迷茫就像病毒一樣四處擴散。幾乎所有的地方都關(guān)閉了ーー餐館、商店、圖書館、博物館。大小企業(yè)都面臨經(jīng)營壓力。一切似乎都變了樣。
為了應對疫情對經(jīng)濟的沖擊，即便是科技產(chǎn)業(yè)中心的硅谷，一些企業(yè)也不得不大面積裁員。
盡管《紐約時報》評論硅谷大佬們，比如蘋果、微軟、亞馬遜、Google、Facebook，可能會在這次危機結(jié)束后， “比以往任何時候都更強大”。但像亞馬遜、Netflix 這樣疫情期間還能股價創(chuàng)新高的科技公司終究是少數(shù)。更多線上、線下業(yè)務關(guān)系緊密的公司，比如 Uber、Airbnb，亦遭受重創(chuàng)。
與此同時，更多初創(chuàng)公司成批倒下?！敦敻弧冯s志說，近一個月至少 231 家初創(chuàng)公司宣布裁員，人數(shù)接近 2 萬人。四月份的第二周，美國 660 萬人首次申領(lǐng)失業(yè)金，其中硅谷所在的加州，就有超過 100 萬人申請。
這就是疫情下的硅谷。有人就地臥倒，有人緊衣縮食，有人逆勢擴張，也有強強聯(lián)手?？只胖?，人們也看到了硅谷極客們也在爭先恐后地想方設(shè)法運用他們的技能、資源和創(chuàng)造力來應對病毒及其對公眾健康和經(jīng)濟的影響。以下大洋彼岸科技業(yè)的一些故事。
Part 1. 共享經(jīng)濟，當頭一棒
互聯(lián)網(wǎng)公司總愛說自己如何用技術(shù)和數(shù)據(jù)改造行業(yè)，如何將規(guī)模優(yōu)勢轉(zhuǎn)變成競爭優(yōu)勢，以達到一個低邊際成本公司才可能實現(xiàn)的規(guī)模。這個故事共享經(jīng)濟創(chuàng)業(yè)家們大概講得最溜。
但在 Uber 流血上市以及 WeWork 折戟 IPO 戳破了這些泡泡。而在如今這場衰退中，它們也遇到了更大的麻煩。
WeWork 的從天堂到地獄之路 圖片來源：The Information
自打去年 IPO 失敗后，共享辦公公司 WeWork 的日子愈發(fā)艱難。WeWork 本質(zhì)上就是個經(jīng)營效率不怎么高的二房東公司。去年得到軟銀緊急支援后，WeWork 去年年底賬上還有 44 億美元現(xiàn)金。軟銀還承諾今年再給 30 億美元。
然而如今軟銀和其 CEO 孫正義已經(jīng)自顧不暇，他們在 WeWork 的頭寸更是像燙手山芋。這個月初，軟銀宣布撤回之前答應的 30 億美元注資，并表示不會再為 WeWork 兜底，被后者指責“違反了對 WeWork 少數(shù)股東，包括數(shù)百名前任和現(xiàn)任員工的信托義務”。
很多租 WeWork 辦公室的公司本身規(guī)模也很小，現(xiàn)金流壓力大。英國《金融時報》說，一些租戶拒絕支付租金或要求終止按月租賃協(xié)議。盡管如此，WeWork 新管理團隊還是預期 2021 年實現(xiàn) EBITDA 轉(zhuǎn)正。
開源是不可能的了，WeWork 這周告訴員工做好裁員準備。他們計劃在 5 月底前敲定裁員名單，涉及 10%、大約 1000 名員工。此前，WeWork 已經(jīng)裁了 2400 人。同時，他們自己也不打算付給地產(chǎn)商租金了。
一個說法是 WeWork 早在去年就開始努力降低租金成本，并將租賃轉(zhuǎn)為管理協(xié)議。當時它們第三季度虧損超過 10 億美元。如今，WeWork 正在請經(jīng)紀公司重新談房租合同，希望減租或?qū)⒆赓U協(xié)議轉(zhuǎn)化為利潤分成，以降低固定的月度支出。
同樣陷入訂單和收入大幅減少麻煩的還有 Uber。近期 Uber 打車訂單驟降 70%，去年收入增長最快的外賣業(yè)務也因為餐廳關(guān)停而業(yè)績下滑嚴重。與此同時，優(yōu)步龐大的固定成本——也就是人員成本 —— 也在急劇消耗其現(xiàn)金流。
這家公司在經(jīng)濟繁榮時從未接近盈利，現(xiàn)在卻面臨著一個生死攸關(guān)的問題: 當大多數(shù)人都呆在家里的時候，它們和它們的司機如何才能生存下去？分析師們認為，紐約、舊金山、洛杉磯、巴黎……Uber 在每一個主要城市群的訂單量和收入都會在 3 月份減少七八成。
雪上加霜的是，加州此前通過的一項新法律，令得Uber 可能需要為之前的訂單，向司機支付更多的薪水。目前加州已經(jīng)有超過 2500名 Uber 和 Lyft 司機向前雇主提出了工資索賠，聲稱他們至少被拖欠了6.3億美元的工資。
這周，Uber 撤回了 2020 年業(yè)績指引。此前他們預計今年至多實現(xiàn) 800 億美元交易額、170 億美元營收、14.5 億美元 EBITDA。此外，Uber 在其他公司的持股也可能在今年減值，又是大約一筆 19 億到 22 億美元的大出血。
本來打算在今年 IPO的 Airbnb 要重新掂量規(guī)劃了。Airbnb預訂量從3月1日的每周約50萬下降到月底的僅10萬，下降了80％，預計在今年上半年將損失10億美元。全年收入預期減半。
前陣子，Airbnb 以 11% 的年利率融資 10 億美元，并且同意以 180 億美元的估值向投資人配股。這一數(shù)字較其最近一輪 VC 的投后 310 億美元估值折價 40%。
目前，Airbnb 已經(jīng)暫停了幾乎所有的市場營銷開支，估計每年節(jié)省 8 億美元。但它可能需要進行更大幅度的全面成本削減。Airbnb 此前高投入換業(yè)績高增長。它在產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)施和員工薪酬等固定成本上的支出，遠高于 Booking 和 Expedia 等競爭對手，大概是 Booking 的 1.8 倍、Expedia 的 2 倍。
Airbnb 人均非廣告支出是同行的兩倍 圖片來源：The Information
Airbnb 還沒有說是否裁員，不過招聘暫時凍結(jié)，今年員工的獎金可能也沒有了。
其實這些所謂“獨角獸”的日子已經(jīng)算不錯的了。那些還在天使輪或者 A 輪的小公司，只能就地臥倒、聽天由命了。就像紅杉資本上個月早些時候警告其被投公司說的那樣，要為重大變化和有限的發(fā)展做好準備。
Part 2. 硅谷巨頭，喜憂參半
相比于這些新興的獨角獸，硅谷的老牌企業(yè)，看起來似乎更有面對疫情的底氣。人們宅在家里，各種平臺上的活躍用戶都在增加，流量蹭蹭的躥。
但這只是一方面。另一方面像 Google、Facebook 是全球最大的數(shù)字廣告主，越來越多公司降低了今年的廣告投放，也令它們今年的增長蒙上陰影。
一些分析師預計，Google 將會在今年迎來成立以來首次年度收入下滑。有分析師說，Google 高達 40% 的收入來自于能夠被疫情“精準打擊”的行業(yè)，比如旅游、出行業(yè)。三月最后一周，Google 付費廣告客戶數(shù)量同比減少了 20%。
YouTube 原本是 Google 實現(xiàn)收入持續(xù)增長的新亮點。 毫無疑問，YouTube 和其他視頻流媒體服務一樣，屬于疫情“利好”板塊。但是隨著視頻廣告投放率的下降，YouTube 的廣告收入可能會下降。
Facebook的局面也好不到哪兒去。隨著企業(yè)關(guān)門，失業(yè)人數(shù)增加，消費需求下降，廣告主們都拉上了錢包的拉鏈。這對于去年一年廣告收入近700億美元、占總收入 98% 的 Facebook 來說，絕對不是什么好消息。
雖然在疫情相對嚴重的國家，F(xiàn)acebook 上的發(fā)帖總量增加了50%，視頻發(fā)帖量更是增加了一倍多?？蛇@一切，并不能改變整個廣告市場支出枯竭所帶來的影響。
面這次廣告業(yè)的偃旗息鼓，誰也不知道會持續(xù)多久。業(yè)內(nèi)著名的調(diào)研機構(gòu) eMarketer將全球廣告支出預估從 7120 億美元下調(diào)至 6910 億美元。Internet Advertising Bureau 最近對390位廣告投放負責人進行的另一項調(diào)查顯示，74% 的受訪者認為此次疫情對廣告行業(yè)的影響大于 2008 年金融危機時。而J.P.Morgan則預測今年在線廣告支出同比降 1%。
即便面臨增長壓力，F(xiàn)acebook 和 Google 仍表現(xiàn)出一定的擔當。像有 75% 中小企業(yè)客戶的 Facebook，計劃向 30 多個國家逾 3 萬家小企業(yè)，提供 1億美元的現(xiàn)金救助和廣告額度，以幫助大家維持經(jīng)營，度過難關(guān)。
Google則向其平臺上的中小企業(yè)提供價值 3.4 億美元的廣告額度，并向世界衛(wèi)生組織和許多政府機構(gòu)提供 2.5 億美元的廣告額度撥款。另外， Google 將設(shè)立一個 2 億美元的投資基金，為小企業(yè)提供貸款支持。
然而，盡管 Google 和 Facebook 今年前景可能看起來很黯淡，但其他數(shù)字廣告玩家的前景卻更加黯淡。像美國版的大眾點評 —— Yelp —— 已經(jīng)表示將裁員 2100 人。因為它們最主要的廣告客戶，餐館、酒吧和其他本地業(yè)務都關(guān)門了。
基本可以確定的是，在這一切結(jié)束后，Google 和 Facebook 可能最終會處于更有利的地位。道理很簡單，在經(jīng)濟不景氣時期，廣告商只會選擇轉(zhuǎn)化率最高的平臺，所謂的精確投放。這個平臺有最大的流量池、最多的用戶、最廣的地域。只有 Facebook、Google 是最安全的。
同樣的，國內(nèi)最安全的也就是那幾家大互聯(lián)網(wǎng)公司，阿里巴巴、騰訊、字節(jié)跳動、百度。
Netflix 和亞馬遜相比之下樂觀不少?！督?jīng)濟學人》說，疫情防控舉措是流媒體的“天賜之物”。盡管聽起來有點怪怪的，但近年來好些個事件都顯示流媒體業(yè)務“受益于”大災大難。
尼爾森分析了 2017 年颶風哈維(Hurricane Harvey)期間，德克薩斯州休斯頓的電視使用情況，以及 2016 年紐約遭遇嚴重暴風雪期間的電視使用情況，基本上災情當天或者當周的電視觀看數(shù)據(jù)，環(huán)比提高了約 50%。其中通過流媒體服務消費的內(nèi)容量增加了 61% 。
今年也是類似的情況。服務商們也是抓緊時間推送全家歡類型或者爽爆片。Netflix 的股價已經(jīng)在近期連續(xù)刷新歷史新高。
三月最后兩周以及四月第一周，美國地區(qū)訪問 Netflix 新用戶注冊頁的流量同比翻倍；與此同時，美國 2 月和 3 月份取消 Netflix 訂閱的速度有所放緩。在意大利、印度和菲律賓等地，Netflix 手機和平板應用的使用率也大幅上升。
逼出來的宅經(jīng)濟。
機構(gòu) Similar Web 預計的 Netflix 每日活躍用戶增長情況
不過也有人指出 Netflix 的潛在增長隱患是疫情如果長時間繼續(xù)下去，其全球各地的原生劇拍攝可能會遇到問題。而原創(chuàng)劇一直是 Netflix 的護城河之一。
下周，亞馬遜將告訴外界在這動蕩的三個月內(nèi)，它從電商、影視劇集、圖書銷售以及云計算業(yè)務中掙了多少錢。有分析師估計是 730 億美元，同比增長 22%。
相當于每秒鐘有 10000 美元流入亞馬遜的戶頭。
不分晝夜。
這令亞馬遜一度被看做是一家公用事業(yè)公司 —— 防御型、可靠型、不可或缺。它的股價在三月漲了 42%。股價創(chuàng)新高，也令其 CEO 貝索斯今年財富增長超過 200 億美元，鞏固了首富的位置。
疫情爆發(fā)以來，亞馬遜一口氣招了 10 萬人?，F(xiàn)在它還打算再招 7.5 萬人。將使亞馬遜的全球勞動力達到近100萬，逼近沃爾瑪?shù)囊?guī)模。
在華爾街分析師看來，亞馬遜在疫情中的表現(xiàn)更令他們確信，這家公司已經(jīng)在互聯(lián)網(wǎng)幾乎每個角落安裝了收費亭，對“經(jīng)過”的消費者收稅。
Part 3. 減少技術(shù)的惡意
硅谷極客們在大流行病期間重拾喜歡解決問題的一面。科技公司、企業(yè)家和投資者都在爭先恐后地想方設(shè)法運用他們的技能、資源和創(chuàng)造力來應對病毒及其對公眾健康和經(jīng)濟的影響。
比如包括 Everlywell、 Carbon Health 和 Nurx 在內(nèi)的許多醫(yī)療保健初創(chuàng)公司，都迅速轉(zhuǎn)向開發(fā)新型冠狀病毒肺炎測試工具包。軟件公司，比如辦公通訊軟件 Slack、冥想應用 Headspace 為直接參與抗議的人士提供免費服務。
硅谷最大的孵化器 Y Combinator 加快了對創(chuàng)業(yè)團隊“選角”程序，以幫助一部分企業(yè)盡快拿到啟動資金。像蘋果、Google 則是聯(lián)手改進各自的 iOS 和 Android，加入基于藍牙的新冠病毒感染者追蹤功能。
類似的合作和善意國內(nèi)也能看到。平臺型公司有的向中小客戶提供政策傾斜，有的加大對此前疫情較重地區(qū)的戰(zhàn)略投資和人才招募。齊心參與到這場與病毒的較量中。
參考資料：
1. As Amazon Rises, So Does the Opposition，紐約時報
2. Coronavirus brings out Silicon Valley's inner problem-solver，Axios
3. How Netflix usage changed in 14 countries in March，BI
4. Does Covid-19 Contact Tracing Pose a Privacy Risk? Wired
5. Airbnb Costs Under Microscope as Travel Shrinks，The Information
6. Layoffs Accelerate Across Silicon Valley Startups， The Information
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