騰訊Q2財報亮了：游戲、社交仍是營收大頭 小程序經(jīng)濟圈爆發(fā)

8月12日，騰訊控股今日發(fā)布2020年第二季度及上半年未經(jīng)審計財務(wù)報告，報告顯示，騰訊第二季度營收1148.83億元，同比增長29%；期內(nèi)公司權(quán)益持有人應(yīng)占盈利為301.53億元，同比增長28%。

從具體業(yè)務(wù)板塊來看，增值服務(wù)仍然以57%的比例占據(jù)大頭，這一項營收同比增長35%至650億元。增值服務(wù)包括網(wǎng)絡(luò)游戲和社交網(wǎng)絡(luò)，其中游戲業(yè)務(wù)增速創(chuàng)近兩年新高，達到40%?；⒀啦⑷雸蟊?，推動社交網(wǎng)絡(luò)收入同比增長29%至267.14億元。

在To B業(yè)務(wù)上，隨受疫情影響，金融科技及企業(yè)服務(wù)Q2營收還是達到了298.62億元，同比增長30%，表現(xiàn)出較強的抗風險能力。此前，騰訊曾宣布將投入5000億元All in新基建，也將To B業(yè)務(wù)上升至集團戰(zhàn)略高度。

而在騰訊擅長的社交領(lǐng)域，微信也在加速謀變，實現(xiàn)從社交產(chǎn)品向數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化。二季度微信及Wechat的合并月活增至12.06億。受惠于微信朋友圈因廣告庫存及曝光量的增長，社交及其他廣告收入增長27%至152.62億元。

據(jù)統(tǒng)計，從2015年到2019年，騰訊社交廣告收入已經(jīng)翻了將近6倍，從93億元增長至529億元。

增值服務(wù)貢獻近6成營收 游戲業(yè)務(wù)增長創(chuàng)近兩年新高

騰訊Q2增值服務(wù)營收650.02億元，占總營收的比重達到57%，妥妥的營收支柱。其中，網(wǎng)絡(luò)游戲營收同比增長40%至382.88億元，增速創(chuàng)近兩年新高。社交網(wǎng)絡(luò)收入增長29%至267.14億元。

根據(jù)財報，游戲業(yè)務(wù)主要受《和平精英》及《王者榮耀》等手游在國內(nèi)及海外收入增加所推動。以《和平精英》為例，Sensor Tower 商店情報平臺今年7月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，《PUBG Mobile》和《和平精英》在全球App Store和Google Play的總收入翻倍，累計達到30億美元。

游戲具有生命周期，但從目前的收入狀況來看，《和平精英》與《王者榮耀》仍具有很強的生命力。加之疫情期間，“宅經(jīng)濟”的流行，也給游戲行業(yè)帶來利好。

除了已經(jīng)很成熟的游戲之外，騰訊還在二季度推出了多款新產(chǎn)品。比如，戰(zhàn)略游戲《戰(zhàn)歌競技場》、基于流行中國漫畫IP改編的動作游戲《一人之下》以及Supercell開發(fā)的《荒野亂斗》。其中《荒野亂斗》榮登今年六月iOS中國下載排行榜榜首。

在國際市場上，騰訊則發(fā)布了一款沉浸式隊制動作類的個人計算機游戲《Valorant》，一款卡牌類跨個人計算機端和智能手機的游戲《符文大地傳說》，以及代理的角色扮演手游《CODE:D Blood》。據(jù)悉，《Valorant》已在第二季度成為Twitch上全球觀看時長最高的游戲。

今年4月起，虎牙并入財務(wù)報表。受虎牙直播服務(wù)的貢獻、音樂會員數(shù)增長以及游戲虛擬道具銷售收入增長的推動，騰訊Q2社交網(wǎng)絡(luò)收入同比增長29%。

近期，騰訊還在撮合虎牙和斗魚合并，并于8月10日分別發(fā)出初步非約束提案，提議虎牙和斗魚換股合并。若交易完成，游戲直播領(lǐng)域?qū)a(chǎn)生一家市值超過100億美元的平臺公司，騰訊也可借此進一步打通從游戲、電競、直播的上下游環(huán)節(jié)，將用戶留在自己的游戲生態(tài)布局中。

云及企業(yè)服務(wù)收入穩(wěn)步增長 To B業(yè)務(wù)上升至戰(zhàn)略高度

騰訊930組織架構(gòu)調(diào)整以來，To B業(yè)務(wù)的地位愈發(fā)受到重視，金融科技及企業(yè)服務(wù)已經(jīng)成長為騰訊第二大營收支柱。這一項Q2營收298.62億元，占總營收的26%。

其中，金融科技業(yè)務(wù)的增長，主要由于日均交易量和單筆交易金額增加帶動商業(yè)支付收入的增長及理財平臺收入的增長。具體來看，商業(yè)支付及理財平臺業(yè)務(wù)在用戶及業(yè)務(wù)規(guī)模上均有所增長，推動金融科技收入同比及環(huán)比上升。由于商戶對支付解決方案的需求上升，尤其是在零售及餐飲等行業(yè)，商業(yè)支付的日均交易量及單筆交易金額同比均有所增長。理財平臺業(yè)務(wù)方面，資產(chǎn)保有量及活躍客戶量同比均有所增長。

而用云量帶來騰訊云整體業(yè)務(wù)規(guī)模的上升。數(shù)據(jù)顯示，在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，騰訊云服務(wù)了國內(nèi)超過70%的游戲公司，在視頻行業(yè)的滲透率也高達90%，在Top 100的直播平臺中，有80%的公司使用騰訊云的服務(wù)。

財報顯示，在新型冠狀病毒疫情的持續(xù)影響下，線下項目交付工作尚未在第二季度完全恢復，但二季度，騰訊云與金融機構(gòu)及公共服務(wù)領(lǐng)域客戶簽訂了重大合同，同時擴大了在醫(yī)療、教育、會議及展覽等新興垂直領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。

今年5月，騰訊宣布拿出500億元用于新基建投資，打造To B生態(tài)。兩個月后，騰訊清遠云計算數(shù)據(jù)中心7月正式開服，據(jù)悉，騰訊未來還將在江蘇、河北落地大型數(shù)據(jù)中心，進一步滿足華南、華東和華北等區(qū)域產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級對云計算資源的需求。

小程序“小程序經(jīng)濟圈”爆發(fā) 微信商業(yè)化步伐提速

除了在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域布局深入，在騰訊擅長的社交領(lǐng)域，微信也在加速“謀變”，實現(xiàn)從社交產(chǎn)品向數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化。

一方面，小程序不斷升級商業(yè)服務(wù)能力，推出小程序直播、微信小商店、小程序訂單管理、交易保障、微信物流助手等系列能力，完善電商交易生態(tài)；另一方面，微信與企業(yè)微信互聯(lián)互通升級，讓更多商家激活私域流量的巨大商業(yè)價值。同時，微信支付分正式開放查詢功能，已支持超千種信用服務(wù)。

此外，微信近期還升級了搜一搜“服務(wù)搜索”功能，站內(nèi)搜索可以直接連接各類服務(wù)小程序，在安卓應(yīng)用端小程序也可以開始被分享到朋友圈，這無疑將進一步帶來小程序生態(tài)的流量轉(zhuǎn)化。

財報顯示，二季度微信及Wechat的合并月活增至12.06億。受惠于微信朋友圈因廣告庫存及曝光量增長等因素的推動，騰訊社交及其他廣告收入增長27%至152.62億元，總體廣告收入同比增長13%至185.52億元。

財報稱，微信生態(tài)正重新定義中國的網(wǎng)絡(luò)廣告，讓廣告主可在其私域，例如公眾號及小程序，與用戶建立關(guān)系，使其投放可有效維護長遠而忠誠的客戶關(guān)系，而非只是單次交易的廣告投放。

總的來說，騰訊在二季度交出了一份亮眼的財報?；趯︱v訊前景的看好，野村、瑞銀、高盛、摩根士丹利等37家投行均對騰訊給出“買入”、“增持”或“跑贏大市”的積極評級，其中，國金證券更是給出694.66港元的目標價。

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