港股“AIGC第一股”出門問問于4月16-19日公開招股，此次將發(fā)售84,568,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)，其中76,111,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)將作國際發(fā)售，合共占初步發(fā)售股份總數(shù)的90%;余下8,457,000股股份(可予重新分配)將于中國香港作公開發(fā)售，合共占初步發(fā)售股份總數(shù)的10%，最高發(fā)售價為4.1港元，每手買賣單位為1000股。
據(jù)悉今日公司國際配售部分已足額，據(jù)有關人士了解，國際及中資意見領袖型機構均積極下單參與，支持公司此次發(fā)行。
出門問問計劃將于4月24日正式以“2438”為股票代碼在港交所主板掛牌上市。
國資支持政策利好亞洲AIGC營收最高且盈利的大模型公司
值得注意的是，中關村國際有限公司和南京經(jīng)開聚智科創(chuàng)投資合伙企業(yè)作為基石投資者參與本次發(fā)行，累計認購規(guī)模約9500萬港元。其中，中關村國際有限公司隸屬于中關村發(fā)展集團，經(jīng)開聚智的唯一普通合伙人及基金管理人為南京新港高投、唯一有限合伙人為南京高新園開發(fā)公司、最終受益人為南京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會財政局。
某種程度上而言，兩大地方國資的加持意味著其對出門問問合規(guī)發(fā)展及未來長期價值的認可。在IPO前，出門問問的投資方陣容還已涵蓋SIG海納亞洲、谷歌、紅杉中國、歌爾股份、真格基金、圓美光電等多家財務投資方和戰(zhàn)略投資方。
根據(jù)灼識咨詢的報告，出門問問是亞洲為數(shù)不多的具有建立通用大模型能力的AI公司之一，同時也是亞洲最早一批起步、營收最高的專注于AIGC技術的AI公司之一。
自2020年以來，出門問問在全球擁有超過1000萬名AIGC解決方案用戶，推出AIGC解決方案以來的AIGC付費用戶超86.5萬名，且自解決方案推出以來已產(chǎn)生100多萬筆付款。
AIGC增長迅猛 營收復合年增長超300%
財務數(shù)據(jù)方面。2021年至2023年，出門問問的營收分別為3.98億元、5.00億元和5.07億元。
從收入構成來看，2021年至2023年，出門問問來自AI軟件的收入從0.60億元以140%的復合年增長率增至3.43億元，對應的收入占比則從2021年15.0%大幅上升至67.7%。
而AI軟件的收入又可分為AIGC解決方案收入和AI企業(yè)解決方案收入。其中，2021年至2023年，出門問問AIGC解決方案收入分別為682.2萬元、3985.7萬元和1.18億元，復合年增長率超300%。
2021年至2023年，出門問問的毛利率分別為37.5%、67.2%和64.3%。值得一提的是，出門問問在2022年就已實現(xiàn)扭虧為盈，2022年和2023年的經(jīng)調整凈利潤均為正。換言之，出門問問已成為一家能夠自我盈利的大模型公司，是一家財務狀況真正健康的AI公司。
倍受資本市場青睞業(yè)內(nèi)稀缺的跨周期AI公司
出門問問之所以倍受資本市場青睞，成為頂級投資機構競相加持的對象，主要在于：
先發(fā)優(yōu)勢明顯。作為亞洲最早布局多模態(tài)通用大模型的公司之一，出門問問在AIGC領域積累了深厚的技術沉淀，構筑起強大的競爭壁壘，且擁有以較低的研發(fā)成本，做性價比極高的研發(fā)能力，以及快速適應技術陡峭變化的組織能力和運營能力。
生態(tài)布局全面。出門問問依托自研的「序列猴子」多模態(tài)大模型，打造了覆蓋多場景的AIGC多模態(tài)產(chǎn)品矩陣，形成了一個集技術、產(chǎn)品、商業(yè)化于一體的完整AIGC生態(tài)閉環(huán)，這種全棧式布局成為其核心差異化優(yōu)勢。
創(chuàng)始人擁有極強的遠見和前瞻性，從語音助手，到智能硬件，再到AIGC大模型時代，幾乎每一步都布局在浪潮之前。
正是憑借領先的技術實力、系統(tǒng)的生態(tài)建設、前瞻性的遠見，出門問問在資本市場脫穎而出，贏得了投資者的高度認可，成為一家跨越周期的AI公司。
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