財(cái)付通、支付寶向網(wǎng)聯(lián)切量

8月13日訊，央行給出2018年6月30日前接入網(wǎng)聯(lián)的大限后，風(fēng)云突變的第三方支付市場(chǎng)迎來(lái)巨頭實(shí)際行動(dòng)。

近日，第三方支付市場(chǎng)份額最大的支付寶的兩則消息值得關(guān)注：

一是財(cái)新網(wǎng)消息，螞蟻金服旗下支付寶將從8月15日開(kāi)始向網(wǎng)聯(lián)按計(jì)劃切量，并于8月4日開(kāi)始?jí)毫y(cè)試;

二是澎湃新聞稱(chēng)，支付寶方面已經(jīng)在8月7日正式向網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)切量。

所謂向網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)切量，是支付寶開(kāi)始轉(zhuǎn)接清算一般用戶(hù)實(shí)際交易場(chǎng)景的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)。

兩則消息誰(shuí)更準(zhǔn)確不論，這意味著網(wǎng)聯(lián)的實(shí)際舉動(dòng)已經(jīng)開(kāi)始。并且是市場(chǎng)份額最大的財(cái)付通、支付寶帶頭行動(dòng)。

早在6月30日，網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)宣布正式啟動(dòng)業(yè)務(wù)切量時(shí)，財(cái)付通已在6月30日切量到網(wǎng)聯(lián)。

是監(jiān)管要求?是有意示范?不管如何，財(cái)付通和支付寶的示范作用明顯。

截至二季度，財(cái)付通、支付寶合計(jì)占第三方支付市場(chǎng)份額的94%，這意味，當(dāng)它們的支付業(yè)務(wù)切量結(jié)束后，網(wǎng)聯(lián)將接手第三方支付市場(chǎng)超過(guò)90%清算業(yè)務(wù)。

關(guān)于接入網(wǎng)聯(lián)，央行是怎么安排的?

8月4日，央行發(fā)布的《中國(guó)人民銀行支付結(jié)算司關(guān)于將非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)由直連模式遷移至網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)處理的通知》要求：

一、自2018年6月30日起，支付機(jī)構(gòu)受理的涉及銀行賬戶(hù)的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)全部通過(guò)網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)處理。

二、各銀行和支付機(jī)構(gòu)應(yīng)于2017年10月15日前完成接入網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)和業(yè)務(wù)遷移相關(guān)準(zhǔn)備工作。

三、網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)應(yīng)制定實(shí)施計(jì)劃，組織各銀行和支付機(jī)構(gòu)妥善做好接入工作，包括聯(lián)調(diào)測(cè)試、生產(chǎn)驗(yàn)證、壓力測(cè)試和存量遷移等，并提供相關(guān)業(yè)務(wù)、技術(shù)支持。

四、各銀行和支付機(jī)構(gòu)應(yīng)高度重視，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，按照計(jì)劃完成相關(guān)工作。指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)工作對(duì)接，并于8月15日前將聯(lián)系人名單反饋人民銀行支付結(jié)算司。

五、請(qǐng)人民銀行各分支機(jī)構(gòu)支付結(jié)算處速將本通知轉(zhuǎn)發(fā)至轄區(qū)內(nèi)各銀行和支付機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)并督促其認(rèn)真做好接入網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)和業(yè)務(wù)切量工作。

網(wǎng)聯(lián)的設(shè)立與股權(quán)結(jié)構(gòu)

7月28日，包括中國(guó)人民銀行清算總中心、財(cái)付通、支付寶、銀聯(lián)商務(wù)、匯元銀通、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)等在內(nèi)的45家機(jī)構(gòu)和公司簽署了《網(wǎng)聯(lián)清算有限公司設(shè)立協(xié)議書(shū)》，擬共同發(fā)起設(shè)立"網(wǎng)聯(lián)清算有限公司"。為了保證網(wǎng)聯(lián)的獨(dú)立性，在股權(quán)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)上，央行系為第一大股東，央行下屬6家單位(央行清算總中心、上海清算所、黃金交易所等)將共出資約7億元，占股比例超過(guò)30%;支付寶和財(cái)付通分別持股約10%左右;中國(guó)清算支付協(xié)會(huì)持股比例為3%，代表不符合入股資格的中小支付機(jī)構(gòu)行使投票權(quán)。

網(wǎng)聯(lián)的落地

“網(wǎng)聯(lián)”落地于3月31日，并于當(dāng)天完成首筆跨行清算交易。

從接入情況來(lái)看，中國(guó)銀行、招商銀行是首批接入的銀行，支付寶、騰訊財(cái)付通、京東網(wǎng)銀在線、百度百付寶等是網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)第一批接入的第三方支付機(jī)構(gòu)。

網(wǎng)聯(lián)上線對(duì)各方的影響

現(xiàn)有的第三方支付模式示意圖：

網(wǎng)聯(lián)成立后的第三方支付模式示意圖：

據(jù)了解，目前多數(shù)第三方支付機(jī)構(gòu)都是直接對(duì)接銀行接口，繞過(guò)了獨(dú)立的清算機(jī)構(gòu)，這種模式存在一定的風(fēng)險(xiǎn)漏洞。某位第三方支付機(jī)構(gòu)相關(guān)人士透露，目前支付機(jī)構(gòu)在線上90%的業(yè)務(wù)已經(jīng)不走銀聯(lián)通道，直連銀行，并且不少支付機(jī)構(gòu)都自建平臺(tái)系統(tǒng)。

1)對(duì)中國(guó)銀聯(lián)的影響：直連銀行被否定，或與網(wǎng)聯(lián)存在競(jìng)爭(zhēng)

蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融研究中心主任薛洪言認(rèn)為，網(wǎng)聯(lián)和銀聯(lián)是以接入機(jī)構(gòu)來(lái)區(qū)分的，第三方支付接入網(wǎng)聯(lián)，銀行接入銀聯(lián)。另外，也有消息稱(chēng)，網(wǎng)聯(lián)只做清算業(yè)務(wù)，并不涉及支付，保證中立性。

網(wǎng)聯(lián)與銀聯(lián)的區(qū)別之一是中立性，銀聯(lián)既是法則的擬定者，又是介入者，銀聯(lián)旗下有一家收單機(jī)構(gòu)——銀聯(lián)商務(wù)。

但也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，網(wǎng)聯(lián)未來(lái)會(huì)成為銀聯(lián)的最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。第三方支付機(jī)構(gòu)并不局限于線上，也有線下業(yè)務(wù)，同樣，銀聯(lián)雖然主攻線下(銀聯(lián)商務(wù))，但也做線上業(yè)務(wù)(銀聯(lián)在線支付)。隨著移動(dòng)支付的發(fā)展，線上線下的界限正變得越來(lái)越模糊。前期央行放開(kāi)清算牌照，網(wǎng)聯(lián)極有可能獲得清算牌照，具備和銀聯(lián)同樣的業(yè)務(wù)模式和空間，成為銀聯(lián)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

相對(duì)第三方支付機(jī)構(gòu)而言，銀聯(lián)遭到的沖擊可能更加直接。從線上到線下，銀聯(lián)的支付業(yè)務(wù)“蛋糕”或被網(wǎng)聯(lián)分走。

銀聯(lián)的基礎(chǔ)性作用在于，建設(shè)和運(yùn)營(yíng)銀行卡跨行交易清算系統(tǒng)這一基礎(chǔ)設(shè)施，推廣統(tǒng)一的銀行卡標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，提供高效的跨行信息交換、清算數(shù)據(jù)處理、風(fēng)險(xiǎn)防范等基礎(chǔ)服務(wù)。同時(shí)，聯(lián)合商業(yè)銀行，建設(shè)銀行卡自主品牌，推動(dòng)銀行卡產(chǎn)業(yè)自主科學(xué)發(fā)展，維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融安全。

事實(shí)上，在第三方支付行業(yè)未崛起之前，銀聯(lián)也有一段美好的時(shí)光。用戶(hù)向商戶(hù)付款時(shí)，就可以由銀聯(lián)在商戶(hù)的銀行卡開(kāi)戶(hù)行和用戶(hù)的銀行卡開(kāi)戶(hù)行之間做清算，并向商戶(hù)和用戶(hù)收取清算費(fèi)用。

經(jīng)歷一段時(shí)間之后，第三方支付機(jī)構(gòu)直接通過(guò)用戶(hù)綁定銀行卡的開(kāi)戶(hù)銀行劃錢(qián)給商戶(hù)，并把清算費(fèi)直接交給該銀行，從而繞開(kāi)了銀聯(lián)這一通道。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，約有90%的支付機(jī)構(gòu)是直接對(duì)接銀行。

2)對(duì)第三方支付機(jī)構(gòu)的影響

事實(shí)上，央行推動(dòng)網(wǎng)聯(lián)成立的意圖非常明顯：利于監(jiān)管。近幾年，第三方支付行業(yè)的快速發(fā)展，給支付和金融市場(chǎng)造成了混亂。而網(wǎng)聯(lián)的成立，通過(guò)可信服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)偵測(cè)，可以防范和處理詐騙、洗錢(qián)、釣魚(yú)以及違規(guī)等風(fēng)險(xiǎn)。

從某種程度上講，網(wǎng)聯(lián)可以減少銀行與眾多第三方支付機(jī)構(gòu)直連的繁瑣過(guò)程，特別是一些中小型銀行。網(wǎng)聯(lián)可以讓參與支付的各方，權(quán)責(zé)逐漸變得更加明確、清晰和獨(dú)立。

在此之前，支付機(jī)構(gòu)和銀行之間的費(fèi)用由多家第三方支付機(jī)構(gòu)和多家銀行分別擬定，多方關(guān)系比較紊亂。網(wǎng)聯(lián)建成后，第三方支付公司和銀行面臨的都由“n”變“1”，所有的接口都通向網(wǎng)聯(lián)，網(wǎng)聯(lián)接口同一價(jià)錢(qián)，可避免業(yè)內(nèi)話(huà)語(yǔ)權(quán)影響公允競(jìng)爭(zhēng);也有助于使資金流向一目了然，有利于監(jiān)管。

總而言之，網(wǎng)聯(lián)的上線，使得整個(gè)第三方支付行業(yè)都需要做出調(diào)整，但持久看來(lái)，這有助于行業(yè)的良性成長(zhǎng)。

對(duì)大型第三方支付機(jī)構(gòu)的影響(支付寶、財(cái)付通)：沉淀資金被否定

目前，支付寶和財(cái)付通合計(jì)占有中國(guó)網(wǎng)絡(luò)支付九成的份額，按照第三方支付機(jī)構(gòu)易觀發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2016年四季度，支付寶以54.10%的份額繼續(xù)保持在線支付市場(chǎng)第一名，財(cái)付通位列第二，市場(chǎng)占有率為37.02%。

支付寶和財(cái)付通兩大巨頭顯然已占據(jù)支付市場(chǎng)的大半江山，因此其在第三方支付行業(yè)的一點(diǎn)風(fēng)吹草動(dòng)都會(huì)受到密切關(guān)注。

在網(wǎng)聯(lián)正式試運(yùn)行之時(shí)，騰訊宣布，完成首筆跨行清算交易，該筆交易通過(guò)微信紅包由騰訊財(cái)付通平臺(tái)發(fā)起，收付款行分別為中國(guó)銀行與招商銀行。騰訊財(cái)付通也由此成為網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)上成功完成首筆跨行清算交易的第三方支付公司。

騰訊互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)線官方新聞稿稱(chēng)，網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)的上線運(yùn)行，為支付機(jī)構(gòu)提供了統(tǒng)一、公共的支付清算服務(wù)，節(jié)約了連接成本，提高了清算效率，有利于監(jiān)管部門(mén)對(duì)社會(huì)資金流向進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，保障客戶(hù)的資金安全。

同時(shí)，支付寶方面則表示，作為首批接入機(jī)構(gòu)之一，目前支付寶已經(jīng)完成相關(guān)的開(kāi)發(fā)和聯(lián)合調(diào)試工作。另外，支付寶還表示，未來(lái)將一如既往響應(yīng)央行政策，積極配合監(jiān)管部門(mén)推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展，推動(dòng)無(wú)現(xiàn)金社會(huì)的建設(shè)進(jìn)程。

就在同一天，京東金融旗下第三方支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)銀在線也參與了試運(yùn)行首筆簽約交易驗(yàn)證。

“網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)將在促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)的穩(wěn)定和安全性方面發(fā)揮重要作用，有利于保障消費(fèi)者的資金安全和信息安全。京東金融支付將通過(guò)金融科技能力輸出，滿(mǎn)足用戶(hù)在互聯(lián)網(wǎng)支付消費(fèi)領(lǐng)域的極致體驗(yàn)，并協(xié)同監(jiān)管層推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)支付的普惠金融服務(wù)。”京東金融副總裁許凌表示。

網(wǎng)絡(luò)支付清算平臺(tái)網(wǎng)聯(lián)的建立，目的是切斷第三方支付機(jī)構(gòu)直連銀行的清算模式，解決困擾已久的備付金集中管理難題，理論上將不再享有對(duì)沉淀資金的支配和收益。以支付寶和財(cái)付通為代表的大量第三方支付機(jī)構(gòu)，開(kāi)設(shè)多個(gè)備付金賬戶(hù)，關(guān)聯(lián)關(guān)系復(fù)雜且透明度低，從某種意義上看，第三方支付機(jī)構(gòu)各自構(gòu)建支付清算體系，卻游離在現(xiàn)有金融系統(tǒng)之外。

由于支付寶和財(cái)付通此前采用“三方模式”，其在銀行接入數(shù)量、費(fèi)率方面，擁有很高的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。另外，支付寶和財(cái)付通，各自沉淀的客戶(hù)備付金規(guī)模約在1600億元和1500億元，合計(jì)占全行業(yè)客戶(hù)備付金總量的70%、市場(chǎng)份額前十名的90%。

特別是1月13日，央行發(fā)布《關(guān)于實(shí)施支付機(jī)構(gòu)客戶(hù)備付金集中存管有關(guān)事項(xiàng)的通知》(下稱(chēng)“通知”)稱(chēng)，自4月17日起，支付機(jī)構(gòu)應(yīng)將客戶(hù)備付金按照一定比例交存至指定機(jī)構(gòu)專(zhuān)用存款賬戶(hù)。

網(wǎng)聯(lián)統(tǒng)一托管備付金，減少了第三方支付機(jī)構(gòu)的隱性收入，這就激勵(lì)著第三方支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品和服務(wù)方面的創(chuàng)新。而類(lèi)似支付寶和財(cái)付通等體量較大的第三方支付機(jī)構(gòu)，網(wǎng)關(guān)優(yōu)勢(shì)因?yàn)榫W(wǎng)聯(lián)的存在而消失。

3)對(duì)小型第三方支付機(jī)構(gòu)的影響：利好

目前擁有牌照的267家第三方支付機(jī)構(gòu)，整體分為三個(gè)梯隊(duì)，支付寶、財(cái)付通為第一梯隊(duì);拉卡拉、易寶、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)、連連支付、平安付、百度錢(qián)包、京東支付和快錢(qián)為第二梯隊(duì);剩下的200多家則為第三梯隊(duì)，且多數(shù)處于無(wú)業(yè)務(wù)狀態(tài)。

小型機(jī)構(gòu)面臨的一個(gè)普遍性問(wèn)題是，因?yàn)橥ǖ啦蝗?，難以對(duì)用戶(hù)形成有效的吸引力。

第三方支付機(jī)構(gòu)直接入股網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)之后，增加了其進(jìn)軍金融的砝碼。對(duì)于中小型第三方支付機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，減少了對(duì)接不同銀行的費(fèi)用支出，網(wǎng)聯(lián)的統(tǒng)一平臺(tái)，也提升了第三方支付機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)防范能力。

另外，在接入銀行數(shù)量方面，小型第三方支付機(jī)構(gòu)可以獲得與支付寶、財(cái)付通等平等的地位。因?yàn)椴挥檬苤朴谕ǖ?，降低了要?duì)接多個(gè)銀行支付網(wǎng)關(guān)的成本，第三方支付機(jī)構(gòu)也可以用更多的資源，在產(chǎn)品和服務(wù)方面進(jìn)行創(chuàng)新。

接入銀行的費(fèi)用對(duì)于每個(gè)支付機(jī)構(gòu)千差萬(wàn)別。銀行也會(huì)根據(jù)支付機(jī)構(gòu)的規(guī)模等多項(xiàng)因素定價(jià)，小型支付機(jī)構(gòu)要么只能拿到較高的對(duì)接價(jià)格，要么根本接不上。費(fèi)率有高有低，對(duì)支付機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)成本和競(jìng)爭(zhēng)力都會(huì)產(chǎn)生很大影響。

由于每一家銀行對(duì)接都需要通過(guò)談判完成合作，并確定網(wǎng)絡(luò)支付時(shí)的費(fèi)用，小型的支付機(jī)構(gòu)議價(jià)能力弱，因此可能需要付出更高的清算費(fèi)用，而網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)將徹底改變這一點(diǎn)。

“這對(duì)較為弱勢(shì)的小型支付機(jī)構(gòu)是個(gè)利好。”國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所副所長(zhǎng)陳道富曾這樣公開(kāi)表示。

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