中泰證券、廣發(fā)證券持續(xù)“看好”贛鋒鋰業(yè)

2月10日，中泰金屬有色團隊表示持續(xù)予以贛鋒鋰業(yè)“買入”評級。預估2019/2020/2021年電池級碳酸鋰市場均價分別為6.9/6/6.5萬/噸、電池級氫氧化鋰市場均價分別為8.4/7/7.5萬/噸的價格假設下，預計贛鋒鋰業(yè)2019/2020/2021年歸母凈利潤分別為4.63/10.01/14.69億元，對應EPS分別為0.35/0.75/1.10元(考慮2017年12月發(fā)行的可轉債轉股攤薄)，目前股價對應A股的PE估值水平則分別為133X/63X/43X。

廣發(fā)證券認為，憑借贛鋒鋰業(yè)有望憑借氫氧化鋰優(yōu)勢，深度綁定特斯拉等國際龍頭車企， 有效帶動高端氫氧化鋰需求，公司憑借氫氧化鋰產能和技術優(yōu)勢率先進入特斯拉、寶馬、大眾等多家龍頭車企供應鏈，持續(xù)享受高溢價。公司現有氫氧化鋰產能2.8萬噸/年，三期將再建設5萬噸氫氧化鋰產能，有望成為全球最大的氫氧化鋰供應商。

上周，贛鋒鋰業(yè)(01772)2月8日發(fā)布公告，擬發(fā)行可轉債募集資金總額不超過21.08億元，募集資金將投資于認購Minera Exar公司部分股權(已持有Minera Exar 50%股權，募集資金置換前期已投入自籌資金)、萬噸鋰鹽改擴建項目以及補流；公司全資孫公司荷蘭贛鋒以自有資金1600萬美元再認購阿根廷Minera Exar約1400萬股新股，完成交易后將持有Minera Exar 51%的股權，并且同意荷蘭贛鋒按持股比例再對阿根廷Minera Exar公司進行增資，增資金額不超2億美元；全資子公司贛鋒國際增資RIM，交易金額不超過5000萬澳元，用于優(yōu)化Mt Marion鋰輝石礦項目的采礦選礦工藝。

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