近期，知名咨詢機(jī)構(gòu)歐睿國(guó)際發(fā)布了《2021上半年共享充電行業(yè)報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“報(bào)告”)。報(bào)告從行業(yè)概覽、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)、商業(yè)模式演變和競(jìng)爭(zhēng)格局等方面對(duì)上半年的共享充電行業(yè)進(jìn)行了深入的總結(jié)和分析。
行業(yè)發(fā)展穩(wěn)健 市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)
根據(jù)報(bào)告顯示，2021上半年共享充電行業(yè)仍維持較高增速，上半年行業(yè)GMV(總交易額)約52.8億元，環(huán)比增長(zhǎng)5.9%。下半年由于點(diǎn)位持續(xù)增加、節(jié)假日時(shí)間長(zhǎng)、出行人數(shù)預(yù)計(jì)上漲等原因，預(yù)計(jì)2021全年GMV超過(guò)百億規(guī)模。
具體來(lái)看，流量入口拓寬、用戶習(xí)慣養(yǎng)成、共享充電品牌開(kāi)拓多場(chǎng)景滲透、布局三四線下沉市場(chǎng)以及開(kāi)展多樣化的品牌營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)等市場(chǎng)推力都會(huì)推動(dòng)共享充電行業(yè)的整體發(fā)展。
除了行業(yè)整體穩(wěn)步發(fā)展，行業(yè)領(lǐng)先品牌地位穩(wěn)固、動(dòng)作不斷。4月初，行業(yè)領(lǐng)先品牌怪獸充電在美國(guó)納斯達(dá)克成功上市;4月底，小電向港交所提交招股書(shū);4月1日，街電和搜電正式宣布合并，共同組建集團(tuán)公司“竹芒科技”。領(lǐng)先品牌的優(yōu)勢(shì)也各有不同。怪獸充電優(yōu)勢(shì)主要表現(xiàn)在：規(guī)模效益和多邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)顯著;運(yùn)營(yíng)效率高和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng);以及強(qiáng)品牌標(biāo)識(shí)?；诰珳?zhǔn)用戶洞察定制差異化市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略，以及數(shù)字化為基礎(chǔ)的運(yùn)營(yíng)能力是小電兩大突出優(yōu)勢(shì)。此外，合并后的竹芒科技將進(jìn)一步加強(qiáng)“直營(yíng)+代理”的結(jié)合，在供應(yīng)鏈管理、軟硬件研發(fā)、客戶服務(wù)等層面發(fā)揮協(xié)同作用。
商戶覆蓋加深、流量入口拓寬以及品牌力提升為行業(yè)主要趨勢(shì)
報(bào)告指出，2021上半年行業(yè)主要趨勢(shì)表現(xiàn)為：商戶覆蓋加深、流量入口拓寬以及品牌力提升。
從商戶覆蓋來(lái)看，截至2021上半年末，共享充電點(diǎn)位數(shù)增長(zhǎng)迅速，達(dá)到277萬(wàn)個(gè)，環(huán)比增長(zhǎng)約14%。休閑娛樂(lè)場(chǎng)景為主要增長(zhǎng)動(dòng)力。未來(lái)由于低線級(jí)城市滲透率提高，點(diǎn)位數(shù)量將持續(xù)增加。從領(lǐng)先品牌角度看，以直營(yíng)為主的怪獸充電及小電深入滲透KA渠道;以代理模式為主的搜電、美團(tuán)充電寶滲透三四線低線級(jí)城市，推高整體市場(chǎng)點(diǎn)位數(shù)量。
從細(xì)分場(chǎng)景層面拆分，截至2020年末，餐飲仍為共享充電寶的主要消費(fèi)場(chǎng)景，GMV約占整體市場(chǎng)的55%，其次為休閑娛樂(lè)場(chǎng)景，占比約25%。2021上半年，領(lǐng)先玩家積極滲透休閑娛樂(lè)等充電時(shí)間長(zhǎng)的優(yōu)質(zhì)場(chǎng)景。截至2021上半年末，餐飲占比略微下降至52%，休閑娛樂(lè)場(chǎng)景GMV占比上升至28%。
從流量入口來(lái)看，領(lǐng)先企業(yè)除了穩(wěn)固社交媒體及電商的流量，還積極展開(kāi)與本地生活生態(tài)平臺(tái)的合作，提高吃喝玩樂(lè)的充電需求滲透。上半年領(lǐng)先企業(yè)的典型案例有：2021年3月，怪獸充電與阿里巴巴本地生活服務(wù)公司達(dá)成合作，成功接入餓了么平臺(tái)。美團(tuán)充電寶則通過(guò)已有的美團(tuán)APP來(lái)構(gòu)筑自身的流量生態(tài)。
從品牌力提升方面來(lái)看，領(lǐng)先品牌整體主要通過(guò)多樣化的品牌運(yùn)營(yíng)活動(dòng)，深度綁定用戶及探索新玩法，提高用戶黏性。在線上，領(lǐng)先品牌充分利用社交媒體的增長(zhǎng)，并探索新業(yè)務(wù);在線下，領(lǐng)先品牌關(guān)注與線下KA的聯(lián)動(dòng)，并深度綁定會(huì)員系統(tǒng)。
商業(yè)模式階段性演變 多元化探索是主流
在商業(yè)模式上，報(bào)告分析：直營(yíng)、代理和服務(wù)模式大致出現(xiàn)了三個(gè)階段的變化。第一階段從行業(yè)之初至2017年，這一階段直營(yíng)、代理和服務(wù)模式均快速發(fā)展，以直營(yíng)模式為主。第二階段從2018年至2020年，在這一階段里，點(diǎn)位服務(wù)和運(yùn)營(yíng)尤為關(guān)鍵，直營(yíng)模式比例提升?，F(xiàn)階段為第三階段，為提高運(yùn)營(yíng)與管理效率，大部分領(lǐng)先玩家還是以直營(yíng)模式為主，同時(shí)代理比例提高。值得注意的是，為了加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)管理，服務(wù)模式逐漸減少，并轉(zhuǎn)化為代理模式。
報(bào)告還指出另外一個(gè)值得注意的跡象是，規(guī)模效應(yīng)正助力企業(yè)探索多元化的商業(yè)模式。
現(xiàn)階段，行業(yè)領(lǐng)先品牌在探索規(guī)?；瘞?lái)的其他增長(zhǎng)點(diǎn)。首先是流量廣告，基于已有的用戶數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)，深入開(kāi)拓廣告投放以及其他數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。另外是對(duì)大消費(fèi)領(lǐng)域的探索加深。共享充電寶機(jī)柜終端可構(gòu)成物聯(lián)網(wǎng)入口，借助大數(shù)據(jù)及AI分析等技術(shù)及線下渠道的優(yōu)勢(shì)，發(fā)展大消費(fèi)品類(lèi)，如食品、美妝等。目前怪獸充電等領(lǐng)先企業(yè)利用已有的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)行品類(lèi)拓展。
怪獸充電穩(wěn)居行業(yè)第一 小電、街電保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
在競(jìng)爭(zhēng)格局方面，報(bào)告指出：2021上半年從GMV規(guī)模來(lái)看，怪獸充電以40.1%的GMV占比保持行業(yè)第一，通過(guò)加深與頭部KA的合作，鞏固了行業(yè)龍頭地位。從行業(yè)集中度來(lái)看，共享充電市場(chǎng)前五的品牌GMV占比約為95.3%，對(duì)比2020年末份額略有提升。第一梯隊(duì)中的怪獸充電、小電、街電仍然保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，其他品牌GMV也持續(xù)提高，但覆蓋區(qū)域有限。
此外，報(bào)告分析道：雖然格局較為穩(wěn)定，但頭部玩家之間的競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈，各品牌之間逐漸形成差異化競(jìng)爭(zhēng)模式。搜電、美團(tuán)充電寶形成以代理模式為主的策略，而其他頭部玩家繼續(xù)鞏固直營(yíng)為主的模式。
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