算的全國手機銷量

用戶忠誠度：某手機品牌的用戶在更換手機時選擇原品牌所占的比例，比例越高，則認為用戶忠誠度越高

極光app偏好指數(shù)：極光偏好指數(shù)是根據(jù)應用在目標人群中的裝機滲透率，與其全網(wǎng)滲透率的相對關系計算得出的指標，用于反映目標人群對某應用的偏好程度

4.法律聲明

極光大數(shù)據(jù)所提供的數(shù)據(jù)信息系依據(jù)大樣本數(shù)據(jù)抽樣采集、小樣本調(diào)研、數(shù)據(jù)模型預測及其他研究方法估算、分析得出，由于方法本身存在局限性，極光大數(shù)據(jù)依據(jù)上述方法所估算、分析得出的數(shù)據(jù)信息僅供參考，極光大數(shù)據(jù)不對上述數(shù)據(jù)信息的精確性、完整性、適用性和非侵權性做任何保證。任何機構或個人援引或基于上述數(shù)據(jù)信息所采取的任何行動所造成的法律后果均與極光大數(shù)據(jù)無關，由此引發(fā)的相關爭議或法律責任皆由行為人承擔

5.報告其他說明

極光數(shù)據(jù)研究院后續(xù)將利用自身的大數(shù)據(jù)能力，對各領域進行更詳盡的分析解讀和商業(yè)洞察，敬請期待

關于極光

極光(納斯達克股票代碼：JG)成立于2011年，是中國領先的移動大數(shù)據(jù)服務平臺。極光專注于為移動應用開發(fā)者提供穩(wěn)定高效的消息推送、即時通訊、統(tǒng)計分析、社會化組件和短信等開發(fā)者服務。截止到2018年12月份，極光已經(jīng)為36.9萬移動開發(fā)者和107.6萬款移動應用提供服務，其開發(fā)工具包(SDK)安裝量累計近198億，月度獨立活躍設備近10.4億部?；诤Ａ繑?shù)據(jù)和洞察積累，極光已將業(yè)務拓展至大數(shù)據(jù)服務領域，包括精準營銷(極光效果通)、金融風控、市場洞察以及商業(yè)地理服務(極光iZone)。極光將繼續(xù)借助人工智能與機器學習為移動大數(shù)據(jù)賦能，致力于為社會和各行各業(yè)提高運營效率，優(yōu)化決策制定。

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