網(wǎng)貸行業(yè)大蛻變：12家平臺(tái)借款人數(shù)已反超投資人數(shù)

零壹智庫(kù)發(fā)布的7月份網(wǎng)貸行業(yè)月度報(bào)告顯示，7月份網(wǎng)貸行業(yè)出現(xiàn)了單月借款人數(shù)超過(guò)投資人數(shù)的現(xiàn)象，這是自網(wǎng)貸行業(yè)在中國(guó)誕生以來(lái)首次出現(xiàn)的情況。當(dāng)月，活躍借款人數(shù)達(dá)到466萬(wàn)人左右，環(huán)比增長(zhǎng)5.2%，投資人數(shù)453萬(wàn)人左右，環(huán)比減少1.0%。

從整個(gè)網(wǎng)貸行業(yè)來(lái)看，2017年上半年，由于大量平臺(tái)加速開(kāi)發(fā)小額資產(chǎn)，交易規(guī)模同比大幅增長(zhǎng)的同時(shí)，借款人數(shù)量增長(zhǎng)到645萬(wàn)，已經(jīng)超過(guò)2016年全年活躍借款人；投資人則有830萬(wàn)，約為2016年全年的90.1%。特別是2017年3月開(kāi)始，隨著各大平臺(tái)陸續(xù)對(duì)接大量小額信貸資產(chǎn)，借款人數(shù)量呈現(xiàn)迅猛增長(zhǎng)，最終導(dǎo)致了單月借款人數(shù)超過(guò)投資人數(shù)的現(xiàn)象。2016年7月至2017年7月網(wǎng)貸行業(yè)借款人和投資人走勢(shì)單位：萬(wàn)人至少12家平臺(tái)借款人數(shù)超過(guò)投資人數(shù)

截至2017年上半年，我國(guó)網(wǎng)貸行業(yè)累計(jì)交易規(guī)模超過(guò)4萬(wàn)億，對(duì)應(yīng)借款人約1350萬(wàn)，對(duì)應(yīng)投資人約1800萬(wàn)人。P2P網(wǎng)貸行業(yè)歷年借款人和投資人走勢(shì)從具體平臺(tái)來(lái)看，根據(jù)零壹數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，拍拍貸、小贏理財(cái)、PPmoney、你我貸、一起好、積木盒子等平臺(tái)7月均出現(xiàn)了借款人超過(guò)投資人的現(xiàn)象。同時(shí)根據(jù)公開(kāi)信息，已在紐交所上市的信而富借款人亦遠(yuǎn)多于投資人：截至2016年末，信而富的借款人和投資人分別為140萬(wàn)人和9850人。以上平臺(tái)的共同特點(diǎn)是小額資產(chǎn)較多。2017年7月借款人超過(guò)投資人的平臺(tái)除表中10家平臺(tái)外，連資貸和生菜金融的借款人數(shù)量也已超過(guò)投資人數(shù)量，行業(yè)至少已經(jīng)有12家平臺(tái)進(jìn)入借款人反超投資人"俱樂(lè)部"。表中10家平臺(tái)來(lái)看，平均借款額最低的是一起好，為2184元。其次是拍拍貸，人均借款額為3202元，但人均投資額達(dá)到11.8萬(wàn)，可一定程度表現(xiàn)投資人的忠誠(chéng)度。

值得注意的是，拍拍貸自成立來(lái)，借款人數(shù)一直多于投資人數(shù)，是行業(yè)里少數(shù)幾個(gè)一直堅(jiān)持小額分散的平臺(tái)。根據(jù)拍拍貸發(fā)布的2017年二季度業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，拍拍貸二季度共幫助382萬(wàn)借款人實(shí)現(xiàn)了723萬(wàn)筆借款需求，單季借款人數(shù)超過(guò)2016年全年。綜合拍拍貸一二季度業(yè)績(jī)報(bào)告，拍拍貸在上半年總計(jì)促成1153萬(wàn)筆借款，借貸筆數(shù)大幅領(lǐng)先于行業(yè)。在借款金額方面，拍拍貸平臺(tái)二季度1萬(wàn)元以下借款占比達(dá)到98.6%，3千元以下借款占比達(dá)到78.4%，相較于一季度的98.08%和70.98%均進(jìn)一步提升。

近一年來(lái)，P2P人均借款額隨著監(jiān)管落地產(chǎn)生大幅下降。2017年6月活躍借款人數(shù)在220萬(wàn)左右，2017年6月網(wǎng)貸交易額約2357億元，人均借款金額約為107136.36元。而在8·24監(jiān)管細(xì)則發(fā)布的2016年8月，全國(guó)網(wǎng)貸行業(yè)整體交易額約為1,775億，同期活躍借款人估計(jì)在146.9萬(wàn)左右，人均借款金額約為120830.50元。10個(gè)月人均借款金額降幅為11.33%。

小額資產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)加劇催生借款人暴增

8·24網(wǎng)貸辦法落地后，限額令隨之生效，20萬(wàn)以下個(gè)人貸款市場(chǎng)擠滿了競(jìng)爭(zhēng)者。

在此背景下，網(wǎng)貸的平臺(tái)轉(zhuǎn)型之路從2016年下半年開(kāi)始明朗化，滿足監(jiān)管要求、爭(zhēng)奪線下資產(chǎn)、吸引投資人是轉(zhuǎn)型的核心訴求。在滿足基本的網(wǎng)貸備案、銀行存管、信息披露等要求的前提下，不少平臺(tái)邁開(kāi)步伐開(kāi)始轉(zhuǎn)型。部分平臺(tái)向資產(chǎn)小額、分散化方向發(fā)展，如紅嶺創(chuàng)投、網(wǎng)信理財(cái)2016年開(kāi)始這一舉措，2017年上半年的典型代表則為轉(zhuǎn)向消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的PPmoney、聚寶匯等。

與此同時(shí)，消費(fèi)信貸和車(chē)貸發(fā)展迅速。據(jù)零壹數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年7月網(wǎng)貸行業(yè)的消費(fèi)信貸規(guī)模在343億元左右，環(huán)比增長(zhǎng)11.0%，占當(dāng)月網(wǎng)貸行業(yè)（2,523億元）的13.6%，占比較上月提升0.5%。零壹智庫(kù)發(fā)布的7月份消費(fèi)信貸交易額榜單顯示，有13家平臺(tái)消費(fèi)信貸規(guī)模出現(xiàn)了明顯增長(zhǎng)，翼龍貸、一起好、愛(ài)錢(qián)幫環(huán)比增幅均在80%以上。2017年7月網(wǎng)貸行業(yè)消費(fèi)信貸排行榜前20位截至2017年7月末，業(yè)內(nèi)至少有450家正常運(yùn)營(yíng)的網(wǎng)貸平臺(tái)以車(chē)貸為主要業(yè)務(wù)，占正常運(yùn)營(yíng)平臺(tái)數(shù)量（1539家）的29.2%。7月，P2P車(chē)貸規(guī)模約206億元，環(huán)比增長(zhǎng)了6.74%，同比增幅為49.3%。

從歷史人均借款額與投資額來(lái)看，2012年至2013年，網(wǎng)貸行業(yè)人均借款額與人均投資額同步增長(zhǎng)。2014年及以后，人均借款額逐年遞減，2014年和2015年較為接近，2016年為19.6萬(wàn)元，2017年上半年為19.9萬(wàn)元；人均投資額則呈波動(dòng)狀態(tài)。排除機(jī)構(gòu)資金因素，人均借款額一定程度上體現(xiàn)平臺(tái)資產(chǎn)的小額化。限額令下，越來(lái)越多的網(wǎng)貸平臺(tái)將聚集于20萬(wàn)以?xún)?nèi)的個(gè)貸市場(chǎng)空間，借款人增長(zhǎng)趨勢(shì)將進(jìn)一步加劇。

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