90后帶來消費信用貸款猛增 信用卡成股份行中收亮點

導讀

對2017年而言，前述股份行高管表示，由于預計按揭貸款新增不會像去年一樣快，可能有所下降。該行今年計劃新增信用卡貸款800-1000億元，是對公貸款額度的2倍?！拔覀冊瓉淼念~度相對較低，只有幾萬，上半年集中進行了授信額度的提高，客戶可以支付更有價值的資產(chǎn)?！?/p>

“大零售”轉型之下，以股份制銀行為主，銀行新增信貸向零售傾斜，零售中又以信用卡猛增。

目前來看，股份行發(fā)力信用卡的邏輯，仍是推動消費、購車等信用貸款增長，獲取高定價資產(chǎn)。不過，信用卡對客戶的導入在負債端存款尚不明顯。

從趨勢來看，利用大數(shù)據(jù)等Fintech實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)輕型化運營和管控風險，已成為信用卡下一步發(fā)力的重點。

發(fā)卡策略分化

經(jīng)過多年的跑馬圈地，各家銀行的信用卡發(fā)卡策略已經(jīng)顯著分化。

表現(xiàn)在：從戰(zhàn)略上，股份制銀行對信用卡業(yè)務更為積極。大行、部分股份行發(fā)卡量增速平穩(wěn)或下滑，但仍有部分銀行將信用卡作為零售銀行轉型的重要一環(huán)。

如，2015年末，發(fā)卡量最高的工行全年新增835萬張，同比下降33.25%；中行和民生銀行新增發(fā)卡量同比亦呈現(xiàn)收縮，而興業(yè)、中信、浦發(fā)則以高于50%的增速快速增長。

2016年，浦發(fā)、工行、建行、招行、農行新發(fā)卡均突破1000萬張，但建行、農行和廣發(fā)等新發(fā)卡量同比下滑，分別減少10.0%、13.7%和1.2%。新發(fā)卡量最多的為浦發(fā)銀行，去年新發(fā)卡量高達1602萬張，同比增長138.6%，光大銀行、民生銀行新發(fā)卡量同比增長突破50%。

信用卡貸款余額也顯示出此種分化趨勢。

從2015年到2016年，四大行信用卡應收賬款占個人貸款的比重均出現(xiàn)下滑。農行、工行、建行和中行分別從8.13%、11.84%、11.20%、9.72%下降至7.25%、10.77%、10.12%、8.88%。

與之對應，股份行信用卡應收賬款占個人貸款的比重上升。

截至2017年6月末，招商銀行、中信銀行、光大銀行、平安銀行、華夏銀行信用卡應收賬款余額分別為4562億元、3025億元、2477億元、2080億元、958億元，占個人貸款的比重分別為26.81%、26.72%、33.10%、31.65%、34.02%；除平安銀行外，均出現(xiàn)上升。

零售轉型抓手

從股份行角度，信用卡業(yè)務成為零售轉型的重要抓手之一。

此前，平安銀行董事長謝永林在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時表示，平安銀行的凈息差還是會高，因為資產(chǎn)端更多的是高收益率資產(chǎn)。如對公貸款的利率在5%左右，但“新一貸”、信用卡分期等利率最高達18%。因此，不擔心付息成本上升，更多考慮資產(chǎn)結構的調整，減少對公資產(chǎn)規(guī)模，增加零售資產(chǎn)。

謝永林表示，自從開始更有方法和策略地擁抱壽險之后，零售發(fā)展速度相當快。平安銀行5月信用卡發(fā)卡79萬張，與壽險更加有策略的“擁抱”后，6月、7月發(fā)卡分別達120萬張、130萬張。

“（信用卡）這些客戶信用評級好，風險較低，是較為穩(wěn)健的客戶群體。信用卡主要的收入來源主要還是分期、循環(huán)貸和卡費。因此，我們整體上在信用卡上發(fā)力很猛，近4-5年不斷投入成本。”某股份行高管表示。

“這兩年，特別是90后年輕人成長起來以后，消費信貸的需求確實呈爆發(fā)性地增長。”華南某股份行零售負責人表示，中國消費市場非常大，新一代年輕人比較善于使用消費信貸。而且，隨著征信體系的不斷完善，個人征信意識目前看來還是比較好的。

而且，“在（信用貸款）方面，我們可以有一個很好的定價，所以大家都看重這種市場?！?/p>

“信用卡是我們行中收里最大的亮點，預計全年增速能在50%以上”，一位北京股份行高管如是表示，“而且，下半年信用卡還將是最大的亮點?！?/p>

對2017年而言，前述股份行高管表示，由于預計按揭貸款新增不會像去年一樣快，可能有所下降。該行今年計劃新增信用卡貸款800-1000億元，是對公貸款額度的2倍。“我們原來的額度相對較低，只有幾萬，上半年集中進行了授信額度的提高，客戶可以支付更有價值的資產(chǎn)?！?/p>

他舉例稱，該行新增信貸額度向零售傾斜，其中信用卡增量最高，其次為按揭和消費貸款。消費貸款利率一般上浮25%左右，結合年化收益率較高的信用卡貸款，從而拉高零售貸款整體收益水平。

互聯(lián)網(wǎng)化趨勢

一個重要的轉變是，金融科技（Fintech）對信用卡發(fā)卡、不良控制上發(fā)揮更重要的作用。

“過去我們一年發(fā)100萬張信用卡，征信審批人員是300人，現(xiàn)在一年發(fā)1000萬的信用卡，征信審批人還是300人，（因為）征信模型的生成上經(jīng)過若干年的試驗，越來越成熟?！敝x永林表示。

前述零售負責人表示，銀行此前并不重視消費類、信用類貸款，“靠傳統(tǒng)的一單一單去做，運營成本、作業(yè)成本太大，盡管（信用貸款）定價高，但每單幾千元，商業(yè)銀行承受不了這種作業(yè)成本?！?/p>

金融科技的發(fā)展，解決了兩個問題，一是運營成本下降，二是通過大數(shù)據(jù)管控風險，使得線上輕型化消費信貸運營成為可能。

“中信銀行信用卡的發(fā)展布局，符合我們整個國家消費升級這個大背景，這是信用卡發(fā)展的最大的優(yōu)勢?！敝行陪y行副行長方合英在該行業(yè)績發(fā)布會上表示，該行信用卡很大一個特征就是具有很強的互聯(lián)網(wǎng)基因，跟互聯(lián)網(wǎng)結合得比較好。

此外，中信銀行行長孫德順表示，信用卡也在迎接挑戰(zhàn)，最大的一個挑戰(zhàn)是將來整個支付環(huán)境的變化，有卡化和無卡化，將來哪些方面能主導市場。

“我的分析是小額支付無卡化可能是發(fā)展的一個巨大空間；大額支付有卡化，物理的有卡也有進一步發(fā)展的前景。但是總的看，支付環(huán)境中個人支付的變化，對信用卡發(fā)展帶來的挑戰(zhàn)還是比較大的?！?

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