王曉明：汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變革的內(nèi)在邏輯是“分離與協(xié)同”

中科院科技戰(zhàn)略咨詢(xún)研究院研究員 王曉明

日前，由《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》主辦的2018年度新能源汽車(chē)年會(huì)暨BCA美好出行綠色盛典在北京舉行。本屆大會(huì)與眾多意見(jiàn)領(lǐng)袖共同探討新能源汽車(chē)新形勢(shì)下的現(xiàn)狀與問(wèn)題、機(jī)遇和挑戰(zhàn)，探尋中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)新生態(tài)和商業(yè)新邏輯，尋找新能源汽車(chē)銷(xiāo)售新模式。新浪汽車(chē)作為戰(zhàn)略媒體進(jìn)行了全程報(bào)道。以下為中科院科技戰(zhàn)略咨詢(xún)研究院研究員王曉明的演講實(shí)錄：

我今天的發(fā)言題目是“未來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變革的內(nèi)在邏輯”。我的發(fā)言包括四個(gè)方面。從2012年國(guó)家發(fā)布節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃開(kāi)始，電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化和共享化基本上成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共識(shí)。這個(gè)不僅僅是國(guó)內(nèi)的共識(shí)，這也是全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共識(shí)。標(biāo)志就是這些全球大公司基本上都制訂了公司的戰(zhàn)略。

“四化”近幾年的快速發(fā)展體現(xiàn)在，2018年在整體車(chē)市寒冬的情況下，新能源汽車(chē)首次超過(guò)100萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)60%的增速。在全球來(lái)看，對(duì)于新能源汽車(chē)的重視和投入也是越來(lái)越得到不同國(guó)家的重視。

我們國(guó)家應(yīng)該說(shuō)是在國(guó)家戰(zhàn)略和政策的支持和引導(dǎo)下實(shí)現(xiàn)了新能源汽車(chē)的快速發(fā)展，包括產(chǎn)銷(xiāo)量可以占全球的二分之一。這個(gè)背后不僅僅是一個(gè)量的增長(zhǎng)，更多的是帶來(lái)相關(guān)的技術(shù)，特別是電池技術(shù)，以及相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)體系標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展。這些發(fā)展是一個(gè)體系化的發(fā)展，未來(lái)汽車(chē)的發(fā)展已經(jīng)不是技術(shù)、產(chǎn)品和單一的產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而是一種體系化、協(xié)調(diào)化的發(fā)展。

智能汽車(chē)在全球也進(jìn)入了快速發(fā)展期，L1、L2輔助駕駛系統(tǒng)在新車(chē)配置上已經(jīng)大規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)化的量產(chǎn)。L3、L4的自動(dòng)駕駛也已經(jīng)進(jìn)入小規(guī)模測(cè)試的階段。從企業(yè)到政府都高度重視智能汽車(chē)的發(fā)展。在我們國(guó)家無(wú)論是中長(zhǎng)期規(guī)劃還是智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)國(guó)家戰(zhàn)略的制訂，都有自己的時(shí)間表和路線圖。

傳統(tǒng)車(chē)企、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的跨界深度融合也標(biāo)志著智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)進(jìn)入到了一個(gè)深度整合期，也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)新階段，這里既包括縱向傳統(tǒng)整車(chē)企業(yè)，也包括橫向的提供數(shù)字化技術(shù)、平臺(tái)和產(chǎn)品的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。

第四個(gè)趨勢(shì)就是汽車(chē)共享。汽車(chē)共享我個(gè)人認(rèn)為在2019年可能還會(huì)有一個(gè)大幅度的增長(zhǎng)，因?yàn)?019年可能是傳統(tǒng)車(chē)企做產(chǎn)能和產(chǎn)品深度調(diào)整的一年。像汽車(chē)共享，特別是基于傳統(tǒng)整車(chē)企業(yè)這種分時(shí)租賃的共享，有可能成為產(chǎn)能消化的這樣一個(gè)蓄水池，給我們帶來(lái)一個(gè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性調(diào)整的緩沖。這是對(duì)共享的一個(gè)認(rèn)識(shí)。

在研究上，我們認(rèn)為未來(lái)可能出來(lái)“四化”之外的五個(gè)分離、五個(gè)協(xié)同這樣的趨勢(shì)。這個(gè)趨勢(shì)也是我們認(rèn)識(shí)未來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展內(nèi)在邏輯的一個(gè)認(rèn)識(shí)基礎(chǔ)。五個(gè)分離主要是體現(xiàn)在這么幾個(gè)方面：第一個(gè)方面還是車(chē)和電的分離，這不是指簡(jiǎn)單的換電模式，而是車(chē)電這樣一種價(jià)值的分離。這個(gè)其實(shí)行業(yè)內(nèi)已經(jīng)有標(biāo)志性的企業(yè)在采用這樣的一種模式，基于換電模式的車(chē)電分離。

這樣的一種模式有什么好處呢？其實(shí)解決了對(duì)車(chē)的電池性能未來(lái)的不確定，以及在新車(chē)購(gòu)置成本過(guò)高的問(wèn)題。它實(shí)際上是帶來(lái)的是傳統(tǒng)車(chē)和電，以及能源這樣一個(gè)系統(tǒng)發(fā)生了內(nèi)在變化，可能會(huì)催生出全新的車(chē)用能源投資服務(wù)商。類(lèi)似于滴滴這種出行服務(wù)商，就是由這樣一個(gè)公司來(lái)對(duì)車(chē)的電池進(jìn)行全生命周期的持有和管理，那么對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)他付費(fèi)不用買(mǎi)電池了，買(mǎi)的是能源的服務(wù)。這樣的一種方式可能會(huì)對(duì)消費(fèi)者，對(duì)整車(chē)企業(yè)，對(duì)能源供應(yīng)公司會(huì)帶來(lái)一種新的商業(yè)模式和新的產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)，這可能是未來(lái)第一個(gè)車(chē)電分離帶來(lái)的一些變化。

第二個(gè)分離就是講車(chē)控分離?，F(xiàn)在講智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)也在提云控的概念，無(wú)論是自動(dòng)駕駛還是車(chē)聯(lián)網(wǎng)，其實(shí)它改變了傳統(tǒng)車(chē)駕駛和車(chē)是一體這樣的一種方式。通過(guò)云端提供自動(dòng)駕駛或者是輔助駕駛，或者通過(guò)路測(cè)提供這樣的服務(wù)應(yīng)該都是車(chē)控分離的形式。這種形式并不僅僅是技術(shù)，背后還有商業(yè)模式變革的空間，比如說(shuō)自動(dòng)駕駛組件，特別是L3、L4級(jí)，特別是要搭載存儲(chǔ)和計(jì)算的功能組件，這個(gè)成本是非常高的。但對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)并木一定需要全時(shí)和全路況的自動(dòng)駕駛服務(wù)，他只是在特定時(shí)間和特定路況需要這樣的一種服務(wù)，那么就是完全可以通過(guò)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的商業(yè)化。這種購(gòu)買(mǎi)服務(wù)可能是向云端平臺(tái)公司購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，也可以提供組件，對(duì)消費(fèi)者提供租賃服務(wù)這樣的方式。這些方式也會(huì)降低自動(dòng)駕駛，特別是在高階自動(dòng)駕駛技術(shù)普及推廣的門(mén)檻，就像降低電池高成本門(mén)檻一樣。通過(guò)商業(yè)模式加快自動(dòng)駕駛技術(shù)的普及，這是兩個(gè)分離。

第三個(gè)分離講的是軟件和硬件的分離。傳統(tǒng)汽車(chē)“軟硬”是一體的，生命周期更多是由硬件來(lái)定義的。如果軟件的更新變得更加容易，而且未來(lái)更多的車(chē)的體驗(yàn)不是靠硬件而是靠軟件更新來(lái)實(shí)現(xiàn)，那么這樣的話(huà)會(huì)重新定義車(chē)的價(jià)值。就是說(shuō)通過(guò)軟件的更新來(lái)提高車(chē)在使用周期中的保值，這實(shí)際上是對(duì)傳統(tǒng)汽車(chē)的定義有了一個(gè)新的改變。

第四個(gè)分離是講車(chē)、用分離，主要還是所有權(quán)和使用權(quán)，也就是汽車(chē)共享這。

最后一個(gè)是車(chē)、制分離，就是汽車(chē)的代工模式。實(shí)際上，工信部今年新發(fā)布的文件，汽車(chē)行業(yè)準(zhǔn)入辦法已經(jīng)提到了汽車(chē)代工模式。未來(lái)，汽車(chē)品牌和制造也是存在著一定程度分離的可能性。

這五個(gè)分離必然會(huì)帶來(lái)未來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)格局的變化。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正在從傳統(tǒng)的一種鏈?zhǔn)礁窬职l(fā)展到網(wǎng)絡(luò)化的新格局。當(dāng)然這個(gè)網(wǎng)絡(luò)化的格局里面是有新的一些產(chǎn)業(yè)主體出現(xiàn)，不僅僅是一些新的，像汽車(chē)品牌或者是新的生產(chǎn)企業(yè)，也包括獨(dú)立的模塊化的供應(yīng)商和獨(dú)立的汽車(chē)設(shè)計(jì)公司，以及新型的平臺(tái)企業(yè)，這些可能是未來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)組織和產(chǎn)業(yè)變化發(fā)展的趨勢(shì)。

在5個(gè)分離和汽車(chē)產(chǎn)業(yè)格局變化這樣一個(gè)大趨勢(shì)下，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力已經(jīng)上升到協(xié)同的發(fā)展階段。也就是汽車(chē)和能源的協(xié)同，和交通的協(xié)同，和電信的協(xié)同和環(huán)境的協(xié)同，以及汽車(chē)產(chǎn)業(yè)和城市的協(xié)同。那么離開(kāi)了“協(xié)同發(fā)展”的模式，靠企業(yè)產(chǎn)品單兵突進(jìn)的發(fā)展模式實(shí)際上是欲速則不達(dá)，會(huì)受到很大的制約。

(責(zé)編：牛建峰)

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