分析師/金磊
審核/子蕊、Sherry、小新
策劃/Eason
1999年科索沃戰(zhàn)爭爆發(fā)，中國駐南聯(lián)盟大使館遭遇轟炸，時任科技部部長徐冠華指出“中國信息產(chǎn)業(yè)缺芯少魂”，其中“芯”指芯片、“魂”指操作系統(tǒng)，“缺芯少魂”成為中國信息產(chǎn)業(yè)數(shù)十年的痛處，也開啟了中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的萌芽期。
信創(chuàng)，即信息技術(shù)應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，主要包括基礎設施、基礎軟件、應用軟件和信息安全等四大領(lǐng)域，是基于改變中國信息產(chǎn)業(yè)“缺芯少魂”現(xiàn)狀、建立中國自主完整信息產(chǎn)業(yè)鏈、提升國內(nèi)信息產(chǎn)業(yè)競爭力、保障國家信息安全的戰(zhàn)略考慮，逐漸發(fā)展演變出的創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)。2006年，國務院發(fā)布《國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)》，將“核高基”列入16個重大科技專項之一，被普遍認為信創(chuàng)的起點；2020年央行成立金融信創(chuàng)生態(tài)實驗室，第一批“金融信創(chuàng)解決方案”出現(xiàn)，被公認為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的應用實踐元年。
經(jīng)過近幾年的迅速發(fā)展，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從 “規(guī)?；茝V”進入到“深化落地”階段，黨政信創(chuàng)開始由省市向區(qū)縣下沉，金融信創(chuàng)由一般系統(tǒng)向核心業(yè)務系統(tǒng)滲透，除“2+8”外，煙草、物流、制造等“N”行業(yè)信創(chuàng)試點逐漸增多，信創(chuàng)市場進一步打開，前景廣闊。
當前信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何？基礎設施、基礎軟件、應用軟件、信息安全的滲透應用情況怎么樣？信創(chuàng)各領(lǐng)域有哪些成功標桿案例？未來會有哪些重要發(fā)展趨勢？
針對以上問題，第一新聲研究院在信創(chuàng)四大領(lǐng)域中分別選取信創(chuàng)云、數(shù)據(jù)庫、企業(yè)管理軟件、安全軟件四個重點場景，歷經(jīng)數(shù)月時間，通過對眾多信創(chuàng)央國企客戶、信創(chuàng)云廠商、數(shù)據(jù)庫廠商、企業(yè)管理軟件廠商、信息安全廠商等信創(chuàng)廠商的市場調(diào)研、訪談、交流，得到豐富的一手信息與數(shù)據(jù)，再結(jié)合大量的案頭研究，編撰并正式發(fā)布《2024年中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)研究報告》。
【亮點一】
2023年中國信創(chuàng)市場規(guī)模15388億元，增速下降明顯
根據(jù)第一新聲調(diào)研，2022年央國企大規(guī)模信創(chuàng)采購后，需要一定時間進行實施驗證。同時受宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響，企業(yè)信息化預算縮減，對于信息化項目投入更為謹慎。因此2023年信創(chuàng)市場出現(xiàn)階段性變化，前三季度信創(chuàng)采購明顯減少，至第四季度逐漸恢復。2023 年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模約為15388億元，增速下降明顯。
【亮點二】
黨政、金融信創(chuàng)深入到核心系統(tǒng)，電信、電力替換節(jié)奏加快
2023年我國信創(chuàng)替換按照“2+8+N”節(jié)奏穩(wěn)步推進。黨政信創(chuàng)開始向區(qū)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)下沉，替代核心由電子公文系統(tǒng)轉(zhuǎn)移到電子政務。八大行業(yè)中，金融信創(chuàng)替換節(jié)奏最快，2023年底金融PC等終端基本完成百分百替換，部分核心系統(tǒng)開始進行替換；電信、電力行業(yè)信創(chuàng)替換節(jié)奏開始加快，一般以3-5年為周期分階段進行改造；醫(yī)療、交通信創(chuàng)替換已經(jīng)開始有少量案例落地，教育、石油、航空領(lǐng)域信創(chuàng)替換逐漸開始起步。除8大行業(yè)以外，汽車制造、煙草、物流等行業(yè)信創(chuàng)也已開始陸續(xù)試點實施。
【亮點三】
2023年信創(chuàng)云市場規(guī)模483億元，增速超26.4%
與公有云不同，信創(chuàng)云一般為基于行業(yè)需求的私有云，2023年中國信創(chuàng)云市場規(guī)模達到483億元，同比2022年增速超26.4%。預計2024年市場增速將顯著提升，市場規(guī)模預計達到667億元。在黨政、金融、電信領(lǐng)域，正在逐步加大信創(chuàng)云投入，同時受益于信創(chuàng)云在黨政、金融、電信等領(lǐng)域的應用示范作用，電力、教育、醫(yī)療等其他行業(yè)的信創(chuàng)云需求開始初現(xiàn)規(guī)模，預計未來三年我國信創(chuàng)云市場規(guī)模將保持30%以上的較高增長，至2026年將突破千億元。
【亮點四】
2023年數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模416億元，2021至2026年復合增長率接近30%
2023年中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模近416億元，2021年-2026年復合增長率近30%。在黨政領(lǐng)域，數(shù)據(jù)庫市場由省部級向地市、區(qū)縣不斷下沉；在八大行業(yè)，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫替代正逐步從邊緣業(yè)務進入到核心業(yè)務系統(tǒng)。預計至2026年，中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模將逼近千億元。
【亮點五】
2023年CRM市場規(guī)模233億元，同比增長18%，增速有所放緩
企業(yè)管理軟件是面向企業(yè)的，能夠幫助企業(yè)管理者優(yōu)化工作流程，提高工作效率的信息化系統(tǒng)。主要包括CRM、ERP、人事管理軟件、財務管理、合同管理等。相對于芯片、操作系統(tǒng)來看，應用軟件起步較早，技術(shù)、市場都相對成熟。以“應替就替”的CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)為例，國產(chǎn)CRM系統(tǒng)市場商業(yè)化發(fā)展較好，2023年市場規(guī)模約為233億元，同比增長18%，增速有所放緩，開始進入穩(wěn)定增長階段。
【亮點六】
安全軟件市場逐漸趨于成熟，市場波動較小
安全軟件細分市場較多，包含數(shù)據(jù)安全軟件、身份認證與訪問管理軟件、終端安全軟件、軟件安全網(wǎng)關(guān)、安全分析和情報等多個子市場，2023年中國安全軟件市場規(guī)模約261億元，相較2022年有小幅下滑。從包含安全軟件在內(nèi)的信息安全市場來看，市場整體已逐漸趨于成熟，進入穩(wěn)定發(fā)展階段，一段時間內(nèi)整體市場規(guī)模波動較小。
【報告內(nèi)容節(jié)選】
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