資本邦境外IPO周報(bào)|前新三板公司伊美爾遞表港交所，中概股赴美IPO疲軟

上周(8月2日-8月8日)，無(wú)公司在港股上市，5家公司在美股上市。

期間，無(wú)公司通過(guò)港交所聆訊。 從整個(gè)7月來(lái)看，港交所沒(méi)有一家新股開(kāi)啟招股。 截至上周日(8月8日)，8月僅有理想汽車一家公司招股。

排隊(duì)方面，上周，無(wú)公司向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞表，4家公司向港交所遞表。 以下為全名單：

本周，預(yù)計(jì)無(wú)公司在港股上市，無(wú)中概股在美股上市。

一、港股上市遞表名單：前新三板公司伊美爾闖港交所

上周，共有4家公司向港交所遞交招股書(shū)，具體為金力永磁、景大教育、北京伊美爾、思派健康，均計(jì)劃登陸港交所主板。

按照行業(yè)分類，據(jù)GICS行業(yè)分類一級(jí)，上周遞表的公司中有2家來(lái)自醫(yī)療保健行業(yè)、1家原材料公司、1家非日常生活消費(fèi)品公司。

前新三板公司北京伊美爾向港交所遞表

8月3日，北京伊美爾醫(yī)療科技集團(tuán)股份公司向港交所遞表擬香港主板上市。

伊美爾曾于2016年10月11日在新三板掛牌，代碼為839070. NQ，后于2017年3月7日起終止掛牌。

招股書(shū)顯示，伊美爾是中國(guó)的私立醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)集團(tuán)，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，以2020年醫(yī)療美容服務(wù)收益計(jì)，伊美爾在中國(guó)北部所有私立醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)集團(tuán)中排名第一; 以相同指標(biāo)計(jì)，伊美爾在中國(guó)所有私立醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)集團(tuán)中排名第四。

財(cái)務(wù)方面，公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收益由截至2020年3月31日止三個(gè)月的1.24億元(人民幣，下同)增加119.4%至截至2021年3月31日止三個(gè)月的2.71億元。

截至2018年-2020年以及2021年3月31日，公司分別產(chǎn)生累計(jì)虧損1.71億元、2.77億元、2.67億元及3.13億元。 相應(yīng)期間，公司凈利潤(rùn)則分別為-1億、-1.18億、828.6萬(wàn)、1005.3萬(wàn)元。

值得注意的是，公司未必能于未來(lái)實(shí)現(xiàn)或保持盈利。 截至2018年、2019年以及截至2020年3月31日止三個(gè)月，公司錄得持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)凈虧損分別為3853萬(wàn)元、6024.7萬(wàn)元及1524.4萬(wàn)元，2021年一季度經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)則同比扭虧為盈至1988.2萬(wàn)元。

思派健康向港交所遞表，騰訊為其最大股東

思派健康科技于8月6日向港交所遞交招股書(shū)，擬在香港主板掛牌上市。

招股書(shū)顯示，思派健康是一家通過(guò)強(qiáng)大的技術(shù)平臺(tái)及數(shù)據(jù)賦能的營(yíng)運(yùn)能力，通過(guò)提供明確的價(jià)值、服務(wù)及連接中國(guó)醫(yī)療健康系統(tǒng)的利益相關(guān)者，包括患者、醫(yī)生、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、制藥公司及支付方的醫(yī)療服務(wù)生態(tài)平臺(tái)。根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料，以2020年全年收入計(jì)，思派健康的PRS經(jīng)營(yíng)著最大的腫瘤臨床試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)管理組織(SMO)，公司的PBM經(jīng)營(yíng)著最大的私營(yíng)特藥藥房。

思派健康吸引了無(wú)數(shù)資本的加持，IDG資本、騰訊投資、斯道資本、鼎盛投資等多家知名投資機(jī)構(gòu)均對(duì)其進(jìn)行投資。IPO前，騰訊持股27.67%，為最大股東。

財(cái)務(wù)方面，在2018年-2020年三個(gè)財(cái)政年度和2021年第一季度，思派健康的營(yíng)業(yè)收入分別為1.33億(人民幣，下同)、10.39億、27.00億和7.65億元，相應(yīng)的凈虧損分別為2.42億、5.96億、10.42億和15.73億元。

值得注意的是，公司的大部分收入來(lái)自PBM服務(wù)，而公司可能無(wú)法吸引及挽留客戶或在公司的PBM服務(wù)中不斷提高品牌知名度。于2018年-2020年及截至2021年3月31日止三個(gè)月，公司來(lái)自PBM服務(wù)的收入分別占公司總收入的40.9%、83.1%、91.9%及92.1%。

除此之外，公司過(guò)往曾產(chǎn)生凈虧損，且可能無(wú)法持續(xù)實(shí)現(xiàn)或維持盈利能力。上述年間，公司的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量出凈額分別為1.3億元、3.27億元、1.92億元及3.26億元。截至2021年3月31日，公司的負(fù)債凈額為33.98億元。公司預(yù)期，隨著公司擴(kuò)充業(yè)務(wù)，其經(jīng)營(yíng)開(kāi)支日后將會(huì)繼續(xù)增加。

二、港股招股：理想汽車招股已獲2.31倍認(rèn)購(gòu)

上周，僅有1家公司開(kāi)啟招股，即理想汽車。

繼小鵬汽車回港上市后，理想汽車也將于港交所主板上市。理想汽車于8月3日開(kāi)啟招股，預(yù)計(jì)上市日期為2021年8月12日，IPO發(fā)行價(jià)為118港元/股。

華盛通數(shù)據(jù)顯示，截至8月6日招股結(jié)束，理想汽車獲2.31倍超額認(rèn)購(gòu)。

理想汽車是中國(guó)新能源汽車制造商,該公司設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造和銷售豪華智能電動(dòng)汽車。根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告,按銷量統(tǒng)計(jì)，理想ONE于2020年被評(píng)為中國(guó)最暢銷的新能源SUV車型，占市場(chǎng)份額9.7%，同時(shí)于中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)排名第六，占市場(chǎng)份額2.8%，理想汽車于中國(guó)新能源汽車品牌排名第十一。

據(jù)此前招股公告，理想汽車擬全球發(fā)售1億股，其中香港公開(kāi)發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另有超額配售1500萬(wàn)股。發(fā)售價(jià)不超過(guò)150港元/股。

2021年1月1日-2021年3月31日，理想汽車營(yíng)業(yè)收入35.75億元(人民幣，下同)，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-3.60億元。2019年、2020年，理想汽車營(yíng)收分別為2.84億、94.57億元，凈利潤(rùn)分別為-24.39億、-1.52億元。

三、 美股上市名單：美國(guó)連鎖脫毛沙龍European Wax Center上市首日收漲25.82%

上周，美股市場(chǎng)迎來(lái)5家公司成功上市，無(wú)中概股。截至目前，已連續(xù)1個(gè)月無(wú)中概股在美國(guó)上市。

按照行業(yè)分類，據(jù)GICS行業(yè)分類一級(jí)，上周上市的5家公司來(lái)自不同的行業(yè)，具體包括原材料、金融、日常消費(fèi)品、非日常生活消費(fèi)品、醫(yī)療保健行業(yè)。

從IPO發(fā)行情況來(lái)看，Orange County Bancorp的IPO發(fā)行價(jià)最高，為33.5美元，募集資金達(dá)0.34億美元。Adagio Therapeutics 的募集資金總額最高，達(dá)3.09億美元，IPO發(fā)行價(jià)為17美元。

5家新上市公司中，以上市首日股票收盤(pán)價(jià)計(jì)算，European Wax Center漲幅最大，較發(fā)行價(jià)漲25.82%，收盤(pán)價(jià)為21.39美元。ABVC Biopharma是其中唯一破發(fā)的公司，首日跌幅達(dá)52.16%。

European Wax Center

8月5日，美國(guó)連鎖脫毛沙European Wax Center登陸納斯達(dá)克，股票代碼為“EWCZ”。

European Wax Center的發(fā)行價(jià)定在17美元，共發(fā)行106萬(wàn)股。

European Wax Center上市首日開(kāi)盤(pán)價(jià)為19美元，較發(fā)行價(jià)上漲11.76%，之后一路上漲，截至收盤(pán)報(bào)21.39美元，漲幅達(dá)25.82%。

European Wax Center成立于2004年，目前在美國(guó)44個(gè)州擁有超過(guò)808家沙龍。

招股書(shū)顯示，2020年，European Wax Center的總營(yíng)收為1.03億美元，凈虧損約2100萬(wàn)美元。2021年第一季度，公司總營(yíng)收約3700萬(wàn)美元，凈利潤(rùn)約300萬(wàn)美元。

四、本周新股前瞻：1家公司擬在港股上市，2家公司擬在美股上市

截至北京時(shí)間8月10日16點(diǎn)，本周(8月9日-8月15日)預(yù)計(jì)將有2家公司在美股上市，有1家港股公司上市，以下為全名單：

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