零壹智庫閉門會(huì)·第15期：汽車金融趨勢(shì)——誰在高筑墻欲稱王，誰在開辟新戰(zhàn)場(chǎng)

本文系根據(jù)由孜本家與知名互聯(lián)網(wǎng)金融第三方智庫零壹財(cái)經(jīng)合辦的《閉門沙龍第22期—汽車金融趨勢(shì)：誰在高筑墻欲稱王，誰在開辟新戰(zhàn)場(chǎng)》活動(dòng)上各位嘉賓的精彩發(fā)言整理而成，并刪去部分敏感觀點(diǎn)及不便公開的嘉賓所在機(jī)構(gòu)內(nèi)部信息。

01

—汽車金融發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)—

2014年我國汽車金融滲透率超過20%，2015年達(dá)到約35%，相比國外發(fā)達(dá)市場(chǎng)，我國汽車金融仍有較大的發(fā)展空間。汽車金融的參與主體愈加豐富，傳統(tǒng)的汽車金融市場(chǎng)主體正面臨著融資租賃公司、汽車租賃公司、消費(fèi)金融公司、互聯(lián)網(wǎng)金融公司等機(jī)構(gòu)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。當(dāng)前，我國汽車金融公司數(shù)量增加到25家，貸款余額由2005年的60億元增長到2015年末的逾3900億元。

同時(shí)，金融科技在汽車金融中的應(yīng)用也越來越廣泛，借助于金融科技，汽車金融能實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新、獲客方式的創(chuàng)新、風(fēng)控綜合模式的創(chuàng)新以及貸后管理的創(chuàng)新。

未來汽車金融發(fā)展將呈現(xiàn)出八個(gè)趨勢(shì)。第一，汽車互聯(lián)網(wǎng)金融的市場(chǎng)空間潛力巨大；第二，更多互聯(lián)網(wǎng)巨頭進(jìn)入，行業(yè)將進(jìn)入深水區(qū)；第三，互聯(lián)網(wǎng)+汽車后市場(chǎng)金融有望起飛；第四，互聯(lián)網(wǎng)將促進(jìn)二手車金融發(fā)展；第五，P2P車貸規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)張，行業(yè)競爭更加激烈；第六，大數(shù)據(jù)助力汽車互聯(lián)網(wǎng)金融匹配個(gè)性化的金融體驗(yàn)；第七，汽車電商提供金融服務(wù)成為新方向；第八，汽車互聯(lián)網(wǎng)金融第三方服務(wù)興起。

02

—汽車金融“淘金熱”中的確定性機(jī)會(huì)—

金策資本創(chuàng)始合伙人張磊：

汽車與金融的發(fā)展要遵循三個(gè)基本定律：第一是車主永遠(yuǎn)大于汽車；第二是二手車屬于新車范疇；第三是汽車金融依附于汽車交易。

汽車金融并不是單獨(dú)存在的，它需要依附于消費(fèi)場(chǎng)景。從研究層面上來講，每個(gè)人的視角不同，所以很難在結(jié)論性的層面取得共識(shí)。所以人們需要去尋找事物之間的底層聯(lián)系，這種聯(lián)系大家都認(rèn)可，然后基于此向后推導(dǎo)未來還有哪些機(jī)會(huì)。成年人學(xué)習(xí)的目的應(yīng)該是追求更好的思維模型而不是更多的知識(shí)。

研究汽車金融需要回答兩個(gè)問題：第一，汽車金融現(xiàn)在處于什么階段，還有沒有機(jī)會(huì)；第二，汽車金融的機(jī)會(huì)在哪。當(dāng)前社會(huì)的節(jié)奏越來越快，汽車金融隨時(shí)都有可能產(chǎn)生翻天覆地的變化，政策從頒布到落地越來越快，每一階段的變化過程中機(jī)會(huì)是不一樣的，汽車金融領(lǐng)域的玩家需要去發(fā)現(xiàn)行業(yè)是否有非連續(xù)性的時(shí)刻。

諾基亞錯(cuò)過了功能機(jī)向智能機(jī)轉(zhuǎn)型的時(shí)刻，Intel錯(cuò)過了從PC到手機(jī)轉(zhuǎn)型的機(jī)會(huì)，蘇寧錯(cuò)過了從線下向線上拓展的機(jī)會(huì)；而蘋果、華為、騰訊等，都抓住了非連續(xù)性時(shí)刻的機(jī)會(huì)。

汽車與金融的發(fā)展要遵循三個(gè)基本定律：第一是車主永遠(yuǎn)大于汽車；第二是二手車屬于新車范疇，二手車未來有很大的增長空間，分析二手車需要基于新車的演變；第三是汽車金融依附于汽車交易，汽車交易有三個(gè)利潤鏈條，分別是價(jià)差、汽車后市場(chǎng)、汽車金融，汽車金融是汽車交易的一部分。

汽車金融的非連續(xù)性時(shí)刻有以下幾個(gè)。一是行業(yè)從成長期到成熟期的轉(zhuǎn)換，這一過程有三個(gè)特征，分別是行業(yè)增速放緩、汽車保有量提升、廠商產(chǎn)能過剩；二是從線下到線上的轉(zhuǎn)移，當(dāng)前二手車如瓜子、優(yōu)信等二手車商營銷很多，但是線上滲透率仍不是很樂觀；三是新車在消費(fèi)環(huán)節(jié)的發(fā)展越來越遲緩，但是二手車業(yè)務(wù)仍存在很多問題；四是從傳統(tǒng)汽車向新能源汽車的轉(zhuǎn)型，特斯拉對(duì)傳統(tǒng)汽車的影響可能會(huì)像手機(jī)領(lǐng)域智能機(jī)對(duì)功能機(jī)的顛覆一樣，新能源汽車的銷售會(huì)有很大的機(jī)會(huì)；五是銷售體系的變革，目前的銷售體系仍以主機(jī)廠商加4S店為主，然而大型的經(jīng)銷商利潤率已經(jīng)非常低，這個(gè)銷售體系很難維系，新的銷售體系值得關(guān)注；六是盈利模式的改變，傳統(tǒng)盈利模式是靠價(jià)差，前幾年汽車后市場(chǎng)起來，近幾年要看汽車金融的機(jī)會(huì)；七是汽車金融從一二線城市向三四五六線城市滲透，一二線城市由于環(huán)保、上牌問題，發(fā)展出現(xiàn)瓶頸，三四五六線城市將會(huì)有更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。

創(chuàng)業(yè)者要做的就是發(fā)現(xiàn)行業(yè)發(fā)展過程中的非連續(xù)性時(shí)刻，解決轉(zhuǎn)型過程中的痛點(diǎn)問題，把握確定性機(jī)會(huì)。

03

—金融科技重塑車貸—

微貸網(wǎng)副總裁汪鵬飛：

微貸網(wǎng)的風(fēng)控模型從重點(diǎn)在車的邏輯逐漸向人車并重過渡，最終發(fā)展為以人為主，通過強(qiáng)大的數(shù)據(jù)和模型，將逾期率控制在2%以內(nèi)。汽車抵押借貸是汽車金融的一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，車主在使用汽車的過程當(dāng)中需要資金，抵押借貸商為車主提供資金服務(wù)。

微貸網(wǎng)作為汽車抵押借貸領(lǐng)域的代表企業(yè)，經(jīng)歷了汽車抵押借貸的多個(gè)發(fā)展階段。最早的抵押借貸方式是車主將車輛質(zhì)押到典當(dāng)行，2012年初，微貸網(wǎng)向前走了一步，借款人在獲得資金的同時(shí)可以將汽車開走，開始的時(shí)候微貸網(wǎng)并沒有在車上裝GPS，微貸網(wǎng)發(fā)現(xiàn)不良率非常低。而隨著越來越多的抵押車貸公司進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域，借款人的質(zhì)量也不斷下降，出現(xiàn)了劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象。微貸網(wǎng)升級(jí)了風(fēng)控模型，一方面采集汽車的車況和維修記錄，另一方面在車輛上安裝GPS，收集車輛的行駛數(shù)據(jù)。風(fēng)控模型從重點(diǎn)在車的邏輯逐漸向人車并重過渡，最終發(fā)展為以人為主，微貸網(wǎng)通過強(qiáng)大的數(shù)據(jù)和模型，將逾期率控制在2%以內(nèi)。

隨著汽車抵押借貸行業(yè)的不斷發(fā)展，企業(yè)獲客越來越難。微貸網(wǎng)早期通過建立線下門店、業(yè)務(wù)員地推的方式來獲取客源，實(shí)現(xiàn)公司和員工的利益最大化。目前公司也在改變策略，把小B端發(fā)展成渠道商，這個(gè)策略也取得了階段性的成果，但是在這個(gè)過程中，企業(yè)的利潤被分解，但是風(fēng)險(xiǎn)自己承擔(dān)，所以微貸網(wǎng)也在探索新的獲客模式，希望用戶通過一鍵式的App申請(qǐng)，使得獲客方式能夠?qū)崿F(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)化。

隨著汽車抵押借貸的邏輯延伸，微貸網(wǎng)不僅僅只專注于借貸領(lǐng)域，而且向其他領(lǐng)域拓展。2017年第二季度，微貸網(wǎng)推出微車拍App，目前已經(jīng)直接接觸超過一萬家B端二手車商。微貸網(wǎng)進(jìn)入二手車交易領(lǐng)域有很多優(yōu)勢(shì)，在車源上，微貸網(wǎng)的成本接近于零，而其他二手車商的成本至少要幾百到上千元。同時(shí)，微貸網(wǎng)還涉足工程機(jī)械金融領(lǐng)域，擁有專業(yè)的定價(jià)團(tuán)隊(duì)，業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋全國各個(gè)省份。

04

—大數(shù)據(jù)對(duì)汽車金融的影響和應(yīng)用—

第一車網(wǎng)副總裁陳偉：

相對(duì)于二手車來講，新車是標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，車價(jià)、車況都是標(biāo)準(zhǔn)的，隨著新車競爭的加劇，很多公司開展了二手車的業(yè)務(wù)，但二手車屬于非標(biāo)產(chǎn)品，車型、車況、車價(jià)都是需要解決。

從事汽車金融相關(guān)的公司現(xiàn)在越來越重視數(shù)據(jù)的應(yīng)用，系統(tǒng)的搭建。一方面控制了風(fēng)險(xiǎn)，另一方面提高了效率，也是這個(gè)行業(yè)成熟的標(biāo)志。

隨著汽車金融的發(fā)展，新車二手車的金融滲透率逐步的提升，銀行，汽車金融公司，融資租賃公司，擔(dān)保類公司都紛紛加入。早期的業(yè)務(wù)集中在新車領(lǐng)域，相對(duì)于二手車來講，新車是標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，車價(jià)、車況都是標(biāo)準(zhǔn)的，隨著新車競爭的加劇，很多公司開展了二手車的業(yè)務(wù)，但二手車屬于非標(biāo)產(chǎn)品，車型、車況、車價(jià)都是需要解決。各個(gè)公司也都越來越重視基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的應(yīng)用和系統(tǒng)的搭建，很多公司在設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的時(shí)候，就會(huì)與第一車網(wǎng)達(dá)成合作，在系統(tǒng)中采用車型庫、車價(jià)庫、vin驗(yàn)證、車輛評(píng)估。第一車網(wǎng)在這方面做了大量長期的工作，從2004年公司成立之初，就成立了汽車數(shù)據(jù)研究中心，在車型、二手車估值、車輛評(píng)估、殘值研究方面投入人力物力。我們常說百年數(shù)據(jù)公司，做這方面的工作，還是需要時(shí)間的積淀和踏實(shí)的態(tài)度。

現(xiàn)在很多公司都在強(qiáng)調(diào)交易場(chǎng)景，之前注重線下的，現(xiàn)在也開始搭建線上平臺(tái)，之前注重線上的，現(xiàn)在開始組建線下場(chǎng)景。只有真正把控真實(shí)交易場(chǎng)景的公司才會(huì)走的更遠(yuǎn)。

05

—汽車融資租賃的發(fā)展及風(fēng)控管理—

來用車CRO張廣利：

對(duì)成熟二手車市場(chǎng)來說，車源主要來自融資租賃，融資租賃購置的新車在經(jīng)過一到三年的使用后，就會(huì)成為非常優(yōu)質(zhì)的二手車車源。

來用車是汽車融資租賃領(lǐng)域的一個(gè)典型代表，是開展以租代購業(yè)務(wù)的先驅(qū)者。2016年3月，來用車切入融資租賃市場(chǎng)，采用直租、直營、直采模式，車源均為廠家集采或從大的經(jīng)銷商采購，同時(shí)來用車打造融資租賃平臺(tái)，下沉門店，建立了50多家門店，所有操作均圍繞用戶體驗(yàn)展開。傳統(tǒng)購車模式顧客需要到店4次，在來用車，如線上業(yè)務(wù)顧客只需到店一次即可。來用車有三大優(yōu)勢(shì)，第一為布局三四線城市，在汽車市場(chǎng)逐步向三四線城市轉(zhuǎn)移的紅利下開展直租業(yè)務(wù)，搶到行業(yè)轉(zhuǎn)折的先機(jī)；其二為直接針對(duì)C端客戶，便于建立行業(yè)口碑及業(yè)務(wù)渠道；其三，業(yè)務(wù)模式的單位經(jīng)濟(jì)模型證明收益較高，包括集采的收益及增值服務(wù)收益。目前，來用車的租賃規(guī)模為3億元人民幣，車輛四千臺(tái)。公司建立了全流程的風(fēng)險(xiǎn)把控體系，資產(chǎn)質(zhì)量較好，次日流入率1.7%以內(nèi)，七日內(nèi)流入部分的回款率高達(dá)95%。

汽車融資租賃的另一個(gè)意義是提供優(yōu)質(zhì)車源。當(dāng)前二手車市場(chǎng)的車源大多不來自C端，而會(huì)經(jīng)過很多個(gè)B端，使得成本大幅提升。對(duì)成熟二手車市場(chǎng)來說，車源主要來自融資租賃，融資租賃購置的新車在經(jīng)過一到三年的使用后，就會(huì)成為非常優(yōu)質(zhì)的二手車車源。融資租賃模式搭建了新車、二手車之間的橋梁，而且有很多增值服務(wù)如保險(xiǎn)、維修和保養(yǎng)等，融資租賃平臺(tái)對(duì)車輛的把控很強(qiáng)，顧客的黏性也很高。

06

—汽車金融的風(fēng)控與征信—

中智誠副總裁譚砢：當(dāng)借款人發(fā)起借款申請(qǐng)時(shí)，汽車金融機(jī)構(gòu)通過專屬征信平臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)的交叉驗(yàn)證，為機(jī)構(gòu)提供是否批準(zhǔn)的判斷依據(jù)。

當(dāng)前新興的互聯(lián)網(wǎng)汽車金融公司在征信和風(fēng)控方面，面臨著很多的挑戰(zhàn)，解決征信問題的一種方法就是建立專屬平臺(tái)。征信專屬平臺(tái)有以下四個(gè)特征，一是匯集數(shù)據(jù)資源與專業(yè)化服務(wù)能力，提供反欺詐服務(wù)；二是數(shù)據(jù)聚焦借貸金融業(yè)務(wù)，數(shù)據(jù)源合規(guī)，所有數(shù)據(jù)均可追朔源頭；三是查詢鍵值字段最小化、高安全性，數(shù)據(jù)強(qiáng)加密；四是按需定制，滿足業(yè)務(wù)多樣性需求。當(dāng)借款人發(fā)起借款申請(qǐng)時(shí)，汽車金融機(jī)構(gòu)通過專屬征信平臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)的交叉驗(yàn)證，為機(jī)構(gòu)提供是否批準(zhǔn)的判斷依據(jù)。?

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