美股IPO|都樂擴大IPO發(fā)行規(guī)模,擬籌資4.66億美元

7月29日,極客網(wǎng)了解到,都樂更新招股書,將IPO發(fā)行規(guī)模擴至30,303,030股,發(fā)行價區(qū)間降至16-17美元。

此前,公司計劃發(fā)行2600萬股,價格區(qū)間為20-23美元。

以發(fā)行價16.5美元計算,公司預(yù)計獲得凈收益4.66億美元(如果承銷商行使其全部超額配售權(quán),該值可達(dá)5.37億美元)。

公司預(yù)計將其中的6000萬美元用來支付與交易相關(guān)的債務(wù)融資和支出,3.09億美元用于贖回Dole Food Company 2025年到期的所有未償還的7.25%擔(dān)保票據(jù)(不包括未付和應(yīng)計利息),7850萬美元用于償還現(xiàn)有的Total Produce循環(huán)信用額度貸款,剩余部分以償還Dole Food Company的現(xiàn)有貸款。

招股書顯示,2020財年,都樂的營收為89.7億美元,凈利潤為1.01億美元。2021年第一季度,公司的營收為22.69億美元,凈利潤為5822萬美元。

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2021-07-29
美股IPO|都樂擴大IPO發(fā)行規(guī)模,擬籌資4.66億美元
都樂更新招股書,將IPO發(fā)行規(guī)模擴至30,303,030股,發(fā)行價區(qū)間降至16-17美元。

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