網(wǎng)易京東于香港首次公開(kāi)募股 匯鑫佳和360金融紛紛效仿

資本市場(chǎng)改革促使國(guó)內(nèi)公司在本土上市更具吸引力

中國(guó)投資者在資本市場(chǎng)及對(duì)市場(chǎng)的了解方面扮演著逐漸重要的角色。與國(guó)外股市相比,在香港上市可更輕松地進(jìn)行交易,并且無(wú)需處理時(shí)差的問(wèn)題。

香港證券交易所負(fù)責(zé)人說(shuō),許多在美國(guó)上市的中資公司今年可能會(huì)在香港交易所上市,部分原因是在中國(guó)頒布新的國(guó)家安全立法后,美方施加壓力,對(duì)于在美國(guó)上市形成了不少困擾。

香港交易所首席執(zhí)行官李小加在行業(yè)會(huì)議上通過(guò)網(wǎng)絡(luò)直播說(shuō):“今年將是IPO的重要一年,包括來(lái)自中國(guó)的大型IPO,大都是從美國(guó)撤返的國(guó)內(nèi)企業(yè),也就是我們所稱的歸國(guó)企業(yè)。”

李先生補(bǔ)充說(shuō):“在香港上市更可以使這些企業(yè)更接近其主要客戶群。如今,美國(guó)的政策已變得不那么友好了,而我們顯然已經(jīng)從根本上改變了上市制度的許多方面,從而使我們變得更加適應(yīng)。”并進(jìn)一步表示:“對(duì)于任何人,如果旅行到很遠(yuǎn)的地方,都會(huì)有時(shí)間回家。”李先生表示自己“非常有信心”,在海外上市的中國(guó)公司將選擇在香港發(fā)行新股。

中國(guó)企業(yè)回家

2020年6月11日,中國(guó)第二大游戲公司網(wǎng)易通過(guò)出售新股籌集了近210億港元??偛课挥诤贾莸木W(wǎng)易是2000年在納斯達(dá)克出售股票的首批中國(guó)大型技術(shù)成功案例之一。

京東于2014年登陸美國(guó)納斯達(dá)克交易所,于今年6月18日正式登陸港交所,在香港上市。在向機(jī)構(gòu)投資者出售1.33億股股票后,該公司籌集了300億港元的資金,其二級(jí)上市的零售部分超額認(rèn)購(gòu)了177.9倍。

許多其他國(guó)內(nèi)公司正陸續(xù)籌備在香港進(jìn)行IPO。由騰訊控股支持的在線醫(yī)療服務(wù)提供商-微醫(yī)希望在10月上市,籌資約70億港元??偛课挥谔旖虻闹袊?guó)渤海銀行計(jì)劃通過(guò)在2020年最后一個(gè)季度出售股票來(lái)賺取至少155億港元。

在納斯達(dá)克上市的國(guó)內(nèi)資產(chǎn)管理公司-匯鑫佳正尋求在2021年上半年快速在香港上市,這要取決于當(dāng)前的金融局勢(shì),例如新冠病毒疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)復(fù)蘇的影響。

一位知情人士透露,繼去年7月向美國(guó)證券交易委員會(huì)備案后,匯鑫佳聘請(qǐng)了摩根士丹利和高盛,將其在香港上市的價(jià)格定為每股158港元。而且一股普通股相當(dāng)于在納斯達(dá)克上市的五只美國(guó)存托股票。這比匯鑫佳在納斯達(dá)克的價(jià)格每股3.50美元高出約15%。

總部位于深圳的匯鑫佳首席執(zhí)行官劉俠認(rèn)為,現(xiàn)在是時(shí)候“回家”了!他解釋說(shuō):“現(xiàn)在是在香港上市的最佳時(shí)機(jī)。美國(guó)的氣氛正變得不那么友好,就像我們的同胞網(wǎng)易和京東所表明的那樣,回家是正確的選擇。在香港上市的溢價(jià)鞏固了我們對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的信心,并將進(jìn)一步提高股東價(jià)值。這是我們感謝他們對(duì)我們一如既往的信任的方式。”

另一家在納斯達(dá)克上市的中國(guó)企業(yè)360金融可能最早于12月開(kāi)始在香港上市。由于中美關(guān)系不明朗,中國(guó)公司尋求雙重上市。周鴻祎的在線借貸平臺(tái)已就其雙重上市計(jì)劃進(jìn)行了深入的內(nèi)部談判,一旦滿足香港聯(lián)交所的上市要求,它將加快準(zhǔn)備工作。

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