9月26日，資本邦了解到，數(shù)據(jù)顯示，截至9月25日，全市場與“低碳”“環(huán)?！薄柏熑瓮顿Y”相關的ESG投資基金已成立182只(份額分開計算)，另有8只基金正在發(fā)行。從年內業(yè)績表現(xiàn)來看，ESG投資基金的整體收益已經跑贏主動權益基金，平均收益達14.81%。
具體來看，收益最高的創(chuàng)金合信氣候變化，年內回報高達66.93%。緊隨其后的ESG基金年內收益也超過60%。
值得一提的是，有基金表現(xiàn)亮眼就有基金表現(xiàn)差勁。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，44只ESG投資基金收益為負，15只跌幅超過5%，3只超過10%，平均跌幅3.89%。其中，跌幅最高為12.74%，收尾業(yè)績相差不到80%。
什么是ESG投資基金?ESG主要是指環(huán)境(Environmental)、社會責任(Social)、公司治理(Governance)的英文縮寫。相關基金經理表示，當前ESG基金主要由“新能源”、“綠色”、“節(jié)能環(huán)保”為主的行業(yè)主題基金構成，這些基金主要是通過行業(yè)層面的定性來體現(xiàn)ESG投資理念，投資方向約定為以新能源為代表的低碳行業(yè)。新能源行業(yè)在今年的結構化行情中表現(xiàn)出色，與“碳達峰”、“碳中和”政策契合度高，促使ESG基金成為今年的“大贏家”。
據(jù)悉，在182只已經成立ESG投資基金中，名稱含“ESG”的純ESG基金僅24只，9成以上純ESG基金為2019年后成立。相關基金經理表示，當前多數(shù)ESG投資仍是通過行業(yè)層面的定性來體現(xiàn)ESG投資理念，較少涉及公司層面的ESG評級，并且主要納入了對環(huán)境因素(E)的考察，對社會責任(S)和公司治理(G)兩個因素涉及較少。事實上，除了企業(yè)的“綠色”程度，企業(yè)的社會責任和公司治理問題對企業(yè)的長期發(fā)展同樣重要。國內投資者雖然已形成了ESG投資理念的“價值觀”，但要形成系統(tǒng)性的“投資策略”和“投資方法”，還需要進一步提升認知能力，建立標準的評估工具、評估方法和可靠的數(shù)據(jù)來源。
ESG基金有不同的投資標的，基金經理會關注新能源行業(yè)，也會關注傳統(tǒng)行業(yè)的節(jié)能改造、轉型升級，科技、醫(yī)藥、新材料等新興產業(yè)的投資機會。投資者在選擇ESG基金時，可以結合基金公告，了解產品具體的投資策略，選擇適合自己風險偏好的產品。
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