交易員的末日真來(lái)了！會(huì)自行探索交易策略的AI出現(xiàn)了

文|華爾街見(jiàn)聞

2月19日訊，具有高效、嚴(yán)格執(zhí)行力的程序化交易已經(jīng)搶了不少交易員的飯碗，之前高盛表示自動(dòng)化交易的發(fā)展，未來(lái)一名程序員頂四個(gè)交易員，而現(xiàn)在又出現(xiàn)了一個(gè)會(huì)自我研究交易策略的AI系統(tǒng)，讓人不免擔(dān)心交易員的末日這次是真的來(lái)了。

根據(jù)BBG的報(bào)道，一家神秘公司花費(fèi)了過(guò)去十年訓(xùn)練了一個(gè)有自我意識(shí)的AI系統(tǒng)，名為Sentient，這個(gè)AI可以分析數(shù)十億的數(shù)據(jù)、趨勢(shì)，學(xué)習(xí)怎么從股市中賺錢(qián)。可能聽(tīng)起來(lái)這個(gè)AI和21世紀(jì)標(biāo)準(zhǔn)AI交易有些類(lèi)似，但他在任務(wù)上的設(shè)定讓恐怕讓人類(lèi)交易員望塵莫及。

仔細(xì)看一下Sentient AI系統(tǒng)的專(zhuān)利，Sentient就是數(shù)千臺(tái)機(jī)器同時(shí)位于全球各地，算法上則是創(chuàng)造無(wú)數(shù)個(gè)虛擬交易商，這些虛擬交易商被稱為genes，Sentient給genes一筆虛擬款項(xiàng)和基于歷史數(shù)據(jù)的模擬場(chǎng)景，如果genes能夠從模擬交易中賺到錢(qián)，那么這些genes將繼續(xù)進(jìn)化，如果賺不到，那這些genes就會(huì)死亡，也就是被清除。

Sentient可以在幾分鐘內(nèi)進(jìn)行1800天的模擬交易，隨著Sentient獲得越來(lái)越多的經(jīng)驗(yàn)，那么這個(gè)AI就會(huì)不斷自行進(jìn)化。

目前市場(chǎng)上的常見(jiàn)程序多為自動(dòng)化交易系統(tǒng)，也就是說(shuō)由系統(tǒng)執(zhí)行預(yù)先設(shè)定的內(nèi)容，所以自動(dòng)化交易不存在自行進(jìn)化的可能，也無(wú)法理解資產(chǎn)的價(jià)值，例如電腦很難理解一家尚未盈利的公司該如何估值（例如亞馬遜），也無(wú)法理解一種新模式的價(jià)值幾何（例如Uber），這也是不少人認(rèn)為機(jī)器無(wú)法完全替代人類(lèi)的關(guān)鍵。

摩根士丹利（Morgan Stanley）擁有15年IT研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)信息部負(fù)責(zé)人趙長(zhǎng)飛去年對(duì)華爾街見(jiàn)聞表示：

一些復(fù)雜的交易還是要基于你對(duì)這個(gè)市場(chǎng)的直覺(jué)，基于對(duì)這個(gè)市場(chǎng)判斷，目前的技術(shù)來(lái)講還是只能做一些比較機(jī)械的東西。

按照目前技術(shù)來(lái)講把它應(yīng)用到每天的金融交易上，我認(rèn)為可能在未來(lái)的三到五年可能還做不到。比如大宗商品交易、石油交易，我認(rèn)為可能在未來(lái)五年之內(nèi)，或者是十年之內(nèi)可能還是交易員會(huì)勝出。”

但是Sentient AI如果真像描述的那樣，可以從大量資料中進(jìn)行學(xué)習(xí)和進(jìn)化，或許有那么很快，AI系統(tǒng)將會(huì)徹底取代人類(lèi)交易員。

不過(guò)據(jù)報(bào)道，目前這個(gè)AI系統(tǒng)仍在早期研發(fā)階段，比較神秘，Sentient沒(méi)有披露足夠的信息來(lái)顯示這個(gè)系統(tǒng)是否實(shí)用，也還沒(méi)有評(píng)論家對(duì)這個(gè)系統(tǒng)做出評(píng)判。

高盛集團(tuán)此前也持有類(lèi)似的觀點(diǎn)，

去年12月高盛行業(yè)報(bào)告中就曾做出預(yù)測(cè)，到2025年，人工智能（AI）為金融行業(yè)產(chǎn)生的增值將達(dá)到每年 340 億到 430 億美金，蘊(yùn)藏機(jī)會(huì)巨大，金融行業(yè)或?qū)⒙氏瘸蔀閷?duì)AI進(jìn)行大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用的行業(yè)之一。

同時(shí)，美國(guó)正在考慮放松監(jiān)管環(huán)境，特朗普將高盛現(xiàn)任首席運(yùn)營(yíng)官Gary Cohn納入內(nèi)閣，而Gary Cohn可能會(huì)把禁止自營(yíng)交易的《沃爾克法則》廢除，將銀行自營(yíng)交易帶回市場(chǎng)，這對(duì)AI的發(fā)展也有助推作用。之前自營(yíng)交易因放大銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)而被廢除。

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