在人工智能大行其道的當下，通用計算依然是計算產業(yè)的基本盤。
某種程度上，智能計算如今仍然是一種專用計算，僅在與AI有關的任務中性能表現突出，當然隨著AI的普及，智能計算也會變得也來越“通用”，目前對于千行百業(yè)的的計算需求而言，通用計算扮演著一個異構算力的底座角色。
值得關注的是，通用計算和專用計算本就是相互促進、螺旋上升而發(fā)展。1987年，原日立公司總工程師牧本次生(Tsugio Makimoto)提出，集成電路發(fā)展過程中，芯片產品總是在“標準化”與“定制化”之間交替擺動，大概每十年波動一次。
牧本波動(Makimoto's Wave)揭示了產業(yè)界始終在圍繞計算的性能、功耗、適用性和靈活性等各方面能力的提升進行多方面的探索，并最終體現為通用計算的功能不斷豐富，技術升級換代，多種路線并存，成為全球信息化發(fā)展的技術底座。
對于國內的通用計算產業(yè)而言，新的“牧本波動”拐點不僅是一場技術自主的攻堅戰(zhàn)，更是關乎中國算力能否走向世界的生態(tài)戰(zhàn)。
多算力路線并行，為何Arm生態(tài)更繁榮
國產CPU已形成多條路線發(fā)展的模式，包括x86技術授權路線的海光信息和兆芯，Arm指令集授權路線的鯤鵬和飛騰，RISC-V指令集路線的微芯、中科院計算技術研究所，以及自研指令集路線的龍芯和申威等。
其中，x86技術路線性能高，生態(tài)兼容x86架構;Arm架構技術路線具備指令集精簡、功耗低、性能高的特點;RISC-V是一個圍繞極簡指令集的開源架構體系，具備架構簡單、模塊化設計、可擴展、自由定制等突出特點;自研指令集路線的自主設計程度較高，正在從專用市場向公開市場擴張。
在眾多技術路線之中，Arm生態(tài)憑借開放性建立了更為繁榮的生態(tài)。一些數據可以作為佐證，根據Arm官方數據，當前Arm占全球算力約80%，99%的手機都是基于Arm的算力，Arm芯片發(fā)貨累計已達3000億片。
在數據中心領域，Arm生態(tài)也正迸發(fā)出旺盛的生命力。3月20日最新消息顯示，軟銀集團宣布了一項重大收購計劃，將以全額現金方式并購位于加州圣克拉拉的半導體設計公司安培(Ampere)，此次收購標志著軟銀在人工智能基礎設施領域的布局進一步加深。
安培公司的估值達到65億美元，專注于為數據中心設備設計處理器，其技術建立在Arm架構之上。在成立初期，該公司便吸引了包括私募股權投資巨頭凱雷集團等的關注與投資。
此外，Arm路線也深受全球大廠青睞，谷歌、微軟等廠商都推出了基于Arm的產品，尤其是AWS，截止到2024年Q1，單季度自用Arm算力已經達到60%。
DeepSeek憑借開源開放取得了更大的行業(yè)效應，更早之前，安卓、Linux、Github、MySQL、Apache等產品和項目，無一不是在開放中長久繁榮，Arm同樣如此。
和x86不同，Arm本身不生產芯片，只做IP的授權，包括指令集的授權、硬核/軟核授權等。指令集的授權較為徹底，相當于給了一塊地皮，芯片廠商可以蓋毛坯房，也可以蓋商品房，也可以蓋別墅。硬核授權類似精裝房，可以做做軟裝，改動的空間比較小。
從這個視角來看，國內鯤鵬和飛騰都是徹底的指令集授權，指令集可以做到持續(xù)演進。而目前x86指令集授權只有2家廠商，英特爾和AMD，兩家廠商達成了交叉授權協(xié)議。
行業(yè)主流觀點認為，在Arm開放的模式下，大概率會成為未來國內乃至全球通用算力主要選擇。
鯤鵬：根植中國，走向全球
通用計算產業(yè)是以CPU、操作系統(tǒng)等根技術為核心的產業(yè)，包含了部件、服務器、集群、中間件、數據庫等其他基礎軟硬件，僅在單點做到替換，不足以實現系統(tǒng)級的能力優(yōu)化。
因此，國內智能計算計算產業(yè)之爭，已經愈發(fā)演變?yōu)樯鷳B(tài)之爭，從“硬”到“軟”構筑整個產業(yè)鏈條。國產化自主創(chuàng)新不應該、也不能代表落后，鯤鵬計算的目標是構筑更先進的技術，打造世界級新產品。
從服務器國產化角度看，鯤鵬完全采用了國內產業(yè)鏈，除了CPU以外，在芯片基礎上構筑了網卡/RAID卡/SSD/DPU等部件的全鏈條，實現了服務器徹底的自主創(chuàng)新。
在開放計算生態(tài)層面，鯤鵬圍繞上下游建立了合作伙伴生態(tài)，將主板開放給十余家伙伴，伙伴能夠基于鯤鵬主板快速生產自有品牌的整機，拓展他們的商業(yè)市場。在軟件層面，借助開源數據庫openGauss、開源操作系統(tǒng)openEuler、畢昇編譯器等能力，構建整個開放開源的生態(tài)。
在應用軟件生態(tài)層面，面向各個行業(yè)，當前6000+合作伙伴的17000+行業(yè)解決方案已支持和適配鯤鵬，在國計民生等行業(yè)，已經不存在生態(tài)堵點或者卡點，多數應用基本上能夠部署在鯤鵬的算力底座上，而且由可用走向好用。
在信息化遷移和改造層面，行業(yè)也開始關注系統(tǒng)級原生遷移能力，遷移不是一個應用軟件的遷移，而是包括硬件、操作系統(tǒng)、數據庫等端到端的系統(tǒng)工程，鯤鵬自上而下建立了更全的生態(tài)系統(tǒng)，并且提供了生態(tài)遷移的三件套工具平臺，從規(guī)劃、遷移、調優(yōu)提供全流程助力。
更為重要的是，國產通用算力從第一天起就應該考慮與全球市場接軌，所謂居安思危，在國內市場做生意盡管有諸多便利，但可能永遠也無法塑造全球競爭力，落后于先進算力一到兩個代際。
鯤鵬的目光著眼全球化視野，志在為世界提供新選擇，產品生態(tài)已經先行。以openEuler為例，已持續(xù)與主流開源基金會合作多年，走向了全球市場;鯤鵬產品也在陸續(xù)從部分區(qū)域開始，逐漸走向全球;鯤鵬的研發(fā)人員有華為全球多個研究所的參與，包括架構、總線等創(chuàng)新，逐步與全球水平靠近。
歷史上IT產業(yè)的發(fā)展已經證明，計算產業(yè)生態(tài)贏則全贏，x86曾經建立起龐大且穩(wěn)固的生態(tài)，而在計算產業(yè)牧本波動的關鍵轉換節(jié)點，是Arm等生態(tài)抓住產業(yè)及時代需求的最佳機會。
國產通用計算產業(yè)，在競合中生態(tài)突圍
行業(yè)分析指出，未來五年將是生態(tài)定局的關鍵窗口期。一方面，信創(chuàng)市場從黨政向金融、醫(yī)療等八大行業(yè)擴展，繼而向更廣泛的千行百業(yè)延伸，中小企業(yè)對遷移成本和性價比更敏感，倒逼廠商提供更好的產品、更加的體驗。
根據2024年IDC中國區(qū)服務器報告，鯤鵬系服務器中國區(qū)市場份額占比達20%以上。當前鯤鵬在金融、運營商、政府、互聯網的一些核心場景都有覆蓋，比如金融的分布式數據庫、證券低時延交易，運營商的移動核心網等場景。
在技術自主化浪潮影響下，國產CPU廠商的競爭維度正在發(fā)生深刻變革。逐步轉向以生態(tài)體系構建能力為核心的綜合實力較量。
這要求廠商必須具備深度協(xié)同的軟硬件能力、可持續(xù)的用戶遷移路徑設計以及多場景覆蓋能力，方能在未來全球算力版圖中掌握主動權，鯤鵬已經做好了準備。
另一方面，AI與通用算力的融合趨勢，要求生態(tài)具備更高靈活性和擴展性。GPU、TPU等專用加速芯片與通用計算平臺的協(xié)同，形成了“CPU+AI加速器”的混合架構。這種融合既保留了通用計算的靈活性，又滿足了AI任務的高密度算力需求。
以鯤鵬為例，面向伙伴，鯤鵬在提供主板和模組的基礎上，可以兼容各種類型的XPU做推理，通用算力底座的開放性可是做到更好的性能表現。從客戶視角觀測，不少企業(yè)也在探索用CPU做推理的可能性，畢竟AI算力較為昂貴，如果能用通用算力做推理，可實現更好的性價比，保護歷史IT投資。
通用算力和智能算力，將呈現出是融合、螺旋向上發(fā)展態(tài)勢，更多要取決于客戶的投資以及應用場景。
于更高的國家站位，發(fā)展自主通用芯片計算產業(yè)，是希望解決從芯片、整機、技術軟件、數據庫等全鏈路國產化的目標，真正實現自主創(chuàng)新和突破，在時代的轉折中趕超先進，這是所有國內企業(yè)的歷史使命，讓創(chuàng)新從中國走向全球。
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