近日Gartner發(fā)布的超融合基礎(chǔ)架構(gòu)軟件魔力象限，戴爾、思科、HPE、華為均消失了，原因幾何?
Gartner 對該魔力象限的定義是：
超融合基礎(chǔ)架構(gòu)(HCI)軟件通過在服務(wù)器硬件上運(yùn)行的單個(gè)實(shí)例提供虛擬化的計(jì)算、存儲、網(wǎng)絡(luò)和相關(guān)的(云)管理。十年前首批HCI平臺問世時(shí)，它們主要是作為面向VMware環(huán)境的昂貴且復(fù)雜的存儲陣列的替代方案來出售的。這些早期的HCI解決方案由單一硬件供應(yīng)商主要作為硬件設(shè)備來出售――Gartner將其定義為超融合集成系統(tǒng)(HCIS)。
隨著市場不斷發(fā)展，出現(xiàn)了明顯的分化，HCIS的硬件提供商強(qiáng)調(diào)持續(xù)提升硬件能力的整合與性能優(yōu)化，而HCI軟件是軟件提供商推動向更廣泛的硬件兼容性演進(jìn)。后者是該魔力象限關(guān)注的重點(diǎn)，與前者不同，因?yàn)樗С謥碜远嗉曳?wù)器提供商的服務(wù)器硬件，并在脫離硬件獨(dú)立銷售。
Gartner要求入圍的超融合軟件需要支持超過兩家的TOP10服務(wù)器。主流的硬件大廠(如戴爾，華為，HPE，思科等)由于均只支持自研硬件，均主動退出了該魔力象限。所以此次魔力象限變化很大。
我們來通過IDC發(fā)布的《全球融合系統(tǒng)季度跟蹤報(bào)告》了解下這塊市場的情況，2020年第三季度全球融合系統(tǒng)市場收入同比增長0.3%至39億美元。
IDC基礎(chǔ)設(shè)施平臺和技術(shù)部門的研究分析師Greg Macatee表示：“面對第三季度全球性新冠疫情這一逆境，整個(gè)融合系統(tǒng)市場依然表現(xiàn)穩(wěn)健，同比增長0.3%。該季度超融合系統(tǒng)市場呈現(xiàn)出了類似的軌跡，同比增長0.6%。少數(shù)幾個(gè)地區(qū)表現(xiàn)較為搶眼，尤其是中國和日本，這兩個(gè)地區(qū)均以兩位數(shù)的速度增長。認(rèn)證參考系統(tǒng)及集成基礎(chǔ)設(shè)施也適度增長，而集成平臺同比下滑。”
融合系統(tǒng)的幾個(gè)細(xì)分市場
IDC的融合系統(tǒng)市場分為三個(gè)細(xì)分市場：認(rèn)證參考系統(tǒng)及集成基礎(chǔ)設(shè)施、集成平臺和超融合系統(tǒng)。
認(rèn)證參考系統(tǒng)及集成基礎(chǔ)設(shè)施市場收入同比增長2.5%，達(dá)到14億美元，占融合系統(tǒng)收入總額的36.7%。
集成平臺收入同比下降7.7%至4.38億美元，占融合系統(tǒng)市場收入總額的11.2%。
超融合系統(tǒng)的收入同比小幅增長0.6%至20億美元，占整個(gè)融合系統(tǒng)市場的52.1%。
超融合系統(tǒng)又分為超融合一體機(jī)和超融合軟件兩個(gè)部分。超融合一體機(jī)一般由一家公司提供軟硬件，超融合軟件是基于第三方硬件提供軟件來進(jìn)行管理的系統(tǒng)。超融合一體機(jī)的收入同比增長5%至12.18億美元，超融合軟件收入為7.8億美元。
2020年第三季度全球超融合一體機(jī)排名（收入單位：百萬美元）
●戴爾超融合一體機(jī)收入4.5億美元，下滑3.5%;市場份額為36.9%;
●HPE收入1.1億美元，猛增38.4%;市場份額9%;
●聯(lián)想收入0.9億美元，猛增22.6%;市場份額7.2%;聯(lián)想未入選Gartner魔力象限是因?yàn)槠滠浖桥cNutanix和SmartX合作，中國區(qū)收入低于華為的原因主要是因其主要業(yè)務(wù)在海外。
●華為收入0.55億美元，增長6.6%;市場份額4.5%。
2020年第三季度全球超融合系統(tǒng)按品牌排名前3的公司（收入單位：百萬美元）
資料來源：IDC《全球融合系統(tǒng)季度跟蹤報(bào)告》，2020年12月15日表格說明：a戴爾科技公司表示顯示的所有季度戴爾和EMC銷售收入的總和。由于四舍五入的原因，該新聞稿中的數(shù)字加起來可能不等于100%。
●戴爾是頭號供應(yīng)商，收入為6.768億美元，占有33.2%的份額;
●2020年第三季度HPE以2.627億美元的收入和12.9%的市場份額排名第二;
●Nutanix以2.343億美元的收入和11.5%的市場份額名列第三。
供應(yīng)商說明
IDC特別指出，以前版本的《全球融合系統(tǒng)季度跟蹤報(bào)告》將基于VMware vSAN ReadyNode計(jì)劃的HCI解決方案的銷售額計(jì)入“其他供應(yīng)商”名下。從該版本開始(追溯至2019年第一季度)，IDC已將這些HCI解決方案的收入計(jì)入服務(wù)器供應(yīng)商名下。雖然這些銷售額從“其他供應(yīng)商”名下轉(zhuǎn)移到各個(gè)相應(yīng)服務(wù)器供應(yīng)商名下，但這種轉(zhuǎn)變沒有改變HCI市場的規(guī)模。然而，這種轉(zhuǎn)變確實(shí)為一些供應(yīng)商帶來了新的品牌HCI份額。
2020年第三季度屬于HCI軟件所有者的全球超融合系統(tǒng)收入排名前3的公司（收入單位：百萬美元）
●運(yùn)行VMware超融合軟件的新系統(tǒng)在2020年第三季度貢獻(xiàn)了8.2億美元的收入，市場份額為40.2%;
●運(yùn)行Nutanix超融合軟件的系統(tǒng)的供應(yīng)商收入為5.1億美元，市場份額為25.1%;
●運(yùn)行Cisco超融合軟件的系統(tǒng)的供應(yīng)商收入為1.2億美元，市場份額為5.9%。
這三個(gè)數(shù)字均代表所售HCI硬件、HCI軟件和系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施軟件的價(jià)值，無論其硬件層面采用什么品牌。由于硬件銷售額是這些數(shù)據(jù)中的主要因素，因此不應(yīng)認(rèn)為該圖僅僅反映或完全符合各自公司的整體軟件表現(xiàn)。
綜合來看，硬件廠商依舊是超融合市場的領(lǐng)頭羊，占主導(dǎo)地位。
●硬件提供商強(qiáng)調(diào)持續(xù)提升硬件能力，通過軟硬深度整合與優(yōu)化，簡化客戶的整體采購與使用維護(hù)成本;
●而軟件提供商則推動向更廣泛的硬件兼容性演進(jìn)。
到底何種方式更符合IT基礎(chǔ)設(shè)施未來的演進(jìn)訴求，猶未可知。期待市場的發(fā)展趨勢能夠幫我們解答這個(gè)問題。
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