康普同意收購(gòu)TE Connectivity的電信、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)和無(wú)線網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)

高度互補(bǔ)的業(yè)務(wù)組合提升了康普作為通信基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商的領(lǐng)先地位；

擴(kuò)展的產(chǎn)品服務(wù)使康普能夠滿足不斷增長(zhǎng)的帶寬需求；

此項(xiàng)交易預(yù)計(jì)將促使康普在調(diào)整每股利潤(rùn)后顯著增值并在并購(gòu)?fù)瓿珊蟮牡谌昶甬a(chǎn)生超過(guò)1.5億美元的年度協(xié)同效應(yīng)；

交易總值約30億美元

2015年2月5日，美國(guó)北卡羅來(lái)納州?？评?mdash;康普持股公司（納斯達(dá)克交易代碼：COMM）已經(jīng)同意以總值約30億美元的全現(xiàn)金方式收購(gòu)TE Connectivity（紐約交易所交易代碼：TEL）的電信、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)和無(wú)線網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)。兩家公司的董事會(huì)均已批準(zhǔn)此交易，該交易預(yù)期將推動(dòng)康普進(jìn)入具有吸引力的相關(guān)市場(chǎng)，增強(qiáng)其作為通信基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)先供應(yīng)商的地位，并加速利潤(rùn)增長(zhǎng)。此外，康普在交易完成后將實(shí)現(xiàn)更高的地理區(qū)域及業(yè)務(wù)多元化發(fā)展。

TE Connectivity是有線及無(wú)線網(wǎng)絡(luò)光纖連接領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者，在截至2014年9月26日的財(cái)年中，其電信、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)和無(wú)線網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的年收入接近19億美元，其中11億美元來(lái)自其世界領(lǐng)先的電信業(yè)務(wù)，6.27億美元來(lái)自企業(yè)網(wǎng)絡(luò)，1.64億美元來(lái)自無(wú)線網(wǎng)絡(luò)。截至2014年9月30日的12個(gè)月里，合并后的公司凈銷售額估計(jì)約為58億美元，調(diào)整后的未計(jì)利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷前利潤(rùn)(EBITDA)估計(jì)約為12億美元。預(yù)計(jì)交易達(dá)成的第一個(gè)整年后，可使康普調(diào)整后的每股收益增加超過(guò)20%，其中去除盤購(gòu)會(huì)計(jì)費(fèi)、過(guò)渡成本及其它特殊費(fèi)用。

“對(duì)康普而言，這是一項(xiàng)重要的革命性收購(gòu)，它結(jié)合了互補(bǔ)性的地理區(qū)域和客戶覆蓋范圍、產(chǎn)品和技術(shù)，讓我們的股東、客戶和員工可以從中受益。這項(xiàng)交易可以為我們的股東帶來(lái)很多明顯的戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)效益。它通過(guò)聯(lián)合的多元化資產(chǎn)組合創(chuàng)造了更大的規(guī)模，我們相信這種資產(chǎn)組合完全可以讓我們能夠抓住市場(chǎng)上的機(jī)會(huì)。”康普總裁兼首席執(zhí)行官Eddie Edwards表示：“我們期待迎接TE Connectivity的業(yè)務(wù)加入康普，屆時(shí)將帶來(lái)頂尖的人才、強(qiáng)大的成長(zhǎng)市場(chǎng)客戶關(guān)系和穩(wěn)固的創(chuàng)新渠道。康普在執(zhí)行嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽?zhàn)略收購(gòu)和成功整合方面擁有可靠的業(yè)績(jī)記錄，我們期待與TE Connectivity團(tuán)隊(duì)合作，以便盡快能緊密、迅速地將這些資產(chǎn)整合在一起。”

TE Connectivity董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Tom Lynch表示：“康普是一個(gè)可靠的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，我們相信這家公司有能力領(lǐng)導(dǎo)我們的電信、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)和無(wú)線網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)。我們的員工盡心盡力，為這些業(yè)務(wù)的成功發(fā)展付出良多，我們相信他們有能力繼續(xù)做出貢獻(xiàn)。我們期待與康普的管理團(tuán)隊(duì)密切合作，完成這項(xiàng)交易。”

預(yù)計(jì)此項(xiàng)交易將使康普能夠通過(guò)以下途徑實(shí)現(xiàn)未來(lái)增長(zhǎng)和價(jià)值創(chuàng)造：

在不斷成長(zhǎng)的多元化產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)和地理區(qū)域確立領(lǐng)先地位：預(yù)計(jì)這項(xiàng)交易使康普有機(jī)會(huì)進(jìn)軍鄰近的有線電信網(wǎng)絡(luò)/光纖接入(FTTx)市場(chǎng)，并滿足發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)的寬帶服務(wù)需求。以截至2014年9月30日的12個(gè)月為基礎(chǔ)，交易完成后，康普公司的整體銷售重心將變得更為平衡：

無(wú)線網(wǎng)絡(luò) — 占銷售額的46%左右，此前為65%左右；

企業(yè)網(wǎng)絡(luò) — 占銷售額的26%左右，此前為22%左右；

寬帶連接 — 占銷售額的28%左右，此前為13%左右。

此外，由于TE Connectivity在歐洲、中東、非洲和亞太地區(qū)擁有強(qiáng)大影響力，預(yù)計(jì)合并后的公司將有目的地?cái)U(kuò)大其覆蓋范圍，并加強(qiáng)其全球競(jìng)爭(zhēng)能力。

大幅擴(kuò)展創(chuàng)新解決方案平臺(tái)：隨著TE Connectivity約7,000項(xiàng)全球?qū)＠蛯＠暾?qǐng)的加入，預(yù)計(jì)這項(xiàng)交易將大幅擴(kuò)展康普的創(chuàng)新技術(shù)基礎(chǔ)。此外，隨著消費(fèi)者和企業(yè)的帶寬需求越來(lái)越大，預(yù)計(jì)TE Connectivity的領(lǐng)先光纖技術(shù)將幫助康普更好地將光纖深入部署在網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)中心中。依靠這些新增的創(chuàng)新解決方案，康普期待解決更多的客戶通信挑戰(zhàn)，同時(shí)為其業(yè)務(wù)合作伙伴提供更好的機(jī)會(huì)。

創(chuàng)造互補(bǔ)性市場(chǎng)機(jī)會(huì)：預(yù)計(jì)合并后的公司將擁有足夠的技術(shù)、解決方案和人才，為其客戶及合作伙伴提供更大的價(jià)值和更豐富的服務(wù)。此外，預(yù)計(jì)TE Connectivity與關(guān)鍵行業(yè)參與者的既有關(guān)系將使合并后的公司能夠有目的地鞏固其在多個(gè)市場(chǎng)上的地位。

提供顯著的協(xié)同效益機(jī)會(huì)和強(qiáng)大的財(cái)務(wù)狀況：康普期待從交易完成后第三年開始實(shí)現(xiàn)超過(guò)1.5億美元的年度協(xié)同效益，其中包括第一個(gè)全年的5,000萬(wàn)美元協(xié)同效益?？灯掌谕诠镜母鱾€(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)協(xié)同效益，包括銷售、營(yíng)銷、一般事務(wù)和行政、運(yùn)營(yíng)以及研發(fā)。預(yù)計(jì)到成交后第一個(gè)全年年底，去除盤購(gòu)會(huì)計(jì)費(fèi)用、過(guò)渡成本和其他特殊費(fèi)用，此項(xiàng)交易將使康普調(diào)整后的每股利潤(rùn)增值20%以上。

改善員工作為更大組織的一部分的機(jī)會(huì)：TE Connectivity的電信、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)和無(wú)線網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)將為康普增加約1萬(wàn)名員工和65處設(shè)施。預(yù)計(jì)這種組合將聯(lián)合兩股技術(shù)嫻熟、恪守為客戶服務(wù)承諾的多元化勞動(dòng)力，從而創(chuàng)造出一個(gè)更強(qiáng)大的人才基礎(chǔ)。作為一家更強(qiáng)大、規(guī)模更大的公司的一部分，預(yù)計(jì)康普和TE Connectivity的員工將有機(jī)會(huì)從更好的職業(yè)和專業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)中獲益。

管理團(tuán)隊(duì)、成交和融資

交易完成后，Edwards將與康普高級(jí)管理團(tuán)隊(duì)的其他成員繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)公司。交易完成后，康普的管理層將立即迎來(lái)TE Connectivity的領(lǐng)導(dǎo)層?？灯展究偛繉⒁廊辉O(shè)在北卡羅來(lái)納州希科里。

預(yù)計(jì)這項(xiàng)交易將在2015年年底之前完成，尚待滿足預(yù)期融資、監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批和其他慣例成交條件。

康普預(yù)計(jì)將通過(guò)庫(kù)存現(xiàn)金和30億美元增量債務(wù)為這項(xiàng)交易融資，并已獲得了J.P. Morgan Securities LLC、BofA Merrill Lynch、德意志銀行 (Deutsche Bank) 和富國(guó)銀行 (Wells Fargo) 的債務(wù)融資承諾。交易完成后，康普的負(fù)債凈額與2014年調(diào)整后的形式上EBITDA的比例總計(jì)提高4至4.5倍左右。

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