疫情沖擊下，2020年全國各地進(jìn)入“宅模式”，各車企紛紛停工、停產(chǎn)，給汽車市場的發(fā)展披上了一層陰霾。
隨著2020年下半年疫情逐漸受控，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)景氣度上升，汽車市場也逐漸回暖。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，國內(nèi)乘用車銷量約1001萬輛，同比增長27%。
通過對2021年1-6月數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)乘用車1月銷量同比增長26.8%至204.5萬輛，2月銷量同比暴漲415%至115.6萬輛，增速創(chuàng)下歷史新高。但由于“芯片荒”的廣泛影響，眾多車企宣布停工、停產(chǎn)，國內(nèi)乘用車銷量增速不斷回落，5月起由正轉(zhuǎn)負(fù)，汽車市場開始“受冷遇”。6月，乘用車的銷量為156.9萬輛，環(huán)比下降4.7%，同比下降11.1%。
本文將回顧2021年上半年中國汽車行業(yè)全景圖，重點(diǎn)剖析中國上市車企的具體情況，并展望汽車行業(yè)發(fā)展趨勢。
一、中國上市車企市場表現(xiàn)：比亞迪總市值穩(wěn)居首席
現(xiàn)今，中國車企越發(fā)受投資者“青睞”。
據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示，2021年1-6月，國內(nèi)前十大上市車企中，中國車企的市值均有所攀升。其中，中國創(chuàng)新品牌比亞迪穩(wěn)居首位，2021年上半年市值大增29%至6576億元人民幣，小康股份的市值更是漲超3倍。赴美上市的蔚來汽車市值排名第二，上半年市值上漲13%至5631億元人民幣。反觀中外合資車企上汽集團(tuán)和廣汽集團(tuán)，兩者上半年市值均有所下滑，其中上汽集團(tuán)市值甚至下跌10%至2567億元人民幣。
據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示，2021年1-6月，國內(nèi)上市車企股價漲幅最大的是眾泰汽車，累計漲幅高達(dá)428%。漲幅最大的前五家中國車企均在A股上市。
二、中國品牌崛起
從2021年上半年累計銷量上看，根據(jù)乘聯(lián)會的統(tǒng)計，在前十五大廠商中(按銷量排名)，銷量最高的是一汽大眾，最低的是上汽乘用車，分別為99萬輛和31.6萬輛。銷量增速前三名均為中國廠商，奇瑞汽車以92.3%的增速“奪冠”，長安汽車以70.1%的增速拿下“銀牌”，排在第三位的為長城汽車(67.1%)。
從乘用車各系別市場份額變化也看出，中國品牌越發(fā)被認(rèn)可。受益于國內(nèi)疫情迅速受控，中國品牌的銷量逐漸與其他系別拉大差距，在中國市場上占據(jù)主導(dǎo)地位。2021年1-6月，中國品牌乘用車銷量總計為419.8萬輛，同比增長46.8%。期間，中國品牌乘用車的市場份額位居第一，達(dá)42%，同比上升5.7個百分點(diǎn)，較排名第二的德系乘用車高出19.3個百分點(diǎn)。
三、新能源汽車帶動汽車市場增長
自2009年起，中國就將新能源汽車提升至戰(zhàn)略位置，大力推動新能源汽車發(fā)展。 2009年3月國務(wù)院下發(fā)的《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》文件，首次提出新能源汽車發(fā)展目標(biāo)，啟動國家節(jié)能和新能源汽車示范工程，由中央財政安排資金給予補(bǔ)貼。
2013年，新能源汽車補(bǔ)貼政策進(jìn)入推廣應(yīng)用階段，高額的購車補(bǔ)貼加持，導(dǎo)致新能源汽車銷量暴漲，2016年年度增長率一度超650%，達(dá)到頂峰。自2017年，隨著補(bǔ)貼退坡，市場回歸理性，新能源汽車進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期，但平均銷量增長率仍處于高位(2017-2020年均增長率達(dá)40%)，其市場潛力明顯超過傳統(tǒng)燃油汽車。
當(dāng)下的汽車行業(yè)的“領(lǐng)頭羊”已經(jīng)轉(zhuǎn)為新能源汽車，后者市場的蓬勃帶動汽車行業(yè)發(fā)展。根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù)， 2021年上半年，國內(nèi)新能源汽車?yán)塾嬩N量達(dá)120.6萬輛，同比增長207%，已超過2020年全年的新能源汽車銷量，并且遠(yuǎn)超于汽車市場總體銷量25.6%的增長率。
從中國造車新勢力品牌來看，蔚來在今年上半年銷量領(lǐng)先，達(dá)41956輛。小鵬和理想緊隨其后，分別是30738輛和30154輛。零跑的銷量目前墊底，為13045輛。
除去零跑汽車未公布2020年上半年銷售數(shù)據(jù)外，從增長率來看哪吒的增長速度最快，為478%。蔚來銷量增長率最低，為196%。
但從全球的新能源汽車品牌來看，在中國純電動汽車市場中，特斯拉依然占據(jù)霸主地位，乘聯(lián)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上半年特斯拉中國的銷量為161755輛，在純電動車企中銷量位列第一。
但造車新勢力的發(fā)展也不容小覷。目前，國內(nèi)新能源車企中，蔚來、理想、小鵬三家在美股上市企業(yè)占據(jù)頭部地位，而哪吒、零跑等緊湊車市場則構(gòu)成第二梯隊。
在二級市場的表現(xiàn)上，“蔚小理”(蔚來、小鵬、理想)受市場投資者追捧，競爭相持不下。自今年1月初至6月30日，各公司市值分別上漲14%、5%、21%，漲幅甚至超過了新能源汽車“大哥”特斯拉(-2%)。
如果哪吒和零跑汽車也趕赴資本市場，未來甚至可能沖擊“蔚小理”這些頭部新勢力的市場地位。
四、新能源汽車正駛向2.0時代
2.0時代新能源汽車的一個重要特點(diǎn)是電力與智能網(wǎng)絡(luò)的融合。隨著時代向“軟件賦能”轉(zhuǎn)變，國內(nèi)也出臺了相關(guān)政策推動汽車產(chǎn)業(yè)變革發(fā)展并加快其轉(zhuǎn)型升級步伐。
國家層面政策注重汽車后市場高質(zhì)量發(fā)展，地方層面轉(zhuǎn)向穩(wěn)步提升新能源汽車的便利性。
市場化應(yīng)用目標(biāo)顯示，2025年，中國新能源汽車銷量將達(dá)到汽車銷售總量的20%左右， PA(部分自動駕駛階段)、CA(有條件自動駕駛階段)級智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量要占當(dāng)年汽車總銷量的比例超過50%，HA(高度自動駕駛階段)級智能網(wǎng)聯(lián)汽車開始進(jìn)入市場，C-V2X(蜂窩車聯(lián)網(wǎng))終端新車裝配率達(dá)50%。
根據(jù)規(guī)劃，2035年，中國新能源汽車銷量將達(dá)到汽車銷售總量50%以上。
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