三大運(yùn)營(yíng)商大舉進(jìn)軍，國(guó)內(nèi)云計(jì)算行業(yè)正迎來(lái)巨變

科技云報(bào)道原創(chuàng)。

進(jìn)入5G時(shí)代以來(lái)，得益于運(yùn)營(yíng)商5G基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)與普及，不僅使我們用上了速度更快的5G網(wǎng)絡(luò)，中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通三大運(yùn)營(yíng)商也憑借三年來(lái)筑起的通信基礎(chǔ)設(shè)施，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮中奪得先機(jī)，成功找到新的“增長(zhǎng)引擎”。

隨著傳統(tǒng)通信賽道的式微，運(yùn)營(yíng)商都紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)政企數(shù)字化市場(chǎng)，云業(yè)務(wù)成為了運(yùn)營(yíng)商最關(guān)鍵的業(yè)務(wù)。

2022年開(kāi)始，三大運(yùn)營(yíng)商幾乎不約而同地將云計(jì)算列為自己的重點(diǎn)發(fā)展方向，調(diào)集各種資源往云業(yè)務(wù)方向傾斜。

以云業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，向政企客戶提供多樣化的數(shù)字化轉(zhuǎn)型綜合解決方案，從單一的“管道工”，向集成服務(wù)商或平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商的角色轉(zhuǎn)身。

云計(jì)算成運(yùn)營(yíng)商“第二桶金”

技術(shù)高速發(fā)展、需求逐年上漲，云計(jì)算市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)邁入關(guān)鍵期，由運(yùn)營(yíng)商與多家央企主導(dǎo)的“國(guó)家云”隊(duì)伍逐漸浮出水面。

中國(guó)電信明確把云計(jì)算作為發(fā)展的主業(yè)，中國(guó)移動(dòng)也表示將傾集團(tuán)之力打造移動(dòng)云，中國(guó)聯(lián)通也試圖通過(guò)云業(yè)務(wù)來(lái)支撐自身數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

可以說(shuō)，云業(yè)務(wù)成為了國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商最重要的一塊戰(zhàn)略高地。

運(yùn)營(yíng)商在云服務(wù)領(lǐng)域本身就具備了得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，這些優(yōu)勢(shì)如能有效發(fā)揮，將對(duì)運(yùn)營(yíng)商在云服務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)大疆土，增厚利潤(rùn)形成有效的保障。

第一，運(yùn)營(yíng)商擁有著中國(guó)最多的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施資源，據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，僅中國(guó)電信與中國(guó)聯(lián)通兩家運(yùn)營(yíng)商就擁有著中國(guó)國(guó)內(nèi)60%的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。

運(yùn)營(yíng)商可以通過(guò)他們自己的網(wǎng)絡(luò)提供云服務(wù)，這使得他們比通過(guò)公共互聯(lián)網(wǎng)提供服務(wù)的云計(jì)算供應(yīng)商具有非常明顯的服務(wù)水平協(xié)議優(yōu)勢(shì)。

第二，運(yùn)營(yíng)商在國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心建設(shè)方面也是優(yōu)勢(shì)明顯。

三大運(yùn)營(yíng)商在國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心方面的建設(shè)規(guī)模明顯領(lǐng)先于互聯(lián)網(wǎng)公司，尤其在5G網(wǎng)絡(luò)的高速發(fā)展之下，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信都在進(jìn)一步加大數(shù)據(jù)中心的建設(shè)進(jìn)程。

中國(guó)移動(dòng)2022年上半年算力網(wǎng)絡(luò)資本開(kāi)支為200億元，全年預(yù)計(jì)為480億元，占全年資本開(kāi)支總額的26%。

中國(guó)電信也計(jì)劃云資源投資140億元，新增云服務(wù)器16萬(wàn)臺(tái)，算力總規(guī)模從2021年的2.1 EFLOPS擴(kuò)容至2022年的3.8 EFLOPS，算力提升超80%。

中國(guó)聯(lián)通這邊，2022年全年算力網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃投資145億元，同比提升65%，云投資預(yù)計(jì)提升88%。

大量的數(shù)據(jù)中心對(duì)于運(yùn)營(yíng)商未來(lái)的云服務(wù)戰(zhàn)略提供了巨大的市場(chǎng)資源，也是運(yùn)營(yíng)商與互聯(lián)網(wǎng)公司在云服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的一大優(yōu)勢(shì)。

第三，電信運(yùn)營(yíng)商在個(gè)人用戶端方面擁有巨大的資源優(yōu)勢(shì)。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，使得在移動(dòng)端的云服務(wù)需求變得十分迫切，而三大運(yùn)營(yíng)商幾乎掌握了90%以上的移動(dòng)端用戶資源，利用好這些資源，對(duì)于電信運(yùn)營(yíng)商在個(gè)人云服務(wù)領(lǐng)域開(kāi)展業(yè)務(wù)，開(kāi)拓個(gè)人云服務(wù)市場(chǎng)具有先天優(yōu)勢(shì)。

近幾年，運(yùn)營(yíng)商在云計(jì)算領(lǐng)域的全面布局終于開(kāi)花結(jié)果。

中國(guó)電信因?yàn)橐酝诠叹W(wǎng)方面的傳統(tǒng)資源優(yōu)勢(shì)，是三大運(yùn)營(yíng)商中云業(yè)務(wù)是發(fā)展最早也最好的。

在今年前三季度里，電信的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入達(dá)856.32億元，同比增長(zhǎng)16.5%。

天翼云的市場(chǎng)表現(xiàn)更是可以與ICT廠商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭等云服務(wù)領(lǐng)域的傳統(tǒng)巨頭企業(yè)們較量一番。

而近年來(lái)，中國(guó)移動(dòng)的發(fā)展勢(shì)頭也格外強(qiáng)勁。

據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，移動(dòng)在“網(wǎng)+云+DICT”融合的發(fā)展中實(shí)現(xiàn)了DICT業(yè)務(wù)收入685億，同比增長(zhǎng)40%的好成績(jī)。移動(dòng)云更是有連續(xù)三年保持三位數(shù)增長(zhǎng)趨勢(shì)的亮眼表現(xiàn)。

中國(guó)聯(lián)通自然發(fā)展的也不會(huì)太差。據(jù)其相關(guān)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度聯(lián)通云實(shí)現(xiàn)收入268.7億元，同比提升142%。

由此可見(jiàn)，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)越發(fā)興盛之后，三大運(yùn)營(yíng)商的云計(jì)算等新興業(yè)務(wù)也變得機(jī)遇無(wú)限起來(lái)。

掘金To B產(chǎn)業(yè)

? 運(yùn)營(yíng)商更要做好“鏈長(zhǎng)”

盡管三大運(yùn)營(yíng)商在業(yè)務(wù)、市場(chǎng)方面非常同質(zhì)化，但在云計(jì)算、云業(yè)務(wù)方面的具體實(shí)施方式和戰(zhàn)略上這三家卻還是各有不同之處。

中國(guó)移動(dòng)的5G+云，以N+31+X為布局推出“一朵云、一張網(wǎng)、一體化服務(wù)”的云網(wǎng)一體化策略，推動(dòng)云+網(wǎng)IT系統(tǒng)深度融合。

中國(guó)電信的天翼云推出智能邊緣云平臺(tái)、AI開(kāi)放平臺(tái)、企業(yè)應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)（EADP）三大賦能平臺(tái)。通過(guò)“+邊緣”、“+AI”、“+平臺(tái)”等方式打造云網(wǎng)融合體系。

中國(guó)聯(lián)通則通過(guò)合建和自建云池、分層建設(shè)的方式，推動(dòng)云網(wǎng)融合轉(zhuǎn)型來(lái)加速擴(kuò)充自己在云市場(chǎng)里的規(guī)模。

事實(shí)上，早在五、六年前，運(yùn)營(yíng)商就已看準(zhǔn)云計(jì)算和大數(shù)據(jù)這兩個(gè)方向，成立了一批專(zhuān)業(yè)性的子公司。

中國(guó)電信有天翼云公司、數(shù)字智能科技分公司，中國(guó)聯(lián)通有數(shù)科公司及各省的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司，中國(guó)移動(dòng)也成了專(zhuān)業(yè)的移動(dòng)云中心等一系列專(zhuān)業(yè)子公司。

他們做的是“核心能力回收”，就是把過(guò)去為了應(yīng)對(duì)快速發(fā)展而旁落至各家廠商的IT核心能力回收至自己體系之內(nèi)，能解綁的解綁，能自建的自建，目的就是為了實(shí)現(xiàn)對(duì)核心能力的自主可控。

當(dāng)然，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，運(yùn)營(yíng)商依然要面臨“馬太效應(yīng)”加劇、技術(shù)投入和人才資源不足、生態(tài)體系建設(shè)剛起步等多項(xiàng)挑戰(zhàn)。

首先，云計(jì)算市場(chǎng)“馬太效應(yīng)”凸顯，隨著IaaS市場(chǎng)逐漸飽和，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，PaaS和SaaS市場(chǎng)需求不斷增加，互聯(lián)網(wǎng)廠商和IT廠商的優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步擴(kuò)大，這也意味著運(yùn)營(yíng)商將面臨更大的挑戰(zhàn)。

其次，云計(jì)算是個(gè)不折不扣的“吞金獸”，盡管運(yùn)營(yíng)商“不差錢(qián)”，但與互聯(lián)網(wǎng)廠商每年在技術(shù)方面投入數(shù)百億元相比，運(yùn)營(yíng)商在云計(jì)算方面的技術(shù)研發(fā)投入顯然落后。

在人才的積累上，運(yùn)營(yíng)商也受限國(guó)企體制下嚴(yán)格的薪酬體系標(biāo)準(zhǔn)，難以建立與互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)商比肩的高端人才引進(jìn)機(jī)制。

最后，開(kāi)源已成為全球云計(jì)算技術(shù)主流，但OpenStack、容器等開(kāi)源技術(shù)仍然由美國(guó)廠商掌控和引領(lǐng)，我國(guó)要形成主導(dǎo)話語(yǔ)權(quán)還需要長(zhǎng)時(shí)間積累。

同時(shí)，運(yùn)營(yíng)商在開(kāi)源領(lǐng)域貢獻(xiàn)較小，具有影響力的自主研發(fā)開(kāi)源項(xiàng)目寥寥可數(shù)，而百度、阿里、騰訊和華為等企業(yè)參與開(kāi)源項(xiàng)目數(shù)量連年增長(zhǎng)，其中阿里2020年在GitHub上貢獻(xiàn)的開(kāi)源項(xiàng)目就接近1500個(gè)。

縱觀當(dāng)下數(shù)字化產(chǎn)業(yè)，三大運(yùn)營(yíng)商的而角色定位，不僅是新基建建設(shè)者、國(guó)家云領(lǐng)頭者，也同時(shí)在成為ICT產(chǎn)業(yè)鏈的“鏈長(zhǎng)”。

所有的ICT產(chǎn)業(yè)鏈玩家都希望自己的產(chǎn)品落地到行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中去，軍團(tuán)模式成為促進(jìn)產(chǎn)業(yè)落地的新做法。

今年以來(lái)，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通都效仿華為的做法，創(chuàng)立了“軍團(tuán)”組織來(lái)突破行業(yè)。

2022年4月，中國(guó)移動(dòng)發(fā)布“鏈軍特（行業(yè)鏈、軍團(tuán)、特戰(zhàn)隊(duì)）”戰(zhàn)略，組建軍團(tuán)和特戰(zhàn)隊(duì)，覆蓋智慧醫(yī)院、智慧礦山、智慧黨建、智慧金融等九大行業(yè)，由多個(gè)地方研究院子公司負(fù)責(zé)牽頭。

2022年6月，中國(guó)聯(lián)通宣布成立九大軍團(tuán)，裝備制造軍團(tuán)、智慧礦山軍團(tuán)、智慧鋼鐵軍團(tuán)等九大行業(yè)軍團(tuán)分別由中國(guó)聯(lián)通上海、山西、山東等不同地區(qū)的分公司負(fù)責(zé)組建。

來(lái)源：通信產(chǎn)業(yè)報(bào)

云計(jì)算的競(jìng)爭(zhēng)終究是一場(chǎng)生態(tài)戰(zhàn)，為了讓更多產(chǎn)業(yè)鏈玩家團(tuán)結(jié)起來(lái)，三大運(yùn)營(yíng)商建軍團(tuán)、召開(kāi)生態(tài)大會(huì)、推新創(chuàng)新合作平臺(tái)。

但這并非全部，作為運(yùn)營(yíng)商進(jìn)擊To B業(yè)務(wù)的外延，它們下場(chǎng)投資的多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈伙伴也正在發(fā)揮更積極作用。

今年9月，中國(guó)移動(dòng)聯(lián)合智能安防第二大龍頭大華股份拿下了3億元長(zhǎng)沙“雪亮工程”項(xiàng)目，而大華股份正是其在2021年3月份以56億元入股的公司，補(bǔ)齊了其在智能攝像機(jī)等終端側(cè)的能力。

今年6月，中國(guó)移動(dòng)豪擲41.43億元現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)啟明星辰非公開(kāi)發(fā)行股票約2.84億股，補(bǔ)齊了網(wǎng)絡(luò)安全能力，雙方約定面向政企市場(chǎng)，相互進(jìn)入對(duì)方合作短名單，市場(chǎng)化原則下優(yōu)先合作。

除了中國(guó)移動(dòng)，中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通都在通過(guò)投資方式，擴(kuò)大在To B賽道產(chǎn)業(yè)鏈的掌控力。

比如中國(guó)電信業(yè)投資了辰安科技、雄安云網(wǎng)、天翼智聯(lián)、六分科技、數(shù)字廣東等產(chǎn)業(yè)鏈玩家。

通過(guò)資本運(yùn)作形成各自的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展生態(tài)，將成為三大運(yùn)營(yíng)商To B業(yè)務(wù)發(fā)展的重要新手段。

打鐵還需自身硬，要想在新一輪市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取勝不能只靠市場(chǎng)機(jī)遇，還需要運(yùn)營(yíng)商取長(zhǎng)補(bǔ)短，在充分利用資源布局優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)技術(shù)、人才、資金等投入，打造運(yùn)營(yíng)商獨(dú)具特色的云網(wǎng)融合產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足企業(yè)用戶復(fù)雜多變的需求。

運(yùn)營(yíng)商需要充當(dāng)好協(xié)調(diào)各方、優(yōu)化資源調(diào)配的“鏈長(zhǎng)”角色。

一方面，要積極配合國(guó)家資源優(yōu)化配置政策，加大新基建投資；另一方面，算網(wǎng)智技術(shù)真正多地產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，與市場(chǎng)的真實(shí)需求對(duì)接，減少資源浪費(fèi)，逐步構(gòu)建起云計(jì)算業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

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