進(jìn)入2021年，老虎證券投行繼續(xù)發(fā)力。1月15日，有愛奇藝、劉詩(shī)詩(shī)、趙麗穎加持的稻草熊娛樂(lè)成功掛牌港股，開盤價(jià)7港元，較發(fā)行價(jià)上漲19%，此后股價(jià)一路走高，截至發(fā)稿上漲近50%。此次，由老虎證券（美國(guó)）作為公司國(guó)際配售承銷商，這也是老虎證券第六次參與承銷港股IPO。顯而易見，在繼續(xù)鞏固中概美股IPO承銷陣地外，老虎證券投行業(yè)務(wù)規(guī)模和服務(wù)半徑正在不斷擴(kuò)大。
招股書顯示，稻草熊娛樂(lè)為中國(guó)主要的劇集制片商及發(fā)行商，涵蓋電視劇及網(wǎng)劇的投資、開發(fā)、制作及發(fā)行。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2019年首輪播映電視劇數(shù)目計(jì)，稻草熊娛樂(lè)于中國(guó)所有劇集制片商及發(fā)行商中排名第四，市場(chǎng)份額為6%；按劇集所得收入及發(fā)行首輪播映及重播劇集集數(shù)計(jì)，公司亦于2019年在中國(guó)所有劇集制片商及發(fā)行商中排名第六，市場(chǎng)份額分別為1.8%及2.1%。
此次，得益于老虎證券廣泛的美國(guó)機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)及其在美國(guó)本土所建立的中概股專業(yè)性，老虎證券（美國(guó)）擔(dān)任稻草熊娛樂(lè)港股IPO的國(guó)際配售承銷商，協(xié)助公司向市場(chǎng)傳遞公司投資價(jià)值亮點(diǎn)。
“主要是幫助投資者理解稻草熊娛樂(lè)所形成的商業(yè)模式如何能串聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)資源整合并成為其護(hù)城河。還有比如定制劇目前已成為中國(guó)頭部影視公司越來(lái)越多的發(fā)展方向，稻草熊娛樂(lè)選擇此種業(yè)務(wù)模式在發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)、資金周轉(zhuǎn)率、承制利潤(rùn)上的優(yōu)勢(shì)等。”老虎證券投行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
在承銷稻草熊娛樂(lè)前，老虎證券在2020年下半年已先后作為國(guó)際配售承銷商參與網(wǎng)易、嘉和生物、新東方、德琪醫(yī)藥、和鉑醫(yī)藥的港股IPO。這也意味著，老虎證券在成為2019年以來(lái)承銷最多中概美股上市的投行外，已將其投行版圖快速擴(kuò)張至其他國(guó)際化市場(chǎng)。
“香港IPO公開發(fā)行股份分為國(guó)際配售和公開認(rèn)購(gòu)2個(gè)部分，通常分別占最終總新股發(fā)行數(shù)量的90%和10%左右，所以國(guó)際配售這塊對(duì)于發(fā)行人來(lái)說(shuō)也較為重要，而國(guó)際配售中，美國(guó)又是一個(gè)重要市場(chǎng)。老虎證券由于承銷中概股赴美上市與很多重量級(jí)美國(guó)機(jī)構(gòu)都建立了良好的關(guān)系，所以可幫助發(fā)行人高效對(duì)接投資人。”上述老虎證券負(fù)責(zé)人說(shuō)。
據(jù)了解，此次稻草熊娛樂(lè)并非老虎證券第一次參與娛樂(lè)影視類公司的上市項(xiàng)目。早在2018年，老虎證券就曾以分銷商的身份參與愛奇藝赴美上市，此后也一直活躍于新經(jīng)濟(jì)公司上市領(lǐng)域，對(duì)市場(chǎng)水溫及投資人關(guān)心側(cè)重點(diǎn)均有深入洞悉，不僅在上市期間提供訂單，還可針對(duì)新經(jīng)濟(jì)公司需求提供契合自身發(fā)展的長(zhǎng)期企業(yè)服務(wù)方案，包括在上市后的企業(yè)號(hào)等PR/IR服務(wù)。截至目前，老虎證券已參與愈70家美港股IPO項(xiàng)目，在國(guó)內(nèi)創(chuàng)投圈打下新經(jīng)濟(jì)公司出海標(biāo)配投行的口碑。
- 蜜度索驥：以跨模態(tài)檢索技術(shù)助力“企宣”向上生長(zhǎng)
- 哪吒汽車官網(wǎng)無(wú)法正常訪問(wèn) 顯示“系統(tǒng)維護(hù)中”
- 雷軍：小米汽車工廠已開放對(duì)外參觀預(yù)約
- 微博：提升熱搜算法透明度 增設(shè)更多熱搜內(nèi)容相關(guān)的投訴分類
- AI定義汽車時(shí)代已來(lái)，車企競(jìng)相布局All in AI
- 個(gè)人信息出境個(gè)人信息保護(hù)認(rèn)證辦法向社會(huì)公開征求意見
- 閑魚為倒賣演出門票提供服務(wù)被罰款10.66萬(wàn)元
- 蘋果CEO庫(kù)克向特朗普就職典禮捐款100萬(wàn)美元
- 問(wèn)界起訴廣州問(wèn)界 M7 交通事故鑒定機(jī)構(gòu)
- 外國(guó)手機(jī)在華銷量暴跌 47% 蘋果面臨困境
- 這一次，傳奇不僅請(qǐng)了國(guó)際籃球巨星代言 還能爆飛天茅臺(tái)
免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí)，并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說(shuō)明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。
