10月16日消息,據(jù)國外媒體報道,支付處理巨頭First Data上市首日即跌破發(fā)行價。
該股的發(fā)行價為每股16美元。它在周四的開盤價為16.39美元,盤中一直圍繞該價位上下波動,最終報收于15.75美元,下跌1.6%.
First Data上市首日的低迷表現(xiàn)進一步攪亂IPO市場。由于股票市場在8月和9月初大幅回落,令投資者風險偏好降低,IPO市場在夏季陷入了困境。
First Data一年處理的信用卡、借記卡和其它支付的交易金額達到數(shù)萬億美元。它的IPO融資為26億美元。根據(jù)Dealogic的數(shù)據(jù),這是今年以來美國規(guī)模最大的一筆IPO,超過Tallgrass Energy在5月的14億美元IPO.按照IPO發(fā)行價,F(xiàn)irst Data的市值達140億美元。
事實上,F(xiàn)irst Data每股16美元的發(fā)行價低于每股18美元至20美元的市場預(yù)期區(qū)間。IPO文件顯示,該公司的投資者、私募股權(quán)公司KKR & Co.在本次發(fā)行中沒有出售持股,F(xiàn)irst Data計劃利用融資償還部分債務(wù)。該公司的總債務(wù)達到210億美元。
由于IPO市場近期狀況不佳,美國傳統(tǒng)超市Albertsons周三晚上決定延遲IPO計劃。其競爭對手沃爾瑪給出的業(yè)績預(yù)期令人失望,受此影響,零售商的股價紛紛大幅下挫。奢侈品零售商Neiman Marcus最近也決定推遲IPO,等待更好的時機。
First Data、Albertsons以及其它私募股權(quán)公司支持的公司對于IPO的擔憂在于,投資者開始厭惡高負債公司的股票。
更廣泛地說,美國IPO今年的融資總額低于去年的水平已成定局。去年是2000年以來美國IPO市場表現(xiàn)最好的一年。根據(jù)Dealogic的數(shù)據(jù),截至周二,美國IPO共融資300億美元左右,明顯低于去年同期的820億美元和2013年同期的420億美元。
新發(fā)行股票的數(shù)量減少,一連串的科技公司破發(fā),致使市場擔憂較受矚目的一些公司可能要推遲未來幾個月上市的計劃。
不過仍有一些備受關(guān)注的公司可能會在今年晚些時候IPO,其中包括移動支付公司Square.Square周三晚上披露IPO計劃,擬最多融資2.75億美元。
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