香港時間11月5日，鷹瞳科技登陸香港交易所，老虎證券擔(dān)任其國際配售承銷商。今年下半年以來，老虎證券在小鵬汽車雙重上市等項目中擔(dān)任國際配售承銷商。此次，老虎證券與瑞銀集團、中信證券等國際知名大行一起，再次助力鷹瞳科技順利赴港上市。作為新一代科技投行，老虎證券投行業(yè)務(wù)國際化影響力正不斷提升。
作為AI醫(yī)療第一股，鷹瞳科技的核心產(chǎn)品與每個人都息息相關(guān)。招股書顯示，這是國內(nèi)首批提供人工智能視網(wǎng)膜影像識別無創(chuàng)、快速、有效且可擴展的早期檢測、輔助診斷及健康風(fēng)險評估解決方案的企業(yè)之一，擁有158項專利、專利申請及已發(fā)布PCT申請。鷹瞳此次募集資金將用于核心產(chǎn)品的持續(xù)優(yōu)化、開發(fā)及商業(yè)化等。
作為國際配售承銷商，老虎證券(美國)憑借其對市場水溫的靈敏把握和專業(yè)的投行中后臺，快速滿足鷹瞳科技的需求，提供了企業(yè)上市前后所需的一站式服務(wù)，助力其成功登陸港股市場。“這次鷹瞳科技IPO，我們一方面是通過線上會議來搭建企業(yè)與機構(gòu)投資者溝通的橋梁，貢獻優(yōu)質(zhì)機構(gòu)訂單;另一方面，基于我們對科創(chuàng)企業(yè)的認知，提供一系列增值服務(wù)，比如PR\IR傳播、ESOP(員工股權(quán)激勵計劃)管理服務(wù)等，這些增值服務(wù)大大減少了鷹瞳上市期間的后顧之憂。” 老虎證券投行負責(zé)人表示。
自2017年涉足投行以來，專業(yè)的一站式投行服務(wù)讓老虎證券迅速成為科創(chuàng)企業(yè)標(biāo)配投行。在美股側(cè)，老虎證券已獲得客戶廣泛認可，作為貫穿IPO全周期的親密顧問，老虎投行連續(xù)兩年領(lǐng)銜美股中概承銷,并數(shù)次成為承銷團中唯一或獲配份額最多的互聯(lián)網(wǎng)科技投行。2021年，老虎證券更進一步，作為庫客音樂赴美上市的牽頭行主導(dǎo)IPO項目推進，牽頭行能力受認可。近年來，老虎證券還先后參與華納音樂、ZOOM、iPower等美國本土企業(yè)IPO，不斷拓展業(yè)務(wù)范圍。
聚焦到此次助力鷹瞳赴港上市，老虎證券投行業(yè)務(wù)在港股市場再下一單，標(biāo)志著其國際化影響持續(xù)加深。此前，老虎證券已參與嗶哩嗶哩、小鵬汽車、汽車之家、網(wǎng)易等多個明星公司赴港上市，擔(dān)任國際配售承銷商。老虎證券此次再次加深港股投行參與度，明顯看出其在港股市場積蓄的發(fā)展動能。從業(yè)務(wù)邏輯來說，老虎證券豐富的美股投行經(jīng)歷，一方面積累了較多優(yōu)質(zhì)機構(gòu)資源，另一方面則在靈活滿足科創(chuàng)企業(yè)需求的大量實踐中積攢了實實在在的經(jīng)驗，這些資源與認知可進一步復(fù)用于港股市場，提升其在港股側(cè)的競爭力。
近期，老虎證券宣布完成對香港持牌券商的收購，有專業(yè)人士稱：“隨著港股牌照的落地，老虎證券此后將參與到港股IPO的本土發(fā)行中去，其投行業(yè)務(wù)范圍將進一步擴大。目前來看，港股IPO或?qū)⒊蔀槔匣⑼缎械挠忠恢匾獞?zhàn)略陣地，這一市場對于老虎來說，增長空間十分廣闊。”
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