資本邦境外IPO周報(bào)|三巽控股“三連跪”后再度遞表，“聲意”難做的喜馬拉雅欲赴美IPO

據(jù)極客網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，上周(4月26日-5月2日)共有1家公司——兆科眼科在港股上市，6家公司在美股上市。

排隊(duì)名單中，上周，共有13家公司向港交所遞交上市申請(qǐng)，6家公司向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交上市申請(qǐng)，包括兩家中國(guó)企業(yè)：喜馬拉雅和七牛云。以下為公司詳細(xì)名單：

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(數(shù)據(jù)來(lái)源：港交所、納斯達(dá)克官網(wǎng)、IPO Pipeline及東方財(cái)富)

一、港股上市名單：兆科眼科-B上市首日破發(fā)

上周，僅有1家醫(yī)療保健公司在港股上市：兆科眼科-B。

兆科眼科-B于4月29日在港股上市，開盤價(jià)為15.52港元，較發(fā)行價(jià)16.8港元跌約7.62%，當(dāng)日開盤后一路跌至14.3港元，此后多次波動(dòng)，當(dāng)日收盤報(bào)14.32港元，跌幅達(dá)14.76%。

兆科眼科是一間眼科制藥公司，致力于療法的發(fā)現(xiàn)、開發(fā)及商業(yè)化。已建立起包含25種候選藥物的全面眼科藥物管線，涵蓋影響眼前節(jié)及眼后節(jié)的多數(shù)主要眼科疾病及癥狀，其中包括13種創(chuàng)新藥物及12種仿制藥。根據(jù)灼識(shí)的資料，公司擁有中國(guó)最全面的眼科藥物管線之一。

目前，兆科眼科并無(wú)任何產(chǎn)品獲批進(jìn)行商業(yè)銷售及并無(wú)自產(chǎn)品銷售產(chǎn)生任何收益。于往績(jī)記錄期間，公司尚未盈利并產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)虧損。截至2019年及2020年12月31日止年度，公司分別錄得虧損凈額1.22億元(人民幣，下同)及7.27億元。

二、港股上市遞表名單：4家物管企業(yè)一齊沖刺港股IPO

上周，共有13家公司向港交所遞交上市申請(qǐng)，包括北京艾棣維欣生物技術(shù)、讀書郎教育控股、明宇商服控股、樂普生物科技股份、博維智慧、鴻承環(huán)保、中梁百悅、三巽控股、邁越科技股份、科傳國(guó)際控股、杭州小電科技股份、東原仁知城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)集團(tuán)股份等。值得一提的是，上述遞表企業(yè)中有4家物管企業(yè)和1家房地產(chǎn)企業(yè)。

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(數(shù)據(jù)來(lái)源：港交所)

中梁百悅遞表港交所，客戶集中度較大

中梁百悅于4月29日遞交招股書。

中梁百悅是中國(guó)一家物業(yè)管理服務(wù)提供商，業(yè)務(wù)遍及全國(guó)。2018年4月，從中梁控股(02772.HK)中分離出來(lái)。

公司有三條業(yè)務(wù)線，即(i)物業(yè)管理服務(wù)，(ii)非業(yè)主增值服務(wù)及(iii)社區(qū)增值服務(wù)，形成向客戶提供涵蓋物業(yè)管理全價(jià)值鏈的綜合服務(wù)。2018年-2020年，中梁百悅的營(yíng)業(yè)收入分別為人民幣（下同）1.76億元、3.54億元和7.05億元，相應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為 2664.4萬(wàn)元、4782.2萬(wàn)元和8622.9萬(wàn)元。

值得注意的是，該公司存在依賴主要客戶的問(wèn)題。于2018年、2019年及2020年，五大客戶所產(chǎn)生的收益分別為1.55億元、2.64億元及3.48億元，分別占公司同期總收益的88.4%、74.7%及49.3%。

明宇商服控股遞表港交所，7成以上物管業(yè)務(wù)收入依賴母公司明宇集團(tuán)

明宇商服控股于4月28日遞交招股書。

明宇商服控股是四川的物業(yè)管理服務(wù)供應(yīng)商，自2004年開始營(yíng)運(yùn)起，明宇商服主要向明宇集團(tuán)所開發(fā)的物業(yè)提供物業(yè)管理服務(wù)，包括商用物業(yè)及住宅物業(yè)。

公司收益主要來(lái)自于三個(gè)業(yè)務(wù)分部，即(i)物業(yè)管理服務(wù)、(ii)專項(xiàng)委聘及(iii)增值服務(wù)。2018年-2020年內(nèi)，來(lái)自物業(yè)管理服務(wù)的收益的約89.2%、85.0%及75.1%，來(lái)自專項(xiàng)委聘的收益的約72.4%、69.9%及79.6%，來(lái)自增值服務(wù)的收益的約72.7%、82.7%及73.5%，以及在管建筑面積的約96.4%、87.4%及65.1%分別來(lái)自由明宇集團(tuán)開發(fā)的物業(yè)。

2018年-2020年內(nèi)，明宇商服的營(yíng)業(yè)收入分別為8391.8萬(wàn)元、8860.3萬(wàn)元和1.05億元，相應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為1716.4萬(wàn)元、 1730.9萬(wàn)元和3152.2萬(wàn)元。

東原仁知城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)集團(tuán)股份向港交所遞表，2020年?duì)I收近8億元

東原仁知城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)集團(tuán)股份于4月30日遞交招股書。

東原仁知城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)集團(tuán)是一家物業(yè)管理服務(wù)提供商，主要有三條業(yè)務(wù)線，即：(a)物業(yè)管理服務(wù);(b)社區(qū)增值服務(wù);及(c)非業(yè)主增值服務(wù)。截止2020年底，東原仁知城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)集團(tuán)有227個(gè)在管物業(yè)項(xiàng)目，總在管建筑面積約為21.1百萬(wàn)平方米，其中約52.9%源自迪馬集團(tuán)及關(guān)聯(lián)公司。其中，住宅物業(yè)89個(gè)，非住宅物業(yè)138個(gè)。

2018年-2020年，東原仁知城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入分別為3.87億元、5.59億元、7.67億元；凈利潤(rùn)分別為2905.5萬(wàn)元、2559.2萬(wàn)元、8446.8萬(wàn)元。

迷你房企三巽控股第四次向港交所遞表

三巽控股于4月30日遞交招股書。2019年10月27日，該公司首次遞交招股書，至2020年4月27日屆滿6個(gè)月時(shí)再次遞交招股書，2020年10月27日，三巽控股在港交所第三次遞交招股書，截至今年4月27日，其招股書再度失效。

三巽控股是一家總部位于上海、植根安徽省的專注于住宅物業(yè)的中國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)商，其前身為2004年成立的安徽三巽投資。2014年，公司開始從事于房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)，4年后銷售額過(guò)百億。

2018年-2020年，三巽控股營(yíng)收分別為人民幣（下同）7.24億元、31.09億元及39.46億元；毛利為2.07億元、9.79億元及10.65億元；凈利潤(rùn)分別為4499.2萬(wàn)元、3.95億元及3.68億元。

樂普生物科技股份遞表港交所，2020年研發(fā)投入同比增54.6%至3.54億元

樂普生物科技股份于4月28日遞交招股書。

樂普生物是一家立足中國(guó)、面向全球的聚焦于腫瘤治療領(lǐng)域的創(chuàng)新型生物制藥企業(yè)。公司的產(chǎn)品管線中有(i)八種臨床階段候選藥物;(ii)三種主要臨床前候選藥物及(iii)三種臨床階段的候選藥物的聯(lián)合療法。

2019年、2020年，樂普生物未有營(yíng)業(yè)收入;經(jīng)營(yíng)虧損分別為人民幣(下同)4.55億元、5.20億元;年內(nèi)虧損分別為5.15億元、6.13億元。絕大部分凈虧損來(lái)自業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)相關(guān)的研發(fā)開支及行政開支產(chǎn)生的成本。2019、2020年，該公司相應(yīng)的研發(fā)開支為2.29億元和3.54億元。

澳門大型IT解決方案提供商博維智慧遞表港交所

博維智慧于4月28日遞交招股書。

博維智慧是一家澳門的IT解決方案公司，為客戶提供多功能環(huán)境設(shè)計(jì)、構(gòu)建及建立全面IT解決方案并且從事分銷及轉(zhuǎn)售硬件及軟件。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2019年收益計(jì)，該公司在澳門的IT解決方案市場(chǎng)中20.9%的份額，排名第一。

公司的營(yíng)收主要來(lái)自提供企業(yè)IT解決方案，包括專業(yè)IT服務(wù)、托管服務(wù)及租賃收入及IT維護(hù)及咨詢服務(wù)及分銷及轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)。

2018年-2020年內(nèi)，公司營(yíng)收分別為3.54億港元、5.03億港元、4.75億港元；凈利潤(rùn)分別為1461.8萬(wàn)港元、2521.9萬(wàn)港元、2985.8萬(wàn)港元。

金礦有害廢物處理商龍頭鴻承環(huán)保遞表港交所

鴻承環(huán)保于4月29日遞交招股書。

鴻承環(huán)保是一家金礦有害廢物處理企業(yè)，專注于金礦有害廢物處理及從中回收及提取具有經(jīng)濟(jì)價(jià)值的資源以供銷售。

據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2020年收益計(jì)，鴻承環(huán)保是中國(guó)第三大金礦有害廢物處理公司，占約10%市場(chǎng)份額。按金礦有害廢物處理量計(jì)算，公司在中國(guó)排行第一，實(shí)際處理量為約108萬(wàn)噸，分別占2020年山東省及中國(guó)總實(shí)際處理量的25.8%及17.6%。

2018年-2020年，鴻承環(huán)保的營(yíng)收分別為人民幣（下同）1.02億元、1.34億元、2.05億元；凈利潤(rùn)分別為3069.6萬(wàn)元、4847.7萬(wàn)元、7286.5萬(wàn)元。

邁越科技股份向港交所遞表，去年資本負(fù)債比率高達(dá)114.2%

邁越科技股份于4月30日遞交招股書。

邁越科技股份是一家綜合IT解決方案服務(wù)提供商，主要專注于利用大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算及人工智能等技術(shù)提供定制綜合IT解決方案服務(wù)，以賦能智慧校園發(fā)展。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2019年的收入計(jì)，邁越科技在廣西教育信息化市場(chǎng)中排名第一，市場(chǎng)份額為1.4%；也是廣西省教育信息化市場(chǎng)最大的綜合IT解決方案服務(wù)提供商，占4.7%的市場(chǎng)份額。

邁越科技股份主要從事于提供：1、綜合IT解決方案服務(wù);2、銷售硬件及軟件;3、向客戶提供獨(dú)立的IT服務(wù)。在2018年-2020年內(nèi)，大部分收入來(lái)自綜合IT解決方案，分別占總收入的96.7%、95.5%及91.5%。

2018年-2020年，邁越科技股份營(yíng)業(yè)收入分別為人民幣（下同）1.25億元、1.72億元、2.07億元；凈利潤(rùn)分別為2271.7萬(wàn)元、4266.4萬(wàn)元、3943.8萬(wàn)元；但資本負(fù)債比率逐年遞增，分別為38.3%、120.1%、114.2%。

北京艾棣維欣生物技術(shù)遞表港交所，核心產(chǎn)品為pGX9501新冠候選疫苗

北京艾棣維欣生物技術(shù)于4月26日遞交招股書。

北京艾棣維欣生物技術(shù)成立于2009年，是一家全球性創(chuàng)新疫苗研發(fā)生產(chǎn)公司。

目前，該公司已開發(fā)高價(jià)值預(yù)防性及治療性疫苗管線，包括針對(duì)SARS-CoV-2、呼吸道合胞病毒(RSV) 及乙肝病毒(HBV)引起的疾病的潛在首創(chuàng)疫苗。公司也正在開發(fā)涉及與病毒相關(guān)腫瘤的候選疫苗，以及基于新抗原的治療性疫苗及腫瘤相關(guān)抗原治療性疫苗。

2019年、2020年，艾棣維欣生物營(yíng)業(yè)收入極少，分別為人民幣（下同）8000元、30.8萬(wàn)元；研發(fā)開支分別約為1200萬(wàn)元、5770萬(wàn)元；年度虧損凈額分別為1886萬(wàn)元、8879萬(wàn)元。

讀書郎教育控股遞表港交所，2020年平板業(yè)務(wù)出貨48.46萬(wàn)臺(tái)

讀書郎教育控股于4月27日遞交招股書。

讀書郎教育是中國(guó)領(lǐng)先的擁有一體化教育生態(tài)系統(tǒng)的K-12教育科技企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)是為中國(guó)的K-12學(xué)生、家長(zhǎng)及學(xué)校教師提供全面、高質(zhì)量的綜合在線教育內(nèi)容服務(wù)。同時(shí)，讀書郎教育參與設(shè)計(jì)、制造和銷售各種智能學(xué)習(xí)設(shè)備，包括智能教育平板、智慧課堂解決方案、可穿戴產(chǎn)品和一些智能配件。

財(cái)務(wù)方面，讀書郎教育收入由2018年的人民幣(下同)6.32億元增加6.0%至2019年的6.7億元，并進(jìn)一步增加9.6%至2020年的7.34億元。同期，公司凈利潤(rùn)由2018年的2680萬(wàn)元增加158.9%至2019年的6940萬(wàn)元，并進(jìn)一步增加32.5%至2020年的9200萬(wàn)元。

杭州小電科技股份向港交所遞表，注冊(cè)用戶量達(dá)2.37億

杭州小電科技股份于4月30日遞交招股書。

杭州小電科技股份是一家共享充電寶服務(wù)提供商，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2020年服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模而言，小電科技是中國(guó)領(lǐng)先的共享充電寶服務(wù)提供商。小電科技的大部分收入主要來(lái)源于共享充電寶服務(wù)，其他收入包括銷售充電寶、以及主要透過(guò)在移動(dòng)應(yīng)用程序、小程序及柜機(jī)上展示廣告的廣告服務(wù)。截至2020年12月31日，該公司共享充電寶服務(wù)擁有超過(guò)71萬(wàn)個(gè)點(diǎn)位，已投放近600萬(wàn)個(gè)充電寶，擁有超過(guò)2.37億注冊(cè)用戶。

2018年-2020年，杭州小電科技股份營(yíng)業(yè)收入分別為4.23億元、16.36億元、19.11億元；凈利潤(rùn)分別為-4471.4萬(wàn)元、1.94億元、-1.07億元。

中國(guó)第五大零售管理信息系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商科傳國(guó)際控股向港交所遞表

科傳國(guó)際控股于4月30日遞交招股書。

科傳國(guó)際控股是一家零售管理資訊系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商，為中國(guó)及香港之購(gòu)物中心及零售連鎖店提供零售管理資訊系統(tǒng)解決方案。公司業(yè)務(wù)可劃分為：(1)銷售綜合零售管理信息系統(tǒng)解決方案；(2)提供軟件維護(hù)服務(wù)；(3)提供付款平臺(tái)及其他服務(wù)。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，以2020年收益計(jì)，科傳國(guó)際控股是中國(guó)第五大零售管理信息系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商，在香港排名第三。

2018年-2020年，科傳國(guó)際控股營(yíng)業(yè)收入分別為2.02億港元、1.97億港元、2.24億港元；凈利潤(rùn)分別為3639.7萬(wàn)港元、3173.5萬(wàn)港元、3518萬(wàn)港元。

三、美股上市名單：6家公司成功上市?

上周，美股市場(chǎng)迎來(lái)6家公司成功上市。從行業(yè)分布來(lái)看，其中1家來(lái)自通訊服務(wù)行業(yè)（Endeavor Group Holdings Inc-A），4家來(lái)自醫(yī)療保健行業(yè)(Aveanna Healthcare Holdings Inc、Privia Health Group Inc、Vaccitech plc ADR、Werewolf Therapeutics Inc)，還有1家來(lái)自信息技術(shù)行業(yè)（FTC Solar Inc）。上周在美股上市的公司中沒有中概股。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：納斯達(dá)克官網(wǎng)、IPO Pipeline）

從IPO發(fā)行情況來(lái)看，藝人經(jīng)紀(jì)公司Endeavor Group Holdings的IPO發(fā)行價(jià)最高，達(dá)到24美元，其募集資金約5.11億美元。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富）

從首日股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看，以首日收盤價(jià)計(jì)算，6家新上市公司中，僅Aveanna Healthcare Holdings Inc和Vaccitech plc ADR跌破發(fā)行價(jià)。6家新上市公司中，Privia Health Group Inc上市首日漲幅最高，達(dá)51.09%，收盤價(jià)為34.75美元。?

（數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富）

四：美股排隊(duì)名單：中國(guó)企業(yè)喜馬拉雅、七牛云赴美IPO

上周共有6家公司向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交招股書，全部來(lái)自信息技術(shù)行業(yè)。具體為Paycor HCM, Inc、Zeta Global Holdings Corp.、Paymentus Holdings, Inc.、喜馬拉雅、七牛云、MeridianLink, Inc.，最引人注目的莫過(guò)于2家中國(guó)企業(yè)：喜馬拉雅和七牛云。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：納斯達(dá)克官網(wǎng)、IPO Pipeline）

喜馬拉雅

喜馬拉雅成立于2012年，作為在線音頻平臺(tái)，內(nèi)容創(chuàng)建者和用戶可以喜馬拉雅相互聯(lián)系并互動(dòng)，在此平臺(tái)上，公司倡導(dǎo)一種全新的生活方式，并為家庭中的每一代人提供終生的營(yíng)養(yǎng)。灼識(shí)咨詢(CIC)表示，喜馬拉雅渴望重新定義人們?nèi)绾紊a(chǎn)，共享和消費(fèi)知識(shí)、信息和娛樂內(nèi)容，并開創(chuàng)基于音頻的“耳朵經(jīng)濟(jì)”。

2018年、2019年、2020年，喜馬拉雅營(yíng)收分別為14.76億元、26.77億元、40.5億元人民幣；凈虧損分別為7.74億元、7.73億元、6.05億元人民幣。2021年一季度營(yíng)收為11.55億元人民幣，同比增長(zhǎng)65%；凈虧損2.672億元人民幣。

七牛云

七牛云成立于2011年，開創(chuàng)了集成的一站式“云+數(shù)據(jù)”平臺(tái)，為客戶提供機(jī)器數(shù)據(jù)智能和解決方案的DPaaS服務(wù)、多媒體數(shù)據(jù)智能和解決方案的MPaaS服務(wù)。根據(jù)Frost&Sullivan的數(shù)據(jù)，按照2020年的收入計(jì)算，七牛云是中國(guó)最大的PaaS單一業(yè)務(wù)服務(wù)商和最大的獨(dú)立 MPaaS 服務(wù)商，市場(chǎng)份額達(dá)分別4.4%和7.5%。2019 年、2020 年，七牛云營(yíng)收分別為8.25億元、10.89億元人民幣，毛利分別為1.85億元、2.37億元人民幣；凈虧損分別為1.28億元、1928萬(wàn)元人民幣。2021年第一季度，七牛云營(yíng)收為3.22億元，前一年同期營(yíng)收為2.86億元；凈虧損2749萬(wàn)元。

除上述2家中國(guó)企業(yè)遞表美國(guó)證監(jiān)會(huì)外，還有4家外國(guó)公司遞表。

Paycor HCM, Inc 成立于1990年，是一家SaaS公司，為中小企業(yè)提供在線薪資處理、人力資源管理服務(wù)和計(jì)時(shí)軟件。在截至3月31日的2021財(cái)年內(nèi)，公司收入為3.38億美元。

Zeta Global Holdings Corp.成立于2007年，為企業(yè)提供一套多渠道營(yíng)銷工具，使其獲取、發(fā)展并保留客戶。2020年，公司收入為3.68億美元。

Paymentus Holdings, Inc. 成立于2004年，向客戶提供支付網(wǎng)絡(luò)，使消費(fèi)者可以通過(guò)任何融資方式實(shí)時(shí)向計(jì)費(fèi)公司付款。2020年，公司收入為3.02億美元。

MeridianLink, Inc. 成立于1998年，向各種金融機(jī)構(gòu)提供基于云的軟件解決方案。2020年，公司收入為1.99億美元。

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