資本邦境外IPO周報|嘀嗒出行再度沖刺港股IPO，Coinbase上市股價經歷過山車

據極客網統(tǒng)計，上周(4月12日-4月18日)共有10家公司在美股上市，無公司在港股上市。但有1家公司(兆科眼科-B)于上周在港股開啟招股。

上周，共有10家公司向港交所遞交上市申請，8家公司向美國證監(jiān)會遞交上市申請。以下為公司詳細名單：

(數據來源：港交所、納斯達克官網、IPO Pipeline及東方財富)

一、港股過訊及招股公司名單：兆科眼科-B 4月29日登陸港股

上周，無公司通過聆訊。僅兆科眼科-B一家公司開啟招股。

兆科眼科-B

兆科眼科-B于4月6日通過聆訊，于4月16日-4月21日招股，公司擬發(fā)行1.236億股股份，每股15.38港元-16.80港元，每手500股，預期股份將于4月29日上市。

兆科眼科是一間眼科制藥公司，致力于療法的發(fā)現、開發(fā)及商業(yè)化。已建立起包含25種候選藥物的全面眼科藥物管線，涵蓋影響眼前節(jié)及眼后節(jié)的多數主要眼科疾病及癥狀，其中包括13種創(chuàng)新藥物及12種仿制藥。

于往績記錄期間，公司尚未盈利并產生經營虧損。截至2019年及2020年12月31日止年度，公司分別錄得虧損凈額人民幣1.22億元及7.27億元。

二、港股上市遞表名單：嘀嗒出行招股書失效再遞表

上周，共有10家公司向港交所遞交招股書，具體為森松國際、UJU HOLDING、嘀嗒出行、升輝清潔、環(huán)龍控股、譚仔國際、上海捍宇醫(yī)療科技、國丹健康、美光(國際)和德銀天下。

(數據來源：港交所)

嘀嗒出行重新遞表港交所，去年虧損21.9億元

嘀嗒出行于2020年10月8日首次遞交的招股書失效后，于今年4月13日再次遞表。

根據弗若斯特沙利文報告，按2019年順風車搭乘次數計算，嘀嗒出行經營著中國最大的順風車平臺，占據66.5%的市場份額。于2020年，嘀嗒出行App產生的每月平均活躍用戶約為1530萬名。

于2018年、2019年及2020年，該公司的順風車平臺分別產生約4820萬次、1.8億次及1.5億次搭乘，同期交易總額分別約為人民幣19億元、85億元及81億元。

2018年-2020年，嘀嗒出行的收益分別為人民幣1.2億元、5.8億元和7.9億元;年內虧損分別為16.8億元、7.6億元和21.9億元。

森松國際上市時間表延期，二遞招股書

森松國際于4月12日第二次向港交所遞交招股書。

今年2月11日，森松國際已通過港交所聆訊。3月，該公司發(fā)布公告稱，由于需要更多時間落實該公告及獲取監(jiān)管當局批準，故公司上市時間表將會延期。

森松國際總部位于上海，是中國第四大壓力設備制造商及綜合壓力設備解決方案供貨商。

2017年-2020年，公司來自持續(xù)經營業(yè)務的收益分別約為人民幣(下同)15.70億元、24.68億元、28.26億元及29.79億元。

2017年公司凈虧損為832萬元，2018年至2020年凈利分別為1.26億元、1.47億元及2.89億元。

短視頻營銷服務商UJU HOLDING遞交招股書，毛利率逐年下滑

優(yōu)矩互動(UJU HOLDING)于4月12日首次遞表港交所。

優(yōu)矩互動是中國線上營銷解決方案行業(yè)的先驅及市場領先者。該公司主要通過公司的媒體合作伙伴提供一站式跨媒體線上營銷解決方案，尤其為線上短視頻營銷解決方案，為廣告主客戶營銷彼等的產品及服務。

2018年-2020年，優(yōu)矩互動收益分別為人民幣11.6億元、34.5億元和63.6億元;年內溢利分別為5014.4萬元、8191.4萬元和1.3億元。

公司毛利率逐年下滑，期內，毛利率分別為9.2%、6.9%和5.1%。

清潔服務商升輝清潔沖刺港股IPO

升輝清潔于4月14日遞表港交所。

升輝清潔為中國成熟的環(huán)境清潔及維護服務供貨商，提供物業(yè)清潔服務為主。該公司作為一間綜合清潔服務解決方案供貨商，提供不同的環(huán)境清潔及維護服務，主要包括(i)提供各類商業(yè)、公共及住宅物業(yè)的物業(yè)清潔服務，(ii)提供街路、公共廣場及其他公共場所的公共空間清潔，以及(iii)提供河道清潔等其他清潔服務。

升輝清潔年度業(yè)績增長較為穩(wěn)定。2018年-2020年，升輝清潔的營業(yè)收入分別為人民幣3.41億元、3.90億元和4.66億元;相應的年內利潤及全面收益總額分別為人民幣2870.7萬元、2027.0萬元和3131.2萬元。

造紙毛毯制造商環(huán)龍控股再次遞表

環(huán)龍控股曾于2019年10月3日、2020年4月24日向港交所遞交招股書。公司于2021年4月15日再次遞表。

公司主要以VANOV及Cobear品牌從事造紙毛毯的設計、制造及銷售。根據弗若斯特沙利文報告，公司為中國市場的五大造紙毛毯制造商之一，為其中唯一在中國設立總部的造紙毛毯制造商，按2019年收益計的市場份額約為5.7%。

2018年-2020年，公司收益分別為人民幣1.6億元、1.7億元和1.8億元;年內溢利及全面收益總額分別為3720.6萬元、3507.7萬元和4101.3萬元。

連鎖餐廳營運商譚仔國際遞交招股書，2020財年前三季度溢利2.3億港元

譚仔國際于4月15日遞交招股書。

譚仔國際是在香港經營「譚仔云南米線」及「譚仔三哥米線」品牌快速休閑連鎖餐廳的領先及知名連鎖餐廳營運商，在中國內地及新加坡亦擁有業(yè)務。

于最后可行日期，公司合共經營148間餐廳，包括覆蓋港九新界18區(qū)的72間譚仔餐廳及72間三哥餐廳、中國內地1間譚仔餐廳及新加坡3間三哥餐廳。

截至3月31日止2019財年、2020財年和截至2020年12月31日止九個月，公司收益分別為15.6億港元、16.91億港元和12.98億港元;期內溢利分別為1.98億港元、1.9億港元和2.3億港元。

上海捍宇醫(yī)療科技赴港IPO，去年凈虧損1.29億元

上海捍宇醫(yī)療科技于4月15日遞交招股書。

捍宇醫(yī)療成立于2016年，是一家醫(yī)療科技公司，致力于結構性心臟病領域的創(chuàng)新醫(yī)療器械的研發(fā)及商業(yè)化，在中國經導管二尖瓣(TMV)市場上具有領導地位。

根據弗若斯特沙利文的資料，公司的核心產品ValveClamp有望成為首款國內開發(fā)的TMV器械，以及全球首款即將上市的經心尖緣對緣TMV修復(TMVr)器械。

2019年和2020年度，捍宇醫(yī)療營業(yè)收入為0、49萬元人民幣，主要來自寵物治療及寵物醫(yī)療健康服務。

捍宇醫(yī)療的虧損有擴大趨勢。2019年和2020年度，該公司相應的凈虧損分別為人民幣4813.3萬元和人民幣1.29億元。

民營醫(yī)院集團國丹健康四遞招股書

國丹健康曾于2019年8月30日、2020年4月6日、2020年10月8日向港交所遞表，均已失效。

國丹健康為由廣東的五家營利性民營醫(yī)院組成的網絡，其中四家為位于深圳的綜合醫(yī)院，余下一家則為位于中山市的中醫(yī)醫(yī)院。這五家民營醫(yī)院分別為，(i)仁康醫(yī)院;(ii)羅崗醫(yī)院;(iii)雪象醫(yī)院;(iv)健安醫(yī)院;及(v)中山國丹中醫(yī)院。

國丹健康專注于治療常見疾病、多發(fā)病及慢性病，一般為當地社區(qū)居民提供醫(yī)療服務。

2018年、2019年和2020年，國丹健康的收入分別為人民幣2.14 億元、2.15 億元和1.74億元;凈利潤分別為2,507萬元、 1,837萬元和2,978萬元。

美光(國際)遞表港交所，客戶及供應商集中度高

美光(國際)于4月16日再次遞交招股書。此前公司于2019年10月3日、2020年4月24日向港交所遞表，均已失效。

美光(國際)是一家眼鏡設計商及制造商，主要產品包括鏡框和太陽眼鏡，總部位于香港。

2018年、2019年和2020年，美光眼鏡的收入分別為4.38億、4.98億和3.20億港元;凈利潤分別為2,589.0萬、3,660.5萬和2,223.3萬港元。

公司存在客戶和供應商集中度高的風險。其五大客戶的所帶來的收益在2018年、2019年和2020年分別約為3.02億港元、3.52億港元、2.36億港元，分別占當期收益總額的68.8%、70.6%與73.7%;其五大供應商總共采購額在2018年、2019年和2020年分別約為2.63億港元、2.88億港元與1.87億港元，分別占其同期總采購額的84.5%、84.5%與84.5%。

商用車聯網平臺德銀天下沖刺港股IPO，陜汽集團持股92.09%

德銀天下于4月16日遞交招股書。

公司業(yè)務覆蓋商用車全產業(yè)鏈，主要包括：物流及供應鏈服務板塊、供應鏈金融服務板塊、車聯網及數據服務板塊。

招股書顯示，上市前，陜汽集團、陜重汽、陜汽商用車分別持有德銀天下約92.09%、7.19%及0.72%的股份。

2018年、2019年、2020年內，該公司的收入分別為人民幣22.96億元、28.92億元和32.62億元;毛利潤分別為3.98億元、4.74億元和6.53億元。

三、美股上市名單：“自動駕駛卡車第一股”圖森未來上市首日收平

上周，美股市場迎來10家公司成功上市，包括中概股圖森未來(TuSimple)和“加密貨幣第一股”Coinbase Global, Inc.。

(數據來源：納斯達克官網、IPO Pipeline)

從IPO發(fā)行情況來看，加密貨幣交易所Coinbase Global的IPO發(fā)行價最高，達到250美元，其募集資金為287.13億美元。圖森未來的IPO發(fā)行價和首發(fā)募集資金分別為40美元和13.51億美元。

(數據來源：東方財富)

從首日股價表現來看，以首日收盤價計算，10家新上市公司中，僅Applovin Corp跌破發(fā)行價。eSports Technologies上市首日漲幅最高，達507%，收盤價為36.42美元。

(數據來源：東方財富)

Coinbase

加密貨幣交易所Coinbase上市首日開盤價381美元，據納斯達克給出的參考價250美元漲約52.4%。盤中，Coinbase的股價一度飆升至429美元。預料不及的是，Coinbase高開低走。截至當日收盤，報328美元，漲幅31.31%。

Coinbase成立于2012年，截至2020年底擁有超過4300萬個人用戶和7000家機構客戶和115000個生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴。截至2020年12月31日，公司客戶在平臺上的交易額超過4560億美元，并在平臺上存儲了超過900億美元的資產。

截至2020年12月31日和2019年12月31日，該公司總收入分別為12.77億美元和5.37億美元;期內，凈利潤分別為3.223億美元和-3038.7萬美元。2021年第一季度公司總營收約18億美元，凈利潤大約為7.30-8.00億美元。

圖森未來(TuSimple)

“自動駕駛卡車第一股”圖森未來在美上市首日開盤價為40.25美元，略高于IPO價格(40美元)，但開盤微漲至最高價41.5美元后開始下跌，最低觸及32.13美元，當日收盤報40美元，較IPO發(fā)行價收平。

圖森未來成立于2015年9月，是在中美聯合辦公的自動駕駛公司，提供計算機視覺為主的可商用L4級高速場景及港內集裝箱卡車的無人駕駛運輸解決方案。

根據招股書，2018年、2019年和2020年，公司收入分別為9000美元、71萬美元和184.3萬美元;歸屬母公司凈虧損分別為4501.8萬美元、8484萬美元和1.8億美元。

四：美股排隊名單： 水滴公司赴美IPO

上周共有8家公司向美國證監(jiān)會遞交招股書。其中1家來自非日常生活消費品行業(yè)(The Bountiful Company)， 1家來自通訊服務行業(yè)(水滴公司)，1家來自原材料行業(yè)(TaskUs, Inc.)，2家來自醫(yī)療保健行業(yè)(Talaris Therapeutics, Inc.、Gyroscope Therapeutics Holdings plc)，還有3家來自信息技術行業(yè)(Similarweb Ltd.、SquareSpace, Inc.、Zenvia, Inc)。

(數據來源：納斯達克官網、IPO Pipeline)

水滴公司Waterdrop成立于2016年，主要業(yè)務包括水滴籌、水滴互助和水滴保險商城。截至2020年底，水滴保累計服務的保險用戶數量約為7940萬人，累計付費保單數約3070萬張。2018-2020年，水滴公司收入為人民幣2.4億元、15.1億元和30.3億元;凈虧損分別為2.31億元、3.2億元和6.6億元。

The Bountiful Company成立于1971年，是一家品牌維生素和健康產品供應商，主要生產維生素，礦物質，草藥，補品，蛋白質棒和粉末。2020年，該公司收入約22億美元。

TaskUs, Inc.成立于2008年，是一家數字業(yè)務服務外包商，業(yè)務范圍主要包括數字客戶體驗服務，內容安全服務和人工智能業(yè)務。2020年，該公司收入約4.78億美元。

Similarweb Ltd.成立于2007年，是一個提供網站排名和競爭性數據分析的網絡平臺，向用戶提供Web分析服務。2020年，該公司收入約9349萬美元。

Talaris Therapeutics, Inc.成立于2002年，是一家后期臨床階段的生物技術公司，研究并開發(fā)創(chuàng)新細胞療法。

Gyroscope Therapeutics Holdings plc成立于2016年，是一家臨床階段的基因治療公司，開發(fā)用以治療眼部疾病的基因方法。

SquareSpace, Inc.成立于2003年，是一個網絡內容管理系統(tǒng)，提供建設并運營網站的服務，包括主機、域名、在線商店、營銷工具和計劃等。2020年，公司收入約6.21億美元。

Zenvia, Inc. 成立于2004年，是一家巴西客戶體驗平臺，提供有關營銷活動、銷售團隊、客戶服務和參與度的解決方案組合。2020年，公司收入約7600萬美元。

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